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SÃO PAULO – A Cielo (CIEL3) anunciou nesta segunda-feira (2) que firmou compromisso para aquisição de 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento, por US$ 670 milhões.
A operação está sujeita a “determinadas condições precedentes” e será feita pela subsidiária no exterior. O prazo para conclusão do negócio não foi revelado, de acordo com comunicado. A Cielo informou ainda que a aquisição se dará pelo múltiplo de 11 vezes o valor de mercado da MeS sobre o Ebitda (geração operacional de caixa) para 2012.
A MeS, fundada em 2000, possui plataforma tecnológica de última geração, desenvolvida especificamente para o negócio de adquirência. “Esta plataforma, considerada ‘best in class’ na indústria de meios de pagamento, permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil”, diz a brasileira.
Ainda segundo a Cielo, a MeS processa atualmente mais de US$ 14 bilhões por ano em transações para mais de 70 mil varejistas afiliados, em parceria com mais de 250 instituições financeiras. Nos últimos doze meses, a partir de 31 de maio, a receita líquida da MeS foi de US$ 124 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem Ebitda de 45%.
