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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a BR Properties informou nesta sexta-feira (5) que os pedidos de reserva da oferta de varejo foram integralmente atendidos. As ações serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, sob o código BRPR3.
As ações ordinárias da incorporadora, relativas a seu IPO (Oferta Pública Inicial), foram precificadas em R$ 13,00, ficando abaixo das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 14,00 e R$ 18,00. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta.
Detalhes
Sem exercer a opção de lote adicional, a empresa colocou 71,876 milhões de ações no mercado, o que corresponde a uma captação de R$ 934,388 milhões. Do total de ações distribuídas, 55,5 milhões correspondiam à oferta primária e 14,376, à oferta secundária.
A companhia ainda pode acrescentar até 10,781 milhões de ações referentes a seu lote suplementar, o que representa 15% do total de papéis inicialmente ofertados. O prazo para exercício da opção de lote suplementar se encerra dia 6 de abril.
Além do Itaú BBA ser o coordenador líder, a oferta também conta com os bancos Bradesco, Goldman Sachs, Santander e Safra como coordenadores contratados. Vale lembrar que os papéis estreiam na BM&F Bovespa na próxima segunda-feira (8), enquanto a liquidação ocorrerá no dia 10 de março.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 17 de fevereiro |
| Início do Período de Reservas | 24 de fevereiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 3 de março |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 4 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de março |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 8 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 10 de março |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 6 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 14 de abril |
