Começa neste pregão período de reservas em IPO da Queiroz Galvão

SÃO PAULO – Inicia-se nesta quarta-feira (26) o período de reservas para os investidores que desejam participar do processo de IPO (Initial Public Offering) da QGEP (Queiroz Galvão Exploração e Produção), operação que prevê a distribuição primária e secundária de ações ordinárias. Vale lembrar que o prazo se estenderá até o dia 4 de fevereiro.

Detalhes da oferta
A empresa apresentou no dia 19 os termos do seu IPO, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 4 de novembro. As ações da Queiroz Galvão Exploração e Produção serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, sob o código QGEP3.

A operação será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.

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Serão colocadas no mercado inicialmente 69,3 milhões de ações em oferta primária, sendo que o IPO poderá contar ainda com a oferta secundária de ações no âmbito do lote adicional, o qual prevê a possibilidade de realizar uma emissão de até 20% dos papéis da oferta inicial, com a distribuição de 13,9 milhões de ações ordinárias exclusivamente para investidores institucionais.

A empresa reserva ao BTG Pactual a opção de distribuir o lote suplementar de até 10,4 milhões de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial. Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA, sendo que o Bank of America Merrill Lynch e o BTG Pactual atuarão como coordenadores da oferta.

Acionistas vendedores
Conforme indicado no prospecto preliminar, a Quantum – Fundo de Investimento em Participações, administrada por Oliveira Trust Servicer, será a responsável pela distribuição secundária de ações.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, segundo as estimativas dos coordenadores da oferta, o preço se situará entre R$ 23,00 e R$ 29,00, de forma que a QEGP pode captar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,0 bilhões com a oferta inicial. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional, a empresa pode levantar até R$ 2,7 bilhões com o lançamento das ações.

*Compreende a emissão do lote adicional, com novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.

Caso o número de ações recebidas durante o procedimento de bookbuilding ultrapasse a quantidade de ações remanescentes da oferta para investidores não-institucionais, a empresa, em conjunto com os coordenadores da oferta e os acionistas vendedores, avaliarão quais propostas melhor atendem ao objetivo da oferta, que é o de criar uma base diversificada de acionistas.

Já na oferta para os investidores institucionais o valor mínimo de investimento foi estipulado em R$ 300 mil, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.

Confira a agenda da oferta: