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SÃO PAULO – O governo brasileiro pode reabrir as emissões do título de dívida externa Global 2019 ainda este ano, declarou o secretário-adjunto do Tesouro, Paulo Valle, à Dow Jones Newswires nesta quarta-feira (8).
“Estamos analisando o mercado e nossa estratégia inclui a eventual reabertura do bônus Global 2019”, disse Valle. “Mas esta não é a única alternativa,” complementou.
Melhorar o perfil da dívida
“Não há tempo exato para moldar um lançamento ou uma reabertura”, disse Valle. “Mas existem janelas de oportunidade. Por exemplo, agora o spread para a reabertura do Global 2019 seria inferior ao da emissão original, em janeiro”, explicou.
O funcionário do Tesouro disse ainda que o Brasil não tem urgência para levantar o dinheiro da dívida no mercado. “Nossa estratégia é centrada sobre questões de qualidade, para melhorar o nosso perfil da dívida”, disse ele.
Captações
No início de janeiro, O Tesouro Nacional realizou oferta de US$ 1 bilhão nos mercados norte-americano e europeu e de outros US$ 25 milhões através da emissão de títulos denominados em dólares com vencimento em dez anos no mercado asiático.
Os bonds vendidos foram oferecidos com cupom de 5,875%. Saindo a 98,135% do valor de face, implicaram yield (rendimento ao investidor) de 6,127%. O spread na época ficou em 3,7 pontos percentuais sobre os Treasuries.
