Brookfield altera cronograma de oferta primária e secundária de ações

SÃO PAULO – A Brookfield Incorporações (BISA3) divulgou nesta quarta-feira (7) um aviso ao mercado acerca de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias. Sem mudanças em relação aos números descritos no prospecto preliminar, a empresa visa colocar inicialmente 85 milhões de papéis ordinários no mercado.

Serão distribuídas, em oferta primária, 70 milhões de novas ações da empresa, enquanto os acionistas vendedores colocarão os 15 milhões restantes, em oferta secundária. A operação ocorrerá no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanto com esforços de colocação no exterior.

As alterações em relação às informações divulgadas no prospecto preliminar referem-se ao cronograma da operação. Anteriormente previsto para acontecer entre os dias 9 e 14 deste mês, o período de reservas dos papéis da empresa deve acontecer entre 14 e 19 de outubro, enquanto o início das negociações será no dia 22.

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Captação e destinação dos recursos

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 7,65), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 650 milhões.

Cabe ressaltar que a Brookfield poderá aumentar a oferta em até 12,750 milhões de ações, correspondentes ao lote suplementar, e até 17 milhões de papéis, correspondentes ao lote adicional. Dessa forma, a captação pode atingir R$ 878 milhões.

De acordo com o prospecto preliminar da Brookfield, os recursos captados serão destinados na proporção de 60% “para aquisições de terrenos e/ou empresas e empreendimentos do setor imobiliário” e 40% para a formação de capital de giro.

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
^**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI também atuarão como coordenadores contratados.

Acionistas vendedores

Os acionistas vendedores da oferta secundária são: Gilberto Bernardo Benevides (3,6 milhões de ações), Luiz Angelo de Andrade Zanforlin (1,2 milhão de ações), Walter Francisco Lafemina (6 milhões de ações), Elias Calil Jorge (1,8 milhão de ações) e Luiz Rogélio Tolosa (2,4 milhões de ações).

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de, no mínimo, 10%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.

Confira a agenda da oferta: