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SÃO PAULO – O Wall Street Journal, em matéria desta quinta-feira (25), reconhece o J.P. Morgan como maior banco coordenador de ofertas públicas no Brasil, em detrimento de outras instituições historicamente reconhecidas por seu trabalho neste segmento, como o Credit Suisse e o UBS Pactual.
O elogio se refere à atuação do banco norte-americano no IPO (Initial Public Offering) da VisaNet, que deverá levantar cerca de US$ 3,66 bilhões sendo a maior oferta inicial de ações no País desde junho de 2008, quando a OGX somou US$ 4,1 bilhões.
Segundo o jornal, o trabalho do J.P. Morgan nesta oferta marca o sucesso do banco como coordenador das poucas estreias que houveram este ano, chegando a figurar em primeiro lugar no ranking da Dealogic de controladoras de ofertas, sendo que não havia conseguido nada melhor que o quarto lugar desde 2004.
UBS
Ainda segundo a matéria, o J.P. Morgan deverá ultrapassar o UBS como um dos melhores coordenadores, apesar do último também participar da oferta. O UBS está vendendo sua subsidiária brasileira, o UBS Pactual, e, portanto, não deverá receber crédito pela operação.
