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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 22/07/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“1. ratificar o resultado do procedimento de bookbuilding, tendo sido definido:
(a) Quantidade de Debentures: a emissao das debentures em duas series, sendo (i)
a primeira serie composta por 9.050 (nove mil e cinquenta) debentures
(“Debentures da Primeira Serie”); e (ii) a segunda serie composta por 15.450
(quinze mil, quatrocentas e cinquenta) debentures (“Debentures da Segunda
Serie”);
(b) Juros Remuneratorios das Debentures da Primeira Serie: sobre o Valor Nominal
Unitario das Debentures da Primeira Serie incidirao juros remuneratorios
correspondentes a variacao acumulada das taxas medias diarias dos DI – Depositos
Interfinanceiros de um dia, extragrupo, em forma percentual, calculada e
divulgada diariamente pela CETIP no informativo diario, disponivel em sua pagina
na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), capitalizada de um spread ou
sobretaxa de 0,95% (noventa e cinco centesimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, incidentes sobre o Valor Nominal
Unitario das Debentures da Primeira Serie, desde a Data de Emissao ate a
respectiva data de pagamento das Debentures da Primeira Serie.
(c) Juros Remuneratorios das Debentures da Segunda Serie: Alem da correcao
monetaria pelo IPCA, as Debentures da Segunda Serie observarao juros
remuneratorios equivalentes a 7,50% (sete inteiros e cinquenta centesimos por
cento) ao ano.
2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessarios para
efetivar as deliberacoes aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar o
aditamento a escritura de emissao de debentures e quaisquer outros instrumentos
relacionados as debentures.”
