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SÃO PAULO – A Gerdau está voltando ao mercado de captações externas, com a emissão de um Commercial Paper no valor de US$ 50 milhões e prazo de um ano. O papel, emitido pela GTL Trade Finance e garantido pela Gerdau S.A, deve ser emitido ainda na próxima semana, em operação coordenada pelo Banco Santander.
Retorno na faixa de 4,375% ao ano
Embora os termos finais da operação ainda não tenham sido definidos, o que deve ocorrer em 10 de outubro, o retorno ao investidor indicado fica na faixa de 4,375% ao ano, bastante acima do que é pago por grande parte dos bancos brasileiros, que são os emissores mais ativos de papéis com prazos curtos.
Desta forma, a operação pode ser atrativa para os investidores, considerando o elevado prêmio em relação ao que pago pelos bancos, que emitem, em sua maioria, com taxas entre 2,5% e 3,5% ao ano.
