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SÃO PAULO – A Brasil Insurance apresentou nesta terça-feira (19) os termos de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 5 de abril. Após o IPO (Initial Public Offering), as ações da Brasil Insurance serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código BRIN3.
A operação será realizada no Brasil exclusivamente a investidores institucionais, contando com esforços de colocação no exterior. Serão colocadas no mercado inicialmente 382 mil ações, sendo 191 mil em oferta primária e 191 mil em oferta secundária.
A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 57.300 papéis, equivalentes a 15% do montante inicia, e o lote adicional, de até 76.400 ações.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Morgan Stanley, sendo que o Banco BTG Pactual, o JP Morgan e o HSBC atuarão como coordenadores da oferta.
Acionistas vendedores
De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão os sócios corretores e o Fundo Gulf II de Investimentos.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 1.250,00 e R$ 1.450,00.
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Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 477,5 milhões com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo estimado pela Brasil Insurance, e somando-se a elas a distribuição secundária, a empresa pode adquirir até R$ 747,2 milhões com o lançamento das ações.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
191.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 191.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 57.300 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 76.400 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta Institucional | R$ 100.000,00 – R$ 1.000.000,00 |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada em distribuição primária
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada, incluindo a oferta secundária
Oferta e rateio
Como a oferta será voltada exclusivamente a investidores institucionais, não será realizada distribuição de varejo. A oferta de dispersão, na qual os investidores deverão realizar os pedidos de reserva, compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 100 mil e máximas de R$ 1 milhão.
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Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 100 mil. Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores da oferta de dispersão.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 26 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 27 de outubro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 28 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de outubro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 1 de novembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de dezembro |
