Brasil Brokers exerce direito de aquisição pelas ações da Abyara Brokers

SÃO PAULO – A Brasil Brokers enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“A Brasil Brokers Participacoes S.A. (“Brasil Brokers” ou “Companhia”),
sociedade anonima aberta com acoes ordinarias negociadas no Novo Mercado da
BOVESPA sob o codigo BBRK3, em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM
n. 358/2002 e consoante aos Fatos Relevantes divulgados em 5 de agosto de 2008 e
em 27 de agosto de 2008, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o que
se segue:

1. Em 5 de agosto de 2008, a Companhia e a Abyara Planejamento Imobiliario S.A
   sociedade anonima aberta com acoes negociadas no Novo Mercado da BOVESPA sob o
   codigo ABYA3 e Abyara – Assessoria, Consultoria eIntermediacao Imobiliaria Ltda.
   (em conjunto, “Abyara”), celebraram Contrato de Investimento pelo qual a Brasil
   Brokers adquiriu, por meio de subscricao e compra de acoes, o controle acionario
   da Abyara Brokers Intermediacao Imobiliaria S.A. (“Abyara Brokers”), pessoa
   juridica constituida para congregar as atividades de intermediacao imobiliaria
   (corretagem), consultoria e/ou assessoria na compra e venda de bens imoveis, ate
   entao desenvolvidas por controladas da Abyara.

2. Em 26 de agosto de 2008 a Companhia efetivou o investimento mencionado no
   item anterior, tendo subscrito aumento de capital no capital social da Abyara
   Brokers, e tendo celebrado instrumento denominado “Contrato de Opcao de Compra e
   de Venda de Acoes de Emissao da Abyara Brokers Intermediacao Imobiliaria S.A.”
   (“Contrato de Opcao”), por meio do qual a Abyara outorgou a Companhia opcao de
   compra da participacao societaria no capital social da Abyara Brokers, com datas
   de vencimento em um, dois e tres anos a partir da data da assinatura do Contrato
   de Opcao, e sendo o valor para o exercicio das opcoes calculado em funcao do
   lucro liquido da Abyara Brokers e do multiplo P/E da Companhia, observando-se
   ainda um limite em relacao ao market cap da Companhia.

3. Em 26 de agosto de 2009 a Companhia exerceu a opcao relativa a data de
   vencimento de 2009, adquirindo acoes ordinarias representativas de 29,592%
   (vinte e nove inteiros e quinhentos e noventa e dois milesimos por cento) do
   total de acoes ordinarias de emissao da Abyara Brokers de titularidade da
   Abyara, que correspondem a 145.002 (cento e quarenta e cinco mil e duas) acoes
   da Abyara Brokers (“Acoes da Opcao”), representando 14,5% (quartoze e meio por
   cento) das acoes ordinarias nominativas de emissao da Abyara Brokers. Com a
   aquisicao a Brasil Brokers passou a deter 65,5% (sessenta e cinco e meio por
   cento) do capital social da Abyara Brokers.

4. O preco de exercicio da opcao em questao foi de R$ 1,00 (um real) pela
   totalidade das Acoes da Opcao.”