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SÃO PAULO – A Brookfield Incorporações (BISA3), anunciou os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que visa colocar inicialmente 85 milhões de papéis ordinários no mercado.
Serão distribuídas, em oferta primária, 70 milhões de novas ações da empresa, enquanto os acionistas vendedores colocarão os 15 milhões restantes, em oferta secundária. A operação ocorrerá no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanto com esforços de colocação no exterior.
O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI também atuarão como coordenadores contratados.
Captação e destinação dos recursos
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação do papel no fechamento do dia 25 de setembro (R$ 8,00), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 680 milhões.
Cabe ressaltar que a Brookfield poderá aumentar a oferta em até 12,750 milhões de ações, correspondentes ao lote suplementar, e até 17 milhões de papéis, correspondentes ao lote adicional. Dessa forma, a captação pode atingir R$ 918 milhões.
De acordo com o prospecto preliminar da Brookfield, os recursos captados serão destinados na proporção de 60% “para aquisições de terrenos e/ou empresas e empreendimentos do setor imobiliário” e 40% para a formação de capital de giro.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 70.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 15.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 12.750.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 17.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Acionistas vendedores
Os acionistas vendedores da oferta secundária são: Gilberto Bernardo Benevides (3,6 milhões de ações), Luiz Angelo de Andrade Zanforlin (1,2 milhão de ações), Walter Francisco Lafemina (6 milhões de ações), Elias Calil Jorge (1,8 milhão de ações) e Luiz Roberto Tolosa (2,4 milhões de ações).
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de, no mínimo, 10%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 2 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 9 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 14 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 15 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 15 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 19 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 21 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 16 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de abril de 2010 |
