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SÃO PAULO – O Brasil confirmou a captação de mais US$ 750 milhões no mercado internacional de capitais nesta quinta-feira, através da reabertura de uma emissão de bônus globais com vencimento em 7 de agosto de 2011, em operação liderada pelos os bancos norte-americanos Citigroup e Goldman Sachs.
A boa demanda por parte dos investidores e o volume relativamente pequeno da operação permitiram ao Brasil obter um spread, ou diferencial em relação aos títulos do Tesouro norte-americano de prazo semelhante, de 633 pontos base, inferior aos níveis registrados nos últimos dois anos.
Governo atinge meta de US$ 3 bilhões em 2003
Com sua terceira captação em 2003, o governo brasileiro atinge sua meta estipulada para emissões neste ano, que é de US$ 3 bilhões. Como já foram realizadas duas operações em 2003, uma realizada em abril e outra em julho, que totalizaram US$ 2,25 bilhões, o valor captado nesta quinta-feira atinge a meta inicial.
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O Global 2011, que tem um cupom de 10,00% ao ano, foi reaberto a um spread de 633 pontos base acima do título do Tesouro americano de referência. O preço de reabertura foi de 96,50% do valor de face, resultando em um yield, ou taxa de retorno para o investidor, de 10,66% ao ano.
Na última emissão, realizada em abril deste ano, o Tesouro colocou US$ 1,25 bilhão em títulos com vencimento em 2013 a um spread de 738 pontos base. A melhora nas condições, além de refletir o prazo mais curto, também mostra a melhor percepção do mercado internacional em relação aos fundamentos da economia brasileira e aos avanços nas reformas estruturais.