CAB Ambiental anuncia os termos de seu IPO, podendo captar até R$ 135,37 milhões

SÃO PAULO – A CAB Ambiental – Companhia de Águas do Brasil – apresentou nesta segunda-feira (14) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de dezembro do ano passado.

Serão colocadas no mercado inicialmente 7.162.474 ações ordinárias, excluindo-se o direito de preferência para os atuais acionistas. A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 1,07 milhão de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional de até 1,43 milhão de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.

A operação será realizada no Brasil e o coordenador líder será o Banco J. Safra, que contará com o apoio do BB Investimentos como coordenador.

Vale lembrar que os papéis, que serão negociados sob o ticker CABB3M, farão parte do BovespaMais, segmento especial da BM&F Bovespa voltado a empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual e através de ofertas de menor porte.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 135,37 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 50% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 3 mil por investidor.

Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva. Já na oferta para os investidores institucionais o aporte mínimo de dinheiro será de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: