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SÃO PAULO – O Bradesco enviou o seguinte aviso aos acionistas:
“Os Orgaos de Administracao do Banco Bradesco S.A., em reunioes de 18.9.2006,
deliberaram:
- amortizar, no trimestre em curso, os Agios existentes, que em 30.6.2006
totalizavam R$2,055 bilhoes, com o consequente impacto liquido no resultado da
Sociedade no valor de R$1,356 bilhao; -
com o objetivo de recompor os niveis de capitalizacao do Banco, em
decorrencia da amortizacao dos Agios, propor aos acionistas aumento do Capital
Social no valor de R$1,2 bilhao, mediante a emissao de novas acoes; -
a fim de possibilitar o exercicio integral dos direitos de subscricao no
aumento do capital proposto, sem a necessidade de desembolso por parte dos
acionistas, antecipar a declaracao e pagamento de Juros sobre o Capital Proprio
Complementares e Dividendos, no montante de R$1,391 bilhao.
I. Amortizacao dos Agios Existentes
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A antecipacao da amortizacao da totalidade dos Agios, que seria efetuada
conforme fluxo abaixo, nao afetara a distribuicao de Dividendos e/ou Juros sobre
o Capital Proprio do exercicio de 2006. Alem disso, trara reflexos positivos em
resultados futuros, uma vez que a referida despesa nao sera lancada nos
mencionados resultados, e consequentemente na remuneracao do capital dos
acionistas, no valor liquido de aproximadamente R$400 milhoes.
Fluxo Anteriormente Divulgado de Amortizacao dos Agios Data-Base: 30.6.2006 - R$ milhoes 2o sem/06 2007 2008 2009 2010 2011-2016 Total 235 449 449 382 348 192 2.055
II. Aumento do Capital Social com Subscricao de Novas Acoes
Com o objetivo de recompor os niveis de capitalizacao do Banco, em decorrencia
da amortizacao dos Agios, o Conselho de Administracao convocou os acionistas da
Sociedade para a Assembleia Geral Extraordinaria, a realizar-se no proximo dia 5
de outubro de 2006, as 16h, na sede social, Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco,
SP, no Salao Nobre do 5o andar, Predio Novo, a fim de deliberar sobre proposta
para aumento do Capital Social no valor de R$1.200.000.000,00, elevando-o de
R$13.000.000.000,00 para R$14.200.000.000,00, mediante a emissao de 21.818.182
novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 10.909.152
ordinarias e 10.909.030 preferenciais, ao preco de R$55,00 por acao, mediante
subscricao particular pelos acionistas no periodo de 19.10 a 20.11.2006, na
proporcao de 2,226746958% sobre a posicao acionaria que cada um possuir na data
da Assembleia, com integralizacao a vista, de 100% do valor das acoes
subscritas, em 7.12.2006.
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O exercicio do direito de subscricao das acoes a serem emitidas nao importara em
qualquer desembolso de recursos por parte dos acionistas inscritos nos registros
do Banco em 5.10.2006, uma vez que a integralizacao podera ser realizada com a
utilizacao dos creditos relativos aos Juros sobre o Capital Proprio
Complementares e Dividendos, a serem pagos na mesma data da integralizacao das
acoes subscritas, conforme o disposto no Item III.
Direito das Acoes Subscritas – Farao jus a Dividendos e/ou Juros sobre o Capital
Proprio Mensais e eventualmente Complementares que vierem a ser declarados a
partir da data de sua inclusao na posicao dos acionistas, que ocorrera apos a
aprovacao do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil, bem como, de
forma integral, a eventuais vantagens atribuidas as demais acoes a partir da
citada data.
III. Declaracao e Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares e
Dividendos
A fim de possibilitar aos acionistas subscreverem o aumento de capital proposto
no Item II, sem qualquer desembolso de recursos, o Conselho de Administracao
deliberara, em reuniao de 5.10.2006, os seguintes pagamentos aos acionistas da
Sociedade, a serem realizados em 7.12.2006:
- Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor de R$0,784333536 por
acao ordinaria e R$0,862766889 por acao preferencial, cujo pagamento sera pelo
valor liquido de R$0,666683505 por acao ordinaria e R$0,733351856 por acao
preferencial, ja deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze porcento),
exceto para os acionistas pessoas juridicas que estejam dispensados da referida
tributacao, que receberao pelo valor declarado. -
Dividendos, no valor de R$0,568954689 por acao ordinaria e R$0,625850158 por
acao preferencial, cujo pagamento sera pelo valor declarado, sem retencao de
Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95.
Os Juros sobre o Capital Proprio Complementares e os Dividendos a serem
aprovados, representam juntos aproximadamente 41,3 vezes os Juros mensalmente
pagos, e beneficiarao os acionistas que se acharem inscritos nos registros do
Banco em 5.10.2006.
A seguir, quadro demonstrativo preliminar dos Juros sobre o Capital Proprio e
Dividendos de 2006:
Em R$ Juros Mensais pagos 256.361.134,10 Juros Mensais a pagar, relativos ao período de setembro a dezembro de 2006 134.766.741,36 Juros Intermediarios do 1o semestre pagos 336.990.727,74 Juros Complementares (*) 806.452.828,19 Dividendos (*) 585.000.000,00 Total 2.119.571.431,39 (*) pagamento em 7.12.2006
Por acao em R$
Especie Total Juros Juros Intermediarios
Mensais do 1o semestre
ON 0,380475000 0,327750000
PN 0,418522500 0,360525000
Por acao em R$
Especie Juros Dividendos Total
Complementares
ON 0,784333536 0,568954689 2,061513225
PN 0,862766889 0,625850158 2,267664547 Os Juros sobre o Capital Proprio e os Dividendos relativos as acoes custodiadas
na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia serao pagos a referida
CBLC, que os repassara aos acionistas titulares por intermedio dos Agentes de
Custodia.
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Os valores distribuidos, conforme quadro demonstrativo acima, sao computados,
liquidos de Imposto de Renda na Fonte, no calculo dos Dividendos obrigatorios
previsto no Estatuto Social.
A Sociedade podera, com base no resultado apurado no exercicio social de 2006,
distribuir novos Juros sobre o Capital Proprio e/ou Dividendos aos acionistas.”
Norma: a partir de 06/10/2006 acoes escriturais ex-subscricao, ex-juros e
ex-dividendo.
A partir de 19/10/2006 direitos ate 09/11/2006.
A partir de 08/12/2006 ficam liberados os negocios com os recibos de
subscricao.