C-Bond opera em alta; Banco Central anunciou nova emissão de bônus

SÃO PAULO – Os principais títulos da dívida externa brasileira operam em forte alta nessa terça-feira, com exceção do Global 06 e do Discount Bond. Os traders estão otimistas com a declaração de que o Brasil voltará a emitir bônus, após uma longa pausa desde abril de 2002.

Tesouro emitirá títulos no mercado externo

Confirmando as expectativas do mercado, o Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou no final da tarde desta segunda-feira a concessão de mandato para os bancos Merrill Lynch e UBS Warburg para liderar uma emissão de títulos brasileiros no mercado externo.
Após a confirmação de que uma nova emissão de bônus brasileiros será feita pelo governo, o mercado financeiro já especula quando ocorrerá tal emissão. De acordo com os rumores do mercado, a emissão poderá ocorrer já nesta terça-feira, dependendo unicamente das condições de mercado, como demanda por títulos e remuneração pedida pelos investidores.
A operação implicará a utilização da CAC (Cláusula de Ação Coletiva), medida que facilita modificações nos termos contratuais, como taxa de juro e prazo, sem a anuência de todos os credores.
Em abril de 2002, última vez em que houve uma emissão soberana, foram captados US$ 1,0 bilhão em bônus globais, com vencimento para 2010. O spread pago por estes títulos em relação aos Treasuries norte-americanos era de 719 pontos base na ocasião.

C-Bond supera o patamr de US$ 0,87

Com isso, o título mais líquido da dívida externa brasileira, o C-Bond, opera em alta de 0,58% na manhã desta terça-feira, cotado a 87,25 centavos de dólar.

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Por sua vez, outros títulos da dívida reestruturada brasileira, como o Par Bond e o Discount Bond operam sem tendência definida.
O Par Bond sobe 0,65%, cotado a 77,38 centavos de dólar, enquanto o Discount Bond opera sem variação.

Já dentre os principais bônus globais, o destaque fica com o Global 20, que mostra alta de 2,73%, cotado a 98,88 centavos de dólar.

Valorização dos bônus leva à queda no risco-Brasil

Com a valorização dos títulos da dívida externa brasileira, o risco-país, medido e elaborado pelo conglomerado financeiro JP Morgan Chase, opera em queda de 12 pontos base em relação ao fechamento de ontem, cotado a 839 pontos base.

Confira abaixo as cotações dos principais ativos da dívida externa brasileira:

	Ativo	Último	Fech. Anterior	Var %
	C-Bond	87,25	86,75	+0,58
	Par Bond	77,38	76,88	+0,65
	Discount Bond	72,38	72,38	0,00
	Global 06	102,75	103,25	-0,48
	Global 09	110,63	109,13	+1,37
	Global 20	98,88	96,25	+2,73
	Global 40	85,63	84,63	+1,18