Bradesco irá deliberar sobre propostas de aumento de capital e bonificação

SÃO PAULO – O Bradesco enviou o seguinte fato relevante:

“O Banco Bradesco S.A. comunica ao Mercado, aos seus acionistas e clientes que o
Conselho de Administracao da Sociedade, em reuniao realizada em 27.11.2009,
deliberou submeter as Assembleias Gerais Extraordinarias a serem realizadas em
18 de dezembro de 2009, as 17h e 17h30, propostas para:

I. aumentar o Capital Social, elevando-o de R$ 24.500.000.000,00 para
R$ 26.500.000.000,00, mediante:

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1. Capitalizacao de Reservas: o capital social sera aumentado em
R$ 2.000.000.000,00, mediante a capitalizacao de parte do saldo da conta
“Reservas de Lucros – Reservas Estatutarias”, de conformidade com o disposto no
Artigo 169 da Lei no 6.404/76, com bonificacao em acoes;

2. Bonificacao em Acoes (10%): emissao de 311.553.258 novas acoes
nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 155.776.637 ordinarias e
155.776.621 preferenciais, que serao atribuidas gratuitamente aos acionistas, a
titulo de bonificacao, na proporcao de 1 (uma) acao nova para cada 10 (dez)
acoes da mesma especie de que forem titulares na data-base, observando-se:
Objetivo: a operacao de bonificacao tem o proposito de aumentar a liquidez das
acoes no Mercado, considerando que uma quantidade de acoes maior em circulacao,
potencialmente, gera incremento nos negocios e, consequentemente, no volume
financeiro, criando valor aos acionistas.

Data-Base: a data-base de direito a bonificacao sera comunicada ao Mercado apos
a aprovacao do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil.

Negociacao: as atuais acoes continuarao a ser negociadas com direito a
bonificacao e as novas acoes serao liberadas a negociacao apos a aprovacao do
respectivo processo pelo Banco Central do Brasil e inclusao na posicao dos
acionistas, que sera objeto de comunicacao ao Mercado.

Direito das Acoes Bonificadas – Farao jus a dividendos e/ou juros sobre o
capital proprio que vierem a ser declarados a partir da data de sua inclusao na
posicao dos acionistas. Farao jus tambem, de forma integral, a eventuais
vantagens atribuidas as demais acoes a partir da citada data.

Dividendos Mensais: os dividendos mensais serao mantidos em R$0,013219250 por
acao ordinaria e R$0,014541175 por acao preferencial, de maneira que os valores
pagos mensalmente aos acionistas serao incrementados em 10%, apos a inclusao das
novas acoes nas posicoes dos acionistas.

Fracoes de Acoes: a bonificacao sera efetuada sempre em numeros inteiros. As
sobras decorrentes das fracoes de acoes serao separadas, agrupadas em numeros
inteiros e vendidas em Leilao a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, devendo os respectivos valores ser colocados a
disposicao dos acionistas que fizerem jus.

Custo das Acoes Bonificadas: o custo atribuido as acoes bonificadas e de
R$6,419448206 por acao, independentemente da especie, para os fins do disposto
no Paragrafo Primeiro do Artigo 25 da Instrucao Normativa da Secretaria da
Receita Federal no 25, de 6.3.2001.

Procedimentos Adicionais – Fracoes de Acoes

Para os detentores dos direitos, a Sociedade efetuara:

a) credito para os que constam, em seus registros, como possuidores de conta
corrente em Instituicao Financeira; e

b) pagamento a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que
repassara os respectivos valores aos detentores dos direitos cadastrados em seus
registros, por intermedio dos seus Agentes de Custodia.
Aqueles que nao mantiverem conta corrente em Instituicao Financeira, mas que
estiverem com os dados cadastrais regulares nos registros do Bradesco, serao
notificados e deverao se apresentar na Agencia Bradesco de sua preferencia,
munidos de documento de identificacao, para recebimento do valor a que tem
direito.

Para os acionistas nao identificados ou nao localizados, os respectivos valores
serao mantidos a disposicao na Sociedade.
Titulares de Depositary Receipts (DRs), com Negociacao nos Estados Unidos e
Espanha
Simultaneamente a operacao no Mercado Brasileiro, e na mesma proporcao, serao
bonificados os ADRs – American Depositary Receipts no Mercado Americano (NYSE) e
os GDRs – Global Depositary Receipts no Mercado Europeu (Latibex), sendo que os
investidores receberao 1 (um) DR novo para cada 10 (dez) DRs de que forem
titulares na data-base.

– as fracoes resultantes, a exemplo da operacao no Brasil, serao separadas,
agrupadas em numeros inteiros e vendidas nas respectivas Bolsas de Valores,
sendo os valores creditados aos detentores das fracoes.

– apos a efetivacao da operacao, os DRs – Depositary Receipts continuarao a ser
negociados na proporcao de 1 (uma) acao preferencial para 1 (um) DR, nos
referidos Mercados.

II. considerando as transformacoes que vem ocorrendo no mercado e a tendencia de
um cenario economico em permanente evolucao, elevar de 41 para 47 o numero
maximo de Diretores Departamentais e criar 15 cargos de Diretor Regional, com a
consequente alteracao do Estatuto Social, no “caput” do Artigo 12 e seu
Paragrafo Segundo, Paragrafo Quarto do Artigo 13, e Artigos 14 e 19.

Documentos a Disposicao dos Acionistas: este Aviso aos Acionistas, os Editais de
Convocacao e as Propostas do Conselho de Administracao estarao a disposicao dos
acionistas no Departamento de Acoes e Custodia do Bradesco, Instituicao
Financeira Depositaria das Acoes da Sociedade, Cidade de Deus, Predio Amarelo,
Vila Yara, Osasco, SP, podendo inclusive ser visualizados no Site
www.bradesco.com.br – Governanca Corporativa – Acionistas.

Representacao: nos termos do Paragrafo Primeiro do Artigo 126 da Lei no 6.404,
de 15.12.1976, e alteracoes posteriores, os acionistas poderao ser representados
por mandatarios, observadas as restricoes legais, devendo a procuracao, em via
original, ser entregue, por meio do correio ou portador, de preferencia em ate 2
(dois) dias uteis de antecedencia da data prevista para a realizacao da
Assembleia Geral, no Banco Bradesco S.A. – Secretaria Geral – Area Societaria –
Cidade de Deus – 4o andar do Predio Vermelho – Vila Yara – Osasco, SP – CEP
06029-900. Copia da documentacao podera ainda ser encaminhada por intermedio do
e-mail governancacorp@bradesco.com.br e alternativamente pelo fax (11) 3684.4630
ou (11) 3683.2564.

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios poderao ser obtidos por
meio do e-mail investidores@bradesco.com.br, no Site de Relacoes com
Investidores – www.bradesco.com.br/ri ou na Rede de Agencias Bradesco.”

Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, os editais de convocacao das AGEs
de 18/12/2009 e as propostas da Administracao a serem submetidas as referidas
assembleias.