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SÃO PAULO – A Companhia Energética de São Paulo (CESP) enviou à Bovespa o seguinte fato relevante:
Em atendimento a Instrucao CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, a CESP –
Companhia Energetica de Sao Paulo (“CESP” ou “Emitente”) vem a publico informar
que elevou seu Programa de Notas de Medio Prazo de US$ 800.000.000,00 para
US$ 975.000.000,00 e, em consequencia, concluiu operacao de captacao de recursos
no mercado internacional, no montante de US$ 220.000.000,00, com as seguintes
caracteristicas:
Agentes de Lancamento: Banco Finantia e Standard Bank Plc
Agente de Pagamento: JP Morgan Chase Bank N.A.
Emissao: Notas de Medio Prazo
Valor: US$ 220 milhoes
Moeda: Dolares norte-americanos
Objetivo: Quitar compromissos pre-existentes em moeda estrangeira a taxas mais
elevadas
Prazo Total: 7 anos
Mercados: Europeu (Regulamento S) e Americano (144A).
Data de emissao: 11 de agosto de 2006
Garantia: Nenhuma
Legislacao aplicavel: Inglesa
Cupom: 9,25% ao ano, semestralmente venciveis (calculados com base em 30/360
dias)
Preco de Emissao: 98,743% do valor de face dos titulos
Classificacao de risco: B2 pela Agencia Moody s
Registro: Bolsa de Valores de Dublin
A liquidacao financeira da operacao esta prevista para o dia 11 de agosto de
2006.
Sao Paulo, 10 de agosto de 2006
