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De acordo com informações do jornal Valor Econômico da última terça-feira (16), a BRF (BRFS3) está em negociações firmes para venda de precatórios, créditos tributários e ativos judiciais avaliados em cerca de R$ 2 bilhões.
O BTG Pactual (BPAC11), que tem uma divisão específica para esses tipos de ativos, é um dos potenciais interessados, segundo fontes ouvidas pelo jornal.
Outra alternativa em cima da mesa, segundo fontes da publicação, seria captar recursos no mercado usando esses ativos como garantia. A ideia seria fechar o negócio em um prazo de 45 a 60 dias.
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O Bradesco BBI avalia que a potencial venda de ativos não operacionais e da divisão de pet food, que não é uma operação essencial, estaria em linha com os esforços da BRF para reduzir sua alavancagem financeira.
O plano de venda de ativos foi sinalizado na época dos resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22), na época visando reduzir a dívida líquida em aproximadamente R$ 4 bilhões, o que poderia reduzir a alavancagem financeira, medida pela relação dívida líquida/Ebitda entre 0,6 a 0,8 vez.
O BBI mantém recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo de R$ 17, o que representa um potencial de valorização de 156% frente a cotação de fechamento de terça-feira (16) de R$ 6,64.
