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SÃO PAULO – A BR Properties anunciou nesta quarta-feira (17) os termos de seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês), constituído por distribuição primária e secundária de ativos. As ações serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, sob o código BRPR3.
A BR Properties pretende alocar 57,5 milhões de ações ordinárias referentes à sua oferta primária. Para tanto, o Itaú BBA atuará como coordenador líder da oferta, sendo que contará também com os bancos Bradesco, Goldman Sachs, Santander e Safra como coordenadores contratados.
Já no caso de sua oferta secundária, os acionistas vendedores buscam alienar um total de 14,376 milhões de ações ordinárias. Segundo a empresa, os acionistas vendedores são: Private Equity Partners A LLC, Private Equity Partners B LLC, Kingsway Latin American Investments LLC, Peter L. Malkin Family 2000 LLC, Talisman Special Purpose Fund LTD., Tudor Proprietary Trading LLC, Tudor Brazil Investments LLC, Private Equity Partners C LLC, Dynamo Brasil Fundo de Investimento em Participações, Etoile Investments LLC, Rit Capital Partners PLC., João Roberto Marinho, José Roberto Marinho, Prima Investments, Claudio Bruni e Causeway Proporties.
Mais ações
A empresa também anunciou que a oferta poderá ser acrescida em até 10,781 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ações inicialmente ofertadas.
Além disso, caso a procura exceda a oferta, a companhia ainda prevê a opção de lote adicional de 12,199 milhões de papéis, todos de titularidade dos acionistas vendedores. O lote equivale a 17% da quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta preveem um intervalo de preço entre R$ 14,00 e R$ 18,00.
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Considerando o piso deste intervalo e o montante de ações inicialmente ofertadas, a empresa pode captar no mínimo R$ 1,006 bilhão no âmbito de seu IPO, contando as ações da oferta primária e secundária.
Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o teto do intervalo de preço previsto, a BR Properties pode levantar até R$ 1,707 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
57.500.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 14.376.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 10.781.400 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 12.198.524 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
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Oferta e rateio
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de no mínimo de 10% e no máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 17 de fevereiro |
| Início do Período de Reservas | 24 de fevereiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 3 de março |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 4 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de março |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 8 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 10 de março |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 6 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 14 de abril |
