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Os mercados internacionais amanhecem negativos nesta sexta-feira (16), com temores reiterados sobre uma possível recessão global, após uma série de decisões de política monetária dos principais bancos centrais anunciadas nos últimos dois dias.
O Banco Central Europeu (BCE) elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano.
O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço também optaram por aumentar suas taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto a Europa tenta controlar a inflação crescente.
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Na antevéspera, o Federal Reserve dos EUA elevou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) e disse que novas altas de juros serão apropriadas em próximas reuniões.
No Brasil, sem indicadores previstos, o destaque fica para o vencimento de opções, que deve adicionar volatilidade as negociações na B3. Além disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará nesta sexta, às 10h (horário de Brasília), na sede da B3 em São Paulo, o Leilão de Transmissão de número 2/2022.
Do lado político, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou para terça-feira (20) análise da PEC da Transição no plenário da Câmara.
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O movimento do mercado ao vivo nesta sexta-feira
Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para segunda-feira (19) o julgamento sobre a legalidade do atual modelo do orçamento secreto do Congresso Nacional. A sessão foi suspensa com placar de 5 votos a 4 contra o modelo das emendas RP9, nome técnico da medida.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de sexta, caminhando para o terceiro dia de perdas consecutivas, com investidores repercutindo dados econômicos que aumentaram as preocupações com uma recessão iminente e antecipando uma série de palestrantes do Federal Reserve agendados para hoje.
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O fraco desempenho das vendas no varejo publicado na quinta-feira sugere que a inflação está afetando os consumidores mais do que o esperado. Isso tem preocupado os investidores com a desaceleração dos gastos do consumidor, um sinal de que a economia está enfraquecendo.
O anúncio do Fed de que continuará subindo as taxas até 2023 para 5,1%, um número maior do que o esperado anteriormente, também pesa sobre os mercados americanos.
Nesse sentido, investidores aguardam por sinalizações sobre a futura política dos membros do Fed John Williams, Michelle Bowman e Mary Daly.
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,73%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,88%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,96%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com exceção do índice Hang Seng, de Hong Kong, que subiu 0,42%, enquanto investidores repercutem dados econômicos vindos dos EUA e temores de que os aumentos de juros promovidos pelo Fed estejam levando a economia a uma recessão.
Em indicadores, Hong Kong divulgará sua leitura da taxa de desemprego para o período de setembro a novembro no final do dia.
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O Departamento de Comércio dos EUA impôs restrições às empresas chinesas por causa de seus esforços para usar tecnologias avançadas para ajudar a modernizar as forças armadas da China. Isso ocorre apenas dois meses depois que o governo Biden restringiu o acesso da China a semicondutores avançados.
- Shanghai SE (China), -0,02%
- Nikkei (Japão), -1,87%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,04%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,42%
Europa
Os mercados europeus operam com baixa, à medida que participantes do mercado digerem uma série de decisões dos principais bancos centrais da região na quinta-feira.
Os aumentos das taxas seguem movimentos semelhantes do Fed , que elevou sua taxa de juros para o nível mais alto em 15 anos na quarta-feira.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,38%
- DAX (Alemanha), -0,62%
- CAC 40 (França), -0,79%
- FTSE MIB (Itália), -0,44%
Commodities
Os preços do petróleo recuam após alta da abertura, repercutindo o aumento da taxa de juros pelo principais bancos centrais do planeta e a sinalização de mais aumentos de juros no futuro.
As cotações do minério de ferro sobem e caminham para terceira alta consecutiva, impulsionadas pela melhora nas perspectivas de demanda na China.
- Petróleo WTI, -1,63%, a US$ 74,87 o barril
- Petróleo Brent, -1,29%, a US$ 80,16 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,49%, a 821,00 iuanes, o equivalente a US$ 117,82
Bitcoin
- Bitcoin, -2,01% a US$ 17.082,41 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A semana termina com a divulgação de índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) da indústria e de serviços nos Estados Unidos. Os índices são vistos como medidores das condições de negócios.
Em dia de agenda esvaziada no Brasil, o destaque de hoje é o Leilão de transmissão 02/2022 da Aneel às 10h.
