Com corte na perspectiva de rating dos EUA, Ibovespa fecha em queda de 1,90%

SÃO PAULO – A notícia de que a agência de classificação de risco S&P colocou o rating da dívida soberana norte-americana em perspectiva negativa derrubou os principais mercados internacionais nesta segunda-feira (18). Com os investidores avaliando o fato, o Ibovespa fechou em baixa de 1,90%, chegando aos 65.415 pontos. No intraday, o índice chegou a atingir a mínima de 65.158 pontos, configurando uma expressiva queda de 2,29%.

O volume do pregão foi forte nesta sessão e chegou aos R$ 9,99 bilhões, impulsionado pelo vencimento de opções sobre ações na BM&F Bovespa, que movimentou R$ 2,45 bilhões em abril.

A ação do Ibovespa de pior performance foi a OGX (OGPX3), que desabou após a empresa divulgar, na noite de sexta-feira, relatório com estimativa das suas reservas. As informações foram mal recebidas pelo mercado e levaram os bancos de investimentos Citigroup e BTG Pactual a cortar recomendação e preço-alvo para os papéis. O Morgan Stanley também cortou seu preço-alvo.

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Além disso, com o petróleo em queda forte nos mercados internacionais, a Petrobras (PETR3, PETR4) viu suas ações se desvalorizarem perto de 4%. Em relatório, o Citi recomendou que os investidores se aproveitassem da queda recente dos papéis para aumentar exposição.

Outras ações do grupo EBX apareceram entre as piores performances do Ibovespa, como a MMX (MMXM3) e a LLX (LLXL3). As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Por outro lado, o melhor desempenho do Ibovespa ficou com a CPFL Energia (CPFE3), avançando quase 3,8%. A empresa informou mais cedo que mantém tratativas com a Ersa – Energias Renováveis para implementar uma associação no setor de energias renováveis, mas que estas não são conclusivas e que “quaisquer desdobramentos serão prontamente divulgados”. 

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Noticiário externo
A maior referência externa veio dos Estados Unidos, após a agência de classificação de risco Standard & Poor’s colocar o rating da dívida soberana do país em perspectiva negativa, embora tenha reafirmado a nota em AAA. A agência cita a decisão de manter nota máxima graças a “economia flexível a altamente diversificada do país”, mas afirmou que existe um risco material de que o país não consiga chegar a um acordo a respeito dos desafios de orçamento até 2013. 

Já na segunda maior economia mundial, a China, destaque para a elevação do compulsório, realizado no final de semana, em 50 pontos-base, para 20,5%, o que já era esperado pelo mercado, uma vez que a atividade no país e a inflação superaram as expectativas na última semana. 

Além disso, o mercado voltou a especular sobre a reestruturação da dívida pública na Grécia, apesar da negativa do ministro de Finanças George Papaconstantinou. Soma-se ao conturbado cenário o resultado das eleições parlamentares na Finlândia, com a expressiva votação do partido True Finns – opositor a programas de ajuda financeira aos países em crise -, o que eleva as incertezas sobre a aprovação da participação do país em um programa de ajuda a Portugal.

A semana começou com forte queda do petróleo, em resposta a discursos de membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) afirmando que a produção atual do produto é suficiente para atender a demanda mundial e que a commodity atualmente é negociada com um prêmio entre US$ 15 e US$ 20 por barril.

Brasil: inflação
No plano interno, o relatório Focus trouxe mais uma vez elevação na mediana das estimativas para o IPCA tanto deste mês como do acumulado do ano. Assim, a projeção do mercado, agora a 6,29% em 2011, cada vez mais se aproxima do teto da meta do governo.

A agenda interna também contou com a divulgação do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), indicador que quebrou uma sequência de cinco avanços seguidos na inflação medida.

Dólar
Interrompendo uma sequência de três quedas, o dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta de 0,76%, cotado a R$ 1,59 na venda, refletindo a instabilidade vista no mercado, principalmente por conta da revisão negativa da perspectiva de rating dos EUA. No intraday, a moeda norte-americana chegou a subir 1,39%, atingindo a faixa de R$ 1,60.

Por aqui, destaque para as intervenções do Banco Central no câmbio, através da compra de dólares no mercado à vista. A primeira, ocorrida entre às 12h04 (horário de Brasília) e às 12h09 contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,5992. Já a segunda operação, que teve início às 16h00 e término às 16h05, teve uma taxa aceita em R$ 1,589.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em julho de 2011, registrou uma taxa de 12,04%, 0,02 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, teve alta de 0,12% em relação ao fechamento anterior, a 134,83% do valor de face.

Em linha, o indicador de risco-País teve variação positiva de sete pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 177 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, fechou em baixa de 1,14% e atingiu 12.202 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 1,10% a 1.305 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, caiu 1,06% a 2.735 pontos.

Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou baixa de 2,35% e atingiu 3.881 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 2,11% chegando a 7.027 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 2,10% a 5.870 pontos.

Confira os eventos previstos para terça-feira
Na agenda da próxima sessão, os investidores deverão repercutir dados da inflação doméstica, como o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) referente a segunda quadrissemana de abril e o IGP-M (Índic Geral de Preços – Mercado) referente ao segundo decêndio deste mês.

Ainda por aqui, a terça-feira será marcada pela Pesquisa Mensal do Emprego de março, que será divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), bem como pelo primeiro dia da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central).

Lá fora, destaque para dados do setor imobiliário norte-americano, com a divulgação do Housing Starts e do Building Permits de março, denotando o número de casas em início de construção no país e o número de autorizações para construção de novas casas no período em questão, respectivamente.