Com indicadores externos e ata do Fed, Ibovespa fecha em queda de 0,32%

SÃO PAULO – Em uma sessão repleta de referências tanto no plano de indicadores externos como no noticiário corporativo doméstico, os mercados mostraram volatilidade, com Wall Street fechando sem tendência definida. Por aqui, o Ibovespa encerrou em queda de 0,32%, a 63.479 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 4,71 bilhões.

Principal referência do dia, a ata da última reunião do Federal Reserve revelou que a recuperação dos EUA está caminhando mais lentamente do que as expectativas. Apesar de anteciparem um crescimento mais lento, os membros do comitê não viram necessidade de ajustar a política monetária.

Além disso, o Fomc (Federal Open Market Committee) concordou que seria prudente estudar quais os próximos passos apropriados caso a economia tivesse uma nova recaída, mas não se mostraram alarmados com a possibilidade.

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A maioria dos membros do comitê revisou para baixo suas projeções para o crescimento norte-americano. Agora, a expectativa é que o PIB (Produto Interno Bruto) do país avance entre 3% e 3,5% em 2010, frente à expectativa anterior de alta de 3,2% a 3,7%.

Bolsa
As vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar cresceram 38,5% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo a cifra de R$ 7,815 bilhões. Já no conceito mesmas lojas, que considera somente lojas abertas há mais de um ano e, portanto, exclui as operações do Ponto Frio, as vendas brutas tiveram um incremento de 9,9%.

Já a Petrobras obteve autorização do Ibama para aumentar a produção de óleo e gás na Bacia de Santos, podendo produzir um total de 35 mil barris de óleo e condensados e de dez milhões de metros cúbicos de gás por dia nos campos de Uruguá e Tambaú. A petrolífera começará a produzir o primeiro óleo da camada pré-sal do Campo de Baleia Franca na próxima quinta-feira.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

A agência de classificação de risco Fitch Ratings avaliou a emissão de eurobônus da CSN, com vencimento em 2020, como “BBB-“, enquanto a Moody’s atribuiu rating Ba1 à emissão, que ficará entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão e será feita através da subsidiária da companhia, CSN Resources. Os papéis da empresa caíram na sessão. 

Na noite da véspera, a GOL concluiu sua oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020, enquanto nesta sessão a Raymond James elevou a recomendação da a companhia para outperform (desempenho acima da média do mercado), ante underperform (desempenho abaixo da média do mercado). A agência de classificação de risco Moody’s ainda elevou os ratings corporativos da empresa de “B1” para “Ba3”, com perspectiva estável. Os papéis da empresa avançaram.

Ainda no setor aéreo, a participação de mercado da TAM voltou a cair no mercado doméstico durante junho, mesma tendência do desempenho no segmento internacional, No âmbito interno, sua participação recuou 1,9 ponto percentual em comparação ao mesmo período de 2009, ficando em 42,9%. Ainda sobre a TAM, a empresa anunciou que irá assumir a totalidade das ações da TAM Milor, avaliadas em cerca de R$ 170 milhões. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração e prevê a compra das 257 mil ações ordinárias da empresa pelo preço de R$ 661,00 cada. Os ativos da TAM encerraram em alta. 

Cenário externo
A produção industrial da Zona do Euro ficou abaixo do esperado ao crescer 0,9% na passagem de abril para maio deste ano. A taxa de desemprego do Reino Unido recuou de 7,9% para 7,8% entre os meses de março e maio. Por sua vez, a confiança do consumidor no país mostrou uma perspectiva mais pessimista dos britânicos em relação ao futuro da economia e do mercado de trabalho do país.

Ainda no continente, um dia depois de ter reduzido em dois níveis o rating da dívida soberana de Portugal, a agência de classificação de risco Moody’s cortou o rating de oito bancos do país.

Nos EUA, o Retail Sales, que mostrou queda de 0,5% nas vendas ao varejo, veio pior do que a projeção de queda de 0,2%, bem como os estoques das empresas do país, que decepcionaram ao registrar expansão de 0,1%. O mercado ainda reagiu positivamente aos bons resultados postados pela Intel no segundo trimestre desse ano.

