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SÃO PAULO – A CAB Ambiental – Companhia de Águas do Brasil – apresentou nesta segunda-feira (14) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de dezembro do ano passado.
Serão colocadas no mercado inicialmente 7.162.474 ações ordinárias, excluindo-se o direito de preferência para os atuais acionistas. A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 1,07 milhão de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional de até 1,43 milhão de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.
A operação será realizada no Brasil e o coordenador líder será o Banco J. Safra, que contará com o apoio do BB Investimentos como coordenador.
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Vale lembrar que os papéis, que serão negociados sob o ticker CABB3M, farão parte do BovespaMais, segmento especial da BM&F Bovespa voltado a empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual e através de ofertas de menor porte.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 135,37 milhões.
Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
Distribuição Pública Primária |
7.162.474 ações ordinárias |
Opção de Lote Suplementar* | Até 1.074.371 novas ações ordinárias |
Opção de Lote Adicional** | Até 1.432.495 novas ações ordinárias |
Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
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Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 50% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 3 mil por investidor.
Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva. Já na oferta para os investidores institucionais o aporte mínimo de dinheiro será de R$ 300 mil.
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Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta | Data |
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 14 de fevereiro |
Início do Período de Reservas | 21 de fevereiro |
Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 22 de fevereiro |
Encerramento do Período de Resrevas para demais investidores | 2 de março |
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 2 de março |
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 2 de março |
Início das negociações na BM&F Bovespa | 4 de março |
Liquidação Financeira da Operação | 10 de março |
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de abril |
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de abril |