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SÃO PAULO – Incorporando os últimos resultados trimestrais, novos parâmetros de avaliação e também o potencial de novas aquisições, o Citi elevou o preço-alvo das ações da Hypermarcas (HYPE3) de R$ 22,60 para R$ 37,00, mantendo sua recomendação de compra.
Recentemente a companhia realizou uma oferta de 24,5 milhões de ações ao preço de R$ 23,00 levantando assim um total de R$ 563,5 milhões, ressaltam os analistas. Se forem descontado os custos com a operação, a captação líquida deve ter sido de cerca de R$ 544 milhões.
Além disso, a GP Investments e a família Samaja venderam mais 10 milhões de ações. Considerando o histórico da Hypermarcas, o Citi espera que o montante levantado sejá utilizado para aquisições, o que poderá gerar um Ebitda (geração operacional de caixa) adicional de R$ 70 milhões em 2010.
Latin America Top Picks
O banco está incluindo as ações da empresa também em sua carteira Latin America Top Picks Live, como uma sugestão de compra. Conforme ressaltado, essas perspectivas de novas aquisições aliadas às de crescimento orgânico devem proporcionar um momento positivo para os papéis.
