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SÃO PAULO – Encerrando longo período de especulações, o conglomerado financeiro Allianz acertou a venda por € 9,8 bilhões do Dresdner Bank ao Commerzbank, que venceu acirrada disputa com o Deutsche Bank.
Dividida em duas etapas, a operação será concretizada por meio da aquisição inicial de 60,2% do capital do Dresdner, entre dinheiro e troca de ações, complementada pela compra do restante ao final de 2009.
Disputa acirrada
O desfecho marca o agitado momento no mercado de varejo bancário na Alemanha, com o Commerzbank atingindo cerca de 11 milhões de clientes, suplantando o até então líder Deutsche Bank, que possui algo em torno de 9,7 milhões de clientes.
Já o grupo Allianz, que conta com a maior seguradora da Europa, desfaz-se de um de seus mais problemáticos negócios. Após ter comprado o Dresdner por € 23,5 bilhões, a instituição sofreu com a grande exposição da companhia adquirida ao mercado imobiliário, abalado pela crise do subprime.
Reação negativa
Considerado caro dada sua precificação cerca de 10% acima do valor de mercado do Dresdner, o negócio faz os papéis do Commerzbank despencarem 9% no pregão de Frankfurt.
Como parte do plano de reestruturação do abalado Dresdner Bank, a empresa compradora anunciou programa de demissões voluntárias, com a finalidade de cortar cerca de 9 mil funcionários, embora tenha assumido o compromisso de não demitir nenhum trabalhador até o ano de 2011.