Bolsas sobem no primeiro pregão do 2º semestre; dados de atividade na China, votação de pautas econômicas no Brasil na semana e mais

Os principais mercados mundiais iniciam o segundo semestre de 2023 no terreno positivo, com exceção do Dow Jones Futuro, em semana marcada pela ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) e payroll do mês de junho.

A minuta do Fomc deve trazer detalhes sobre a percepção do colegiado a respeito dos núcleos de inflação e será divulgada na quarta-feira (5).

Nos Estados Unidos, a semana vai ser mais curta. As Bolsas fecham mais cedo nesta segunda-feira em função do feriado da Independência, na terça, e só reabrem na quarta.

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Na China, atividade fabril decepcionou mais uma vez, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/S&P Global caiu para 50,5 em junho, ante 50,9 em maio, mas ligeiramente acima dos 50,2 esperados por economistas consultados pela Reuters.

Por aqui, os investidores vão acompanhar o desenrolar de pautas importantes no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira quer quórum no plenário para votar, a partir desta segunda-feira, o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e da nova regra fiscal, e devem analisar a reforma tributária, pelo menos em primeiro turno.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores avaliando as perspectivas para a economia e as taxas de juros após os dados de inflação da semana passada e os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell.

Os investidores se debruçarão sobre os dados mais recentes do ISM Manufacturing PMI e do S&P Global manufacturing PMI de junho nesta manhã de segunda-feira, antes do relatório principal de empregos de sexta-feira (7).

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,05%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,28% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta à medida que os investidores digeriam uma série de relatórios de atividades manufatureiras que mostravam uma desaceleração da produção na região.

O índice de gerentes de compras de manufatura Caixin da China para junho atingiu 50,5, ligeiramente acima das expectativas de 50,2 de uma pesquisa da Reuters. As leituras oficiais do PMI do governo da China registraram o terceiro mês consecutivo de contração.

As pesquisas privadas sobre a atividade fabril nos países da ASEAN mostraram um cenário misto nos mercados do Sudeste Asiático. O índice de gerentes de compras da S&P Global ASEAN Manufacturing viu as condições para o setor manufatureiro melhorarem levemente em junho, registrando uma leitura de 51, abaixo dos 51,1 vistos há um mês.

• Shanghai SE (China), +1,31%
• Nikkei (Japão), +1,70%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,06%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,49% 
• ASX 200 (Austrália), +0,59%

Europa

Os mercados europeus operam com alta depois de fechar o primeiro semestre com ganhos de 8,8%. As ações de mineração lideraram com alta de 1,9%, seguidas de petróleo e gás, que subiram 1,3%. As ações de saúde caíram 0,7%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,28%
• DAX (Alemanha), +0,27%
• CAC 40 (França), +0,15%
• FTSE MIB (Itália), +0,88% 
• STOXX 600, +0,23%

Commodities

Os preços do petróleo sobem com previsões de oferta mais apertada em meio aos cortes da Opep+ compensando preocupações com possíveis aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA.

As cotações do minério de ferro recuaram na China após um crescimento mais lento da atividade industrial.

• Petróleo WTI, +0,72%, a US$ 71,15 o barril
• Petróleo Brent, +0,76%, a US$ 75,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,68%, a 819,00 iuanes, o equivalente a US$ 113,05

Bitcoin

• Bitcoin, +0,38% a US$ 30.667,56 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), que pausou o ciclo de alta de juros, prevista para quarta-feira. O documento deve trazer detalhes sobre a percepção do colegiado a respeito dos núcleos de inflação.

Também vai ser uma semana marcada pelos principais dados do mercado de trabalho. Os dois primeiros saem na quinta-feira (6). Para o relatório JOLTS, o Consenso Refinitiv prevê 9,9 milhões de vagas em maio, número menor que o de abril (10,1 milhões). Já a pesquisa ADP deve mostrar a criação de 235 mil empregos no setor privado em junho, de acordo com a média das projeções do mercado.

Ata do Fomc, “payroll” e arcabouço fiscal de volta à Câmara: o que acompanhar na semana

Para o payroll do mês de junho, a ser divulgado na sexta-feira (7), a previsão é que o numero de postos de trabalho fique em 225 mil, desacelerando em relação aos 339 mil de maio. A taxa de desemprego deve permanecer em 3,7%.

No Brasil, sai a inflação do IGP-DI de junho prevista para sexta-feira (7). O Itaú prevê queda mensal de 1,10%, levando a taxa anualizada para -7,1%, de -5,5% em maio.

A produção Industrial de maio será divulgada na terça-feira (4). O consenso Refinitv aponta um avanço mensal de 0,3% e de 1,1% em bases anuais. O Itaú estima crescimento de 0,6% ante abril.

Nas contas externas, a balança comercial de junho será divulgada já nesta segunda-feira.

• ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou sua agenda desta segunda-feira devido à morte de sua mãe na noite de domingo. De acordo com nota divulgada pela assessoria do Ministério da Fazenda, Norma Theresa Goussein Haddad morreu aos 85 anos em São Paulo, após lutar contra um câncer por três anos.

Brasil

8h: Confiança empresarial

8h25: Boletim Focus

10h: PMI industrial

15h: Cerimônia de Sanção ao Projeto de Lei nº 1085/2023, que trata da igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens

EUA

10h45: PMI industrial

11h: Gastos com construção

3. Noticiário econômico

Lira prevê votações do PL do Carf, arcabouço fiscal e reforma tributária até sexta

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira quer quórum no plenário para votar, a partir desta segunda-feira (3), o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e da nova regra fiscal, e devem analisar a reforma tributária, pelo menos em primeiro turno.

O PL do Carf precisa ser o primeiro a ser votado, já que ele teve a urgência aprovada há duas semanas e trancou a pauta da Câmara. Porém, o trancamento não impede a discussão de PECs.

Na terça-feira, os deputados devem concluir a votação do projeto que institui o novo arcabouço fiscal, após a análise dos senadores. O Senado excluiu três despesas do limite fiscal: o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e as despesas com ciência, tecnologia e inovação.

Mesmo com o início do debate, a reforma tributária pode se estender para as próximas. Isso porque, governadores sugeriram alterações no texto do relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na última quinta-feira.

4. Noticiário político

Lula sanciona hoje lei de igualdade salarial entre mulheres e homens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda da cerimônia de início das obras de lote 1F do Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em Ilhéus, às 10h.

Às 12h30, ele embarca para Brasília, onde sancionará a Lei nº1085, às 15h, que trata da igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens.

Na mesma cerimônia, o presidente também sancionará a lei que garante, no programa Bolsa Atleta, a manutenção do pagamento da bolsa à atleta gestante ou puérpera.

Mais tarde, às 17h, ele embarca para Puerto Iguazú, na Argentina, onde participará da reunião da Cúpula do Mercosul. Sua chegada está prevista para 19h.

5. Radar Corporativo

BB Seguridade (BBSE3)

O BB Seguridade (BBSE3) aprovou o pagamento de R$ 3,2 bilhões em dividendos referentes ao resultado do primeiro semestre deste ano.

Os valores por ação, datas de pagamento e início das negociações dos papéis “ex-dividendos” serão informados após o balanço do segundo trimestre, previsto para 7 de agosto.

Raia Drogasil (RADL3) 

A Raia Drogasil (RADL3) irá pagar R$ 102 milhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP) a acionistas até 1º de dezembro deste ano, com valor por ação de R$ 0,0594966458.

O pagamento aplica-se à posição acionária de 5 de julho, sendo os papéis negociados “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 6 de julho, disse a rede de farmácias.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)