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SÃO PAULO – O Bradesco, maior banco privado brasileiro, anunciou nesta segunda-feira que irá desdobrar suas ações e aumentar seu capital social, além de divulgar também o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) complementares, com um dividend yield de cerca de 4%.
Para os analistas do banco Pactual, o anúncio de JCP complementar deve impactar positivamente no resultado do quarto trimestre do Bradesco. Além disso, o aumento de capital deverá ocorrer a um preço vantajoso aos acionistas atuais, de forma que os analistas recomendam a subscrição.
Desdobramento e proventos
Em assembléia a ser realizada no próximo dia 9 de dezembro, o Conselho de Administração proporá que os atuais acionistas tenham suas posições acionárias acrescidas em 200%, recebendo, gratuitamente, duas ações novas para cada ação possuída. Isso levaria o preço por ação do patamar atual em torno de R$ 166 para um nível de cerca de R$ 57.
Na mesma assembléia será proposto também a distribuição de JCP complementares de
R$ 5,439542815 por ação ordinária e R$ 5,983497096 por papel preferencial, que representam aproximadamente 39 vezes os juros mensalmente pagos. O pagamento será feito em 15 de fevereiro de 2005, pelo valor líquido de R$ 4,623611393 por ON e R$ 5,085972532 por PN, já deduzido o Imposto de Renda na fonte, de 15%.
Aumento de capital
O Bradesco também irá discutir um aumento de capital de R$ 700 milhões, através da emissão de 17.500.000 ações, sendo 8.791.857 ordinárias e 8.708.143 preferenciais, a um preço de R$ 40 por ação, já no patamar de preço após o desdobramento. Para os analistas do Pactual, o desconto de cerca de 28% em relação às cotações atuais torna a transação atrativa aos acionistas.
Segundo o Bradesco, o aumento de capital tem como objetivo dar continuidade e fortalecer os investimentos na ampliação e modernização de suas instalações, principalmente em tecnologia da informação.
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As principais datas destas propostas são:
A partir 07/12/2004, ações ex-juros complementares.
A partir de 10/12/2004, ações ex-desdobramento e ex-subscrição.
A partir de 27/12/2004, Direitos até 19/01/2005.
A partir de 16/02/2005 ficam liberados os negócios com os recibos de subscrição.
