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Os mercados mundiais amanhecem em baixa nesta quarta-feira (7), à medida que aumentam as incertezas sobre a direção dos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve e mais rumores sobre uma recessão iminente.
Executivos dos maiores bancos dos EUA alertaram sobre uma recessão iminente, já que a inflação ameaça o consumo das famílias americanas.
Além disso, o mercado aguarda mais dados econômicos esta semana para obter pistas sobre o ritmo da política monetária do Federal Reserve.
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No Brasil, investidores aguardam pela confirmação das expectativas de manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.
Do lado político, a PEC da Transição foi aprovada na CCJ com extrateto de R$ 145 bilhões – R$ 30 bilhões abaixo do valor no texto original –, dois anos de exercício do extrateto e definição de novo arcabouço fiscal, substituindo o teto de gastos, até agosto de 2023. A PEC agