Resumo da Bolsa

Com apenas 6 ações em alta, Ibovespa sinaliza fim de rali de 6 pregões, em nova crise de Trump

Índice tem dia de correção em meio a cenário de menor apetite a riscos por parte dos investidores

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SÃO PAULO – O clima de pessimismo no exterior em meio às incertezas com relação aos Estados Unidos contamina o mercado brasileiro nesta quarta-feira (17), com os investidores aproveitando o ambiente de menor apetite por riscos para embolsarem os lucros de seis pregões consecutivos de alta. Às 12h07 (horário de Brasília), o Ibovespa caía 1,20%, a 67.858 pontos. No radar dos investidores, destaque para o noticiário corporativo movimentado e a reforma da Previdência, em nível doméstico, e o aprofundamento da crise de Donald Trump nos Estados Unidos.

No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 recuavam 3 pontos-base, a 8,94%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 operavam estáveis, a 9,50%, em movimento de correção após o forte mergulho acumulado nas últimas sessões. Os contratos de dólar futuro com vencimento em junho deste ano acumulavam alta de 0,34%, sinalizando cotação de R$ 3,117.

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Confira ao que se atentar neste pregão:

Destaques da Bolsa

Do lado acionário, o dia é positivo apenas para 5 das 58 ações presentes na carteira teórica do índice, com destaque para as exportadoras Suzano, Embraer, Weg e Fibria, embora nenhuma sua mais do que 1%. O desempenho é sustado pela alta do dólar neste pregão.

As ações da JBS estendem derrocada de 8% ontem, quando lideraram as perdas do Ibovespa, após balanço fraco do 1° trimestre. Hoje, os investidores acompanham a notícia de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que sua presidente, Maria Silvia Bastos Marques, criou uma comissão de apuração interna para avaliar todos os fatos relacionados às operações realizadas pelo banco com a JBS.

O anúncio acontece após a Polícia Federal ter deflagrado na sexta-feira operação que investiga fraudes e irregularidades na liberação de apoio do BNDES à JBS de 8 bilhões de reais. Segundo o comunicado, a criação da comissão atende o interesse da diretoria e dos empregados do BNDES na “apuração dos atos e fatos relacionados a essas operações”.

De acordo com o jornal O Globo, a área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) calculou em R$ 711,3 milhões o prejuízo que o BNDES teve com operações de compra de ações e debêntures (títulos de dívida) do JBS. Os auditores chegam a afirmar que houve “cessão graciosa de dinheiro público” para a empresa. O material é um dos elementos que levaram à Operação Bullish da Polícia Federal, deflagrada na semana passada.

As ações da Petrobras caem apesar do dia de alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Essa é a primeira queda das ações PNs da estatal após seis pregões seguidos de ganhos, quando acumularam valorização de mais de 11%. No radar, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse ontem em evento no Rio de Janeiro, que a Petrobras exercerá o direito de preferência em algumas áreas nos dois leilões de petróleo do pré-sal brasileiro marcados para o segundo semestre.

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O ministro lembrou que as próximas rodadas dos campos de concessão e a segunda e terceira rodadas do pré-sal estão previstos para ocorrer em 27 de setembro e 27 de outubro. As rodadas de óleo e gás deste ano poderão gerar para os cofres públicos entre R$ 8,5 bilhões e R$ 9 bilhões, destacou o ministro.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

C?d.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 JBSS3 JBS ON9,60-2,64-15,5218,09M
 MRVE3 MRV ON ED14,37-1,98+37,283,76M
 CYRE3 CYRELA REALTON13,25-1,92+29,941,25M
 CSAN3 COSAN ON38,47-1,79+3,443,12M
 CCRO3 CCR SA ON18,73-1,58+18,693,48M

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

C?d.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 FIBR3 FIBRIA ON ED29,70+0,95-4,582,42M
 USIM5 USIMINAS PNA4,54+0,89+10,7314,48M
 GOAU4 GERDAU MET PN4,89+0,82+1,8818,19M
 SUZB5 SUZANO PAPELPNA12,88+0,70-6,862,78M
 VALE3 VALE ON27,45+0,70+18,0415,25M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Estoques de petróleo

Os estoques norte-americanos da commodity diminuíram em 1,75 milhão de barris na semana encerrada em 12 de maio, segundo dados divulgados na manhã desta quarta-feira pela EIA (Agência Internacional de Energia, na sigla em inglês). A mediada das estimativas da Bloomberg indicava queda de 2,47 milhões de barris. Na semana passada o indicador apontou para 5,25 milhões de barris de redução. Já os estoques de gasolina caíram em 413 mil barris no mesmo período, contra projeção de queda de 924,5 mil. Na semana anterior, o indicador havia apontado para queda de 150 mil barris.

Agenda de indicadores

Além dos dados do estoque de petróleo semanal nos EUA, atenção para a prévia do PIB do Japão do primeiro trimestre às 20h50 e para os preços de propriedade da China em abril, às 22h30. 

Mais cedo, foram revelados os dados de inflação na zona do euro. Os preços ao consumidor subiram 1,9% em abril na comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados  pela agência de estatísticas europeia Eurostat, o que confirma a projeção preliminar.  

Reforma da Previdência

O noticiário sobre a reforma da Previdência segue movimentado.  As negociações avançam e líder prevê 330 votos em votação no fim de maio, mas algumas concessões feitas ou discutidas pelo governo são criticadas por membros da base, da oposição e da própria Fazenda. O governo está buscando medidas para compor um pacote de bondades que pretende apresentar após a aprovação da reforma da Previdência no Congresso.

Vale destacar ainda que, de acordo com fonte ouvida pela Bloomberg, a discussão iniciada no Planalto sobre ampliar a faixa de isenção na tabela do Imposto de Renda não está sendo bem recebida dentro do Ministério da Fazenda devido ao alto custo e difícil compensação. A Fazenda tem dúvidas se o Congresso irá aprovar uma tributação de dividendos, disse a pessoa. O Planalto não apresentou à equipe econômica, até o momento, outra fonte de compensação. Segundo afirmou Temer na segunda-feira, aumentar a faixa de isenção IR seria útil, mas complicado. 

Noticiário político

O noticiário político segue movimentado. Para a Agência Brasil, o advogado Fernando Martins confirmou que Eike Batista iniciou uma conversa com o Ministério Público Federal para uma delação para tentar reduzir punições da Justiça, mas essa não é uma decisão da defesa. “Essa questão é um meio de defesa, mas é puramente uma decisão do cliente e não me manifesto nem favorável nem contrário. O cliente é quem tem o entendimento sobre esta questão”, disse. 

Já na noite de ontem, a Segunda Instância da Justiça Federal em Brasília derrubou  a decisão que suspendeu, na semana passada, as atividades do Instituto Lula. Ainda sobre o ex-presidente Lula, os procuradores da Lava Jato apresentaram documentos que contradizem fala do petista ao juiz Sérgio Moro na semana passada. Ele disse que um presidente da República “não tem reunião específica com diretor” da Petrobras e citou duas exceções no seu governo. A Procuradoria, porém, anexou ao processo agendas que mostram ao menos 23 reuniões e viagens de Lula com diretores da estatal, destaca a Folha de S. Paulo.

Bolsas mundiais

A sessão é de aversão a riscos na maior parte dos mercados globais, em meio às incertezas com relação aos Estados Unidos. A crise política no governo Donald Trump se agrava após o jornal The New York Times informar que o presidente norte-americano pediu ao então diretor do FBI James Comey para encerrar uma investigação sobre as ligações entre o então conselheiro de segurança nacional da Casa Branca Michael Flynn e a Rússia.

Desta forma, os crescentes receios sobre a turbulência engolfando o presidente Trump pesam sobre o apetite por risco, impulsionando ativos considerados portos seguros e abatendo as ações e moedas de emergentes. Iene, libra e franco suíço lidera altas entre principais moedas. 

Na Ásia, os mercados acionários da China encerraram sequência de quatro dias de alta e fecharam em queda nesta quarta-feira, com os investidores permanecendo cautelosos em meio a preocupações com regulações mais apertadas e com o crescimento econômico, apesar dos recentes comentários tranquilizadores dos reguladores.

(Com Reuters, Bloomberg e Agência Estado)