Nesta manhã, a MBA (Mortgage Bankers Association) anunciou seu índice de pedidos de hipotecas, que caiu 2,9% na passagem semanal, de acordo com os dados ajustados. O relatório mostrou ainda uma queda de 3,1% no índice de pedidos de hipoteca para compra de imóveis, que atingiu o menor patamar desde dezembro de 1996.

Agenda doméstica
O IBC-Br (índice mensal de atividade do BC) ficou estável em maio na comparação com abril, atingindo 139,55 pontos, de acordo com números dessazonalidados. De acordo com os dados da autoridade monetária, esta é a primeira vez que o índice não registra aumento na passagem mensal desde janeiro de 2009. No comparativo anual, por sua vez, o índice apontou crescimento de 9,39% no indicador.

A confiança do consumidor da cidade de São Paulo registrou queda de 2,3%, em julho, na comparação com o sexto mês do ano, com o índice atingindo 155,2 pontos. Por outro lado, na comparação com o sétimo mês do ano passado, o índice apresentou crescimento de 11%. Os dados fazem parte do Índice de Confiança do Consumidor, divulgado pela Fecomercio-SP (Federação do Comércio do Estado de São Paulo).

Dólar
Ganhando forças em meio ao clima de incerteza nos mercados, o dólar comercial fechou com alta de 0,63%, sendo cotado na venda a R$ 1,764. Durante a manhã, indicadores econômicos pessimistas ofuscaram o bom humor visto na sessão anterior. Já durante a tarde, o tom da ata do Fed só ajudou a alimentar os mercados com mais volatilidade.

Como normalmente ocorre em toda quarta-feira, o Banco Central do Brasil divulgou o resultado do fluxo cambial, mostrando que a entrada de dólares no País foi superada pela saída em US$ 1,237 bilhão nos primeiros 9 dias de julho. Com isso, o superávit de 2010 diminuiu para US$ 2,127 bilhões.

Além disso, a autoridade monetária mostrou que foram adquiridos US$ 518 milhões no mercado cambial à vista por meio de suas intervenções diárias, totalizando desde o início desse ciclo – em maio de 2009 – um montante de US$ 42,062 bilhões. Principal destino desses dólares adquiridos, as reservas internacionais do País contabilizavam US$ 254,6 bilhões até a última sexta-feira (9).

Por fim, o BaCen realizou uma nova compra nesta quarta-feira. A operação foi realizada entre as 15h20 e as 15h30 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,767.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou sem tendência definida nesta sessão. Embora os contratos de prazos mais curtos tenham registrado na maior parte leves baixas, as taxas com prazos mais alongados voltaram a subir, após quedas acentuadas na sessão da véspera. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 11,21%, 0,04 ponto percentual abaixo do fechamento de terça-feira.

O mercado de títulos da dívida externa fechou estável. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com alta de 0,037%, cotado a 135,15% do valor de face. Com isso, o indicador de risco Brasil, calculado pelo conglomerado financeiro JP Morgan, registrou alta de 11 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 220 pontos-base.

Bolsas Internacionais
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas , fechou  em leve baixa de 0,02% e atingiu 1.095 pontos. Já o índice Dow Jones valorizou-se 0,04% a 10.367 pontos. Por outro lado, a Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve alta de 0,35% atingindo 2.250 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100  da bolsa de Londres  registrou leve baixa de 0,33% e atingiu 5.254 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris  desvalorizou-se 0,13% a 3.633 pontos. Por outro lado, o DAX 30  da bolsa de Frankfurt  fechou em leve alta de 0,30%, atingindo 6.210 pontos.

Confira os eventos previstos para quinta-feira
No Brasil, não serão divulgados indicadores relevantes. Nos EUA, destaque para o PPI (Producer Price Index) e seu núcleo, que descrevem os preços praticados por produtores durante o mês de junho.

O Fed de Nova York apresenta o NY Empire State Index referente ao mês de julho, enquanto o da Filadélfia revela o Philadelphia Fed Index do mesmo mês, ambos trazendo a atividade industrial nas regiões.

Destaque ainda para os números do setor industrial do mês de junho, descritos pelo Industrial Production e pelo Capacity Utilization.

Por fim, confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

No Japão, em seu segundo dia de reunião, o BoJ divulga a decisão sobre a taxa básica de juro do Japão.