Brasil
8h: IPC-S semanal
9h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de reunião do grupo de Governors and Heads of Supervision (GHOS), promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), em São Paulo (fechado à imprensa)
10h: Leilão de transmissão 02/2022 na B3
10h30: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com Suresh Reddy, Embaixador da Índia, em São Paulo (fechado à imprensa)
12h: Campos Neto tem reunião com Mário Mesquita, Economista Chefe do Itaú Unibanco, em São Paulo (fechado à imprensa)
15h: Campos Neto tem reunião com Ilan Goldfajn, Diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), no Banco Central, em São Paulo (fechado à imprensa)
13h: Vencimento de opções sobre ações
EUA
11h45: PMI de indústria de dezembro
11h45: PMI de serviços de dezembro
15h: Contagem de sondas Baker Hughes
3. Noticiário econômico
Lira adia para terça-feira análise da PEC da Transição no plenário da Câmara
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou ontem que a votação da Proposta de Emenda à Constituição da transição ficará para a próxima terça-feira (20). O deputado também afirmou, ao assumir o comando da sessão de hoje, que o Orçamento de 2023 será apreciado no dia seguinte, quarta-feira, 21.
Lira passou esta quinta-feira, 15, em sucessivas reuniões com lideranças da Casa e petistas em busca de um entendimento em torno da PEC, e afirmou que ainda não há consenso.
O presidente da Câmara também disse que “ao contrário do que está sendo divulgado, esta Presidência da Câmara não faz barganha”, referindo-se às informações sobre as negociações que o deputado tem feito com o PT sobre cargos a aliados no novo governo.
Lei das Estatais
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou ontem, que a votação da mudança na Lei das Estatais aprovada na Câmara dos Deputados pode ficar para o ano que vem. A matéria não entrou na pauta desta quinta do plenário e, de acordo com Pacheco, pode passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. A prioridade, de acordo com o senador, é o Orçamento de 2023 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição.
“Há necessidade de uma melhor reflexão a respeito. Eu não quero afirmar que ficará para o ano que vem, mas não necessariamente será agora nesta semana e pode não ser na próxima também”, disse Pacheco, a jornalistas. “Estamos com poucos dias até o recesso parlamentar para poder deliberar sobre tudo. Mas evidentemente que as questões prioritárias serão tratadas ainda este ano”, emendou o senador, ao citar a PEC e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
4. Noticiário político
STF suspende julgamento sobre legalidade do orçamento secreto
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu ontem o julgamento sobre a legalidade do atual modelo de emendas de relator do Orçamento da União. As emendas são conhecidas como ” orçamento secreto” do Congresso Nacional.
A sessão foi suspensa com placar de 5 votos a 4 contra o modelo das emendas RP9, nome técnico da medida. A votação será retomada na segunda-feira (19), última sessão antes do recesso na Corte. Faltam os votos os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Covid
O Brasil registrou nesta quinta 196 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 691.632 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 128. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +42%.
No total, o país registrou 47.230 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 35.761.481 casos conhecidos desde o início da pandemia.
5. Radar Corporativo
B3 (B3SA3)
A B3 (B3SA3) registrou uma alta de 13,8% na base anual do volume financeiro médio diário do segmento ações em novembro de 2022, indo a R$ 36,316 bilhões.
Neste setor, a receita média por contrato (RPC) também subiu 1% na base anual, para R$ 0,886, e a velocidade de giro saiu de 162,8% para 198,9%.
No segmento de derivativos, que inclui juros, câmbio e commodities, o volume médio diário de negócios subiu 58,4% em novembro na base anual e 50,6% em relação ao mês imediatamente anterior, ficando em R$ 5,392 bilhões.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp (SBSP3) aprovou um plano de investimento de R$ 26,2 bilhões para o período de 2023 a 2027. A maior parte dessa cifra, R$ 12,4 bilhões, será destinado para coleta de esgoto.
De acordo com a companhia, os aportes serão de cerca de R$ 5 bilhões por ano, considerando inversões em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.
Sanepar (SAPR11)
A Sanepar (SAPR11) aprovou a distribuição de JCP no montante de R$ 278,4 milhões que corresponde a R$ 0,172720292 por ação ordinária e R$ 0,189992322 por ação preferencial. O valor para cada UNIT corresponde a R$ 0,932689579.
O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 29 de dezembro de 2022, e complementa o montante creditado contabilmente no 1º semestre de 2022 sob o mesmo título. A partir de 02 de janeiro de 2023, as ações serão negociadas ex-juros.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
