Com o anúncio de emissão, C-Bond fecha em alta e risco cai abaixo de 400 pontos

SÃO PAULO – Confirmando a tendência apresentada nas últimas sessões e o otimismo dos investidores em relação às perspectivas para a economia brasileira, os principais títulos da dívida externa fecharam em alta nesta segunda-feira.

Assim, o C-Bond, papel mais negociado da dívida brasileira, fechou em novo valor recorde. O risco país, da mesma forma, teve nova queda e fechou abaixo dos 400 pontos, a primeira vez que isso ocorre desde 1997. Com isto, entre as principais notícias que repercutiram neste mercado na sessão, destaque para a confirmação de uma nova emissão soberana, a sexta promovida no governo Lula.

BC confirma captação com anúncio de bancos

Apesar de não divulgar maiores detalhes da operação, o Banco Central anunciou nesta segunda-feira a realização de uma nova captação externa, coordenada pelos bancos Citibank e Deutsche Bank. Esta operação, de prazo de 30 anos, já era aguardada pelo mercado, que já especulava sobre o assunto na semana anterior.

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Respondendo à forte demanda, o montante oferecido teria sido elevado para US$ 1,5 bilhão, após a oferta inicial de US$ 1 bilhão. Estes títulos, segundo especulações do mercado, teriam taxa de retorno entre 8,75% e 8,80%..

Brasil segue o exemplo de outros mercados emergentes

Com esta nova operação, o governo brasileiro segue o comportamento de outros países emergentes, que, aproveitando do atual momento de aumento na liquidez internacional e menor na aversão ao risco, já promoveram captações semelhantes. Na semana passada, o México, a Venezuela e a Turquia realizaram operações nestes moldes, fato que elevou no mercado à expectativa de uma emissão brasileira.

É importante destacar, ainda, que também na última semana a empresa mineradora Vale do Rio Doce, anunciou uma emissão com o montante de US$ 500 milhões, com papéis de 30 anos no mercado internacional e taxa de retorno de 8,35%.

C-Bond fechou em alta

O principal título da dívida externa brasileira, o C-Bond, após fechar

em alta de 0,12%

na noite desta segunda-feira, rompeu pela primeira vez em sua história o patamar de 101, cotado a

101,06
centavos de dólar.

Por sua vez, outros títulos da dívida reestruturada brasileira, como o Par Bond e o Discount Bond não acompanharam a tendência de C-Bond.

O Par Bond

subiu 0,27%,

cotado a
93,75
centavos de dólar,
enquanto o Discount Bond mostrou desvalorização de 0,67%, cotado a 91,38 centavos de dólar.

Já dentre os principais bônus globais, o destaque ficou com o Global 27, que mostrou alta de 0,49%.

Risco país caiu

Refletindo o desempenho dos principais títulos da dívida externa brasileira, o indicador de risco Brasil
calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan encerrou a 398 pontos base, uma queda de 10 pontos base em relação ao último fechamento
Confira abaixo as cotações dos principais ativos da dívida externa brasileira:

	Ativo	Último	Fech. Anterior	Var %
	C-Bond	101,06	100,94	+0,12
	Par Bond	93,75	93,50	+0,27
	Discount Bond	91,38	92,00	-0,67
	Global 06	112,06	111,94	+0,11
	Global 07	119,06	119,25	-0,16
	Global 08	111,88	111,56	+0,29
	Global 09	136,00	135,69	+0,23
	Global 20	135,81	135,50	+0,23
	Global 27	115,06	114,50	+0,49
	Global 40	119,75	119,31	+0,37