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SÃO PAULO – A Brookfield enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Brookfield Incorporacoes Anuncia Venda de 80% da Torre Sigma e do Mall do
Empreendimento Comercial Brookfield Towers (“Terreno Giroflex”)
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2011 – A Brookfield Incorporacoes S.A.
(“Brookfield Incorporacoes” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: BISA3, US OTC: BRRSY),
uma das maiores incorporadoras integradas do Brasil, anuncia venda de 80% da
Torre Sigma e do Mall do projeto Brookfield Towers, por um contrato no valor
total de R$372,8 milhoes para a Brookfield Brasil, subsidiaria integral da
Brookfield Asset Management Inc.. O empreendimento esta localizado no antigo
terreno da Giroflex na regiao sul da cidade de Sao Paulo. A Companhia pretende
manter os 20% remanescentes ate a entrega e locacao do empreendimento.
“Um dos principais pilares de nossa estrategia e desenvolver empreendimentos
corporativos de classe mundial nas principais regioes economicas do Brasil. O
segmento de empreendimentos comerciais vem beneficiando-se de baixissimas taxas
de vacancia, em especial na cidade de Sao Paulo. O nivel de interesse neste
projeto demonstra a forte demanda por empreendimentos comerciais de alto padrao.
Este segmento devera continuar contando com aproximadamente 20% de nosso
portfolio, enquanto o segmento residencial, em especial voltado a classe media,
devera contar com o restante” afirma Nicholas Reade, Diretor Presidente. “Esta
venda trara uma entrada de caixa imediata de aproximadamente R$75 milhoes para a
Companhia alem de relevante reconhecimento de receitas”, complementa.
Assim como na venda do projeto da Faria Lima, a decisao de venda foi tomada apos
um processo de venda conduzido por uma consultoria internacional especializada,
com o envolvimento de varios interessados, e o recebimento de diferentes
propostas, sendo que neste caso, a Brookfield Brasil apresentou a melhor
proposta.
Por se tratar de transacao com partes relacionadas, na Reuniao do Conselho de
Administracao que aprovou a transacao, votaram apenas os conselheiros nao
ligados a Brookfield Asset Management, acionista controladora indireta da
Companhia, de forma a preservar os mais altos padroes de governanca corporativa.
O Projeto: Brookfield Towers
Trata-se de empreendimento do tipo mixed use, localizado na Marginal Pinheiros,
na regiao sul da cidade de Sao Paulo,
Estrutura da Operacao
A venda contempla 80% da Torre Sigma e do Mall totalizando R$372,8 milhoes, a
serem pagos da seguinte forma, corrigidos pelo INCC incorrido no periodo:
” 20% do preco em Setembro de 2011, totalizando R$74,6 milhoes;
” 65% do preco em 36 parcelas de R$6,7 milhoes com inicio previsto para o
primeiro trimestre de 2012; e
” 15% do preco no Habite-se, totalizando R$55,9 milhoes, previsto para o
primeiro trimestre de 2015.
“Reter os 20% remanescentes ate a entrega e locacao do empreendimento permitira
a companhia capturar sua valorizacao, que devera beneficiar-se nao apenas da
melhoria da infraestrutura da regiao, e do crescimento natural da cidade de Sao
Paulo nesta direcao, como tambem da mais valia agregada pelo fato de vender um
imovel pronto e alugado, ao inves de vender um imovel na planta”, comenta
Alessandro Vedrossi, Diretor Executivo da Unidade de Negocios de Sao Paulo.
“A venda da Torre Sigma reforca o valor de ter um acionista como a Brookfield
Asset Management, que contribui nao apenas com seu enorme expertise no segmento
imobiliario e altissimos padroes de governanca corporativa, mas sobretudo, com
importantes sinergias entre suas diversas plataformas de investimentos e a
Brookfield Incorporacoes” conclui Nicholas Reade, Diretor Presidente.
Sobre a Brookfield Incorporacoes
A Brookfield Incorporacoes S.A. (BM&FBovespa: BISA3) e uma das incorporadoras
lideres do mercado imobiliario brasileiro com operacoes que incluem a aquisicao
de terrenos, desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, construcao, e
servico de atendimento ao cliente. A Brookfield Incorporacoes oferece uma ampla
gama de produtos nos segmentos residencial e de escritorios com foco no segmento
de media renda residencial.
A Brookfield Incorporacoes esta presente nas principais regioes metropolitanas
no Brasil, em especial em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiania,
Curitiba e Campinas, que compreendem parte relevante do mercado de incorporacao
imobiliaria brasileiro.
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Sobre a Brookfield Brasil
A Brookfield Brasil detem 40,6% da Brookfield Incorporacoes S.A. e e uma gestora
de ativos e subsidiaria integral da Brookfield Asset Management Inc. Desde 1899
investindo e operando no Brasil, conta hoje com aproximadamente 7.500
funcionarios e e uma das maiores plataformas de investimentos no pais, com cerca
de R$ 22 bilhoes de ativos sob gestao – incluindo recursos proprios e de
clientes, os quais incluem alguns dos maiores investidores institucionais
internacionais. A Brookfield Brasil investe nos setores imobiliario, de energia
renovavel, agropecuario, florestal, financeiro e de corretagem de seguros.
A Brookfield Asset Management Inc. e uma gestora global de investimentos
alternativos, com mais de $150 bilhoes de ativos sob gestao. Possui mais de 100
anos de historia como proprietaria e operadora de ativos, com foco nos setores
imobiliario, de infraestrutura, energia e private equity. Possui uma diversidade
de produtos e servicos em investimentos publicos e privados, o que amplia sua
capacidade e experiencia e proporciona vantagem competitiva unica nos mercados
em que opera.
Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do
negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de
crescimento da Brookfield Incorporacoes. Estas sao apenas projecoes e, como tal,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da Brookfield
Incorporacoes em relacao ao futuro do negocio e seu continuo acesso a capitais
para financiar o plano de negocios da Brookfield Incorporacoes. Tais
consideracoes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicoes de
mercado, regras governamentais, pressoes da concorrencia, do desempenho do setor
e da economia brasileira, entre outros fatores, alem dos riscos apresentados nos
documentos de divulgacao arquivados pela Brookfield Incorporacoes S.A. e estao,
portanto, sujeitas a mudanca sem aviso previo, exceto quando mencionado o
contrario.
Nota: a integra do comunicado com informacoes adicionais encontra-se no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ Informacoes
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