CAB Ambiental anuncia os termos de seu IPO, podendo captar até R$ 135,37 milhões

Companhia fará parte do BovespaMais, segmento para empresas que ingressam na bolsa com ofertas de menor porte

Por  Equipe InfoMoney

SÃO PAULO – A CAB Ambiental – Companhia de Águas do Brasil – apresentou nesta segunda-feira (14) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de dezembro do ano passado.

Serão colocadas no mercado inicialmente 7.162.474 ações ordinárias, excluindo-se o direito de preferência para os atuais acionistas. A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 1,07 milhão de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional de até 1,43 milhão de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.

A operação será realizada no Brasil e o coordenador líder será o Banco J. Safra, que contará com o apoio do BB Investimentos como coordenador.

Vale lembrar que os papéis, que serão negociados sob o ticker CABB3M, farão parte do BovespaMais, segmento especial da BM&F Bovespa voltado a empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual e através de ofertas de menor porte.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 135,37 milhões.

Operação da OfertaQuantidade de papéis
Distribuição Pública Primária

7.162.474 ações ordinárias

Opção de Lote Suplementar*Até 1.074.371 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional**Até 1.432.495 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de VarejoR$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucionalacima de R$ 300 mil

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 50% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 3 mil por investidor.

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Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva. Já na oferta para os investidores institucionais o aporte mínimo de dinheiro será de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da OfertaData
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding14 de fevereiro
Início do Período de Reservas21 de fevereiro
Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas22 de fevereiro
Encerramento do Período de Resrevas para demais investidores2 de março
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)2 de março
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar2 de março
Início das negociações na BM&F Bovespa4 de março
Liquidação Financeira da Operação10 de março
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar3 de abril
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta7 de abril
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