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SÃO PAULO – O noticiário corporativo da noite desta segunda-feira (6) fica bastante agitado, com destaque para a proposta de aumento de capital de R$ 8 bilhões do Bradesco, enquanto a Vale confirmou a precificação de sua emissão de US$ 1 bilhão. Novidades no FIES e novos IPOs na Bolsa também agitam o mercado. Confira os destaques:
Bradesco (BBDC3; BBDC4)
O Banco Bradesco fez uma proposta para aumento de capital a ser deliberado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10 de março. O aumento será de R$ 8 bilhões, com o capital da companhia passando de R$ 51,1 bilhões para R$ 59,1 bilhões.
A proposta prevê a emissão de 555.360.173 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 277.680.101 ordinárias e 277.680.072 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, que será informada após aprovação do processo.
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Vale (VALE3; VALE5)
A Vale informou que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US$ 1 bilhão com cupom de 6,250% com vencimento em agosto de 2026, garantidos pela Vale. Os bonds serão consolidados, e formarão uma única série, com os bonds da Vale Overseas, emitidos em 3 de agosto de 2016, de US$ 1 bilhão com cupom de 6,250%.
Os bonds terão um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título. Os bonds têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um spread de 278,3 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,200% ao ano.
Os bonds estão classificados BBB- pela Standard & Poor’s Rating Services, Ba3 pela Moody’s Investor Services, BBB low por Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bonds serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale.
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A Vale disse que pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para pagar o preço de resgate dos bonds da Vale de € 750.000.000 com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.
JBS (JBSS3)
O Ministério Público Federal solicitou a Justiça Federal em Brasília a volta das medidas judiciais impostas inicialmente contra o presidente da holding J&F, Joesley Batista, e contra o presidente da Eldorado, José Carlos Grubisich. Os dois são investigados na Operação Greenfield e são suspeitos de tentar burlar as apurações que apontam prejuízos acumulados registrados Funcef, o fundo de pensão dos empregados da Caixa Econômica Federal, e pela Petros, fundo de pensão dos empregados da Petrobras, na Eldorado.
O procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes solicitou a proibição dos investigados de manter qualquer comunicação entre si e com qualquer investigado nas operações Greenfield, Sépsis e Cui Bono. Além disso, ele determinou o bloqueio das ações pertencentes a Joesley na J&F, o bloqueio de recursos dos dois no valor de R$ 3,8 bilhões e a suspensão do exercício de qualquer cargo e função de direção em empresas da holding, como a JBS.
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Educacionais
O teto semestral do Fies por aluno, já válido a partir do 1º semestre de 2017, será reduzido de R$ 42 mil (ou R$ 7 mil por mês) para R$ 30 mil (ou R$ 5 mil por mês), disse o ministro da Educação, Mendonça Filho, em entrevista coletiva. Se fosse corrigido pela inflação, teto iria para R$ 46 mil por semestre, segundo o ministro. Ele ainda afirmou que, para o 1º semestre deste ano, serão oferecidas 150 mil vagas. Em coletiva junto com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da De acordo com Mansueto, o Fies tem um custo anual próximo de R$ 20 bilhões, mas com subsídio em torno de R$ 8 bilhões e tarifas bancárias arcadas pela União de aproximadamente R$ 1 bilhão para remunerar as instituições financeiras responsáveis pelo repasse. Movida
A captação com o seu IPO da Movida ficou em R$ 536 milhões na oferta primária e R$ 109,2 milhões na oferta secundária, segundo a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). As ações da companhia começam a ser negociadas em 8 de fevereiro com o ticker MOVI3. A empresa reduziu o preço inicial da faixa de R$ 8,90 para R$ 7,50, disse a Reuters, citando poessoas com conhecimento direto do assunto. Vale lembrar que a Unidas também está entrando na Bolsa e deve ter usa precificação de ações divulgada em 10 de fevereiro. Azul
Fazenda, Mansueto Almeida, Mendonça Filho afirmou que, em março o governo deve anunciar novas mudanças no Fies, para tornar o programa sustentável e com menor risco e custo fiscal para as contas do governo.
A Azul deu entrada nesta segunda-feira no pedido de IPO (Oferta Inicial Pública, na sigla inglês) de US$ 100 milhões nos Estados Unidos. A companhia aérea brasileira disse que
utilizará os recursos para pagar dívidas e para fins gerais, de acordo com pedido de registro na SEC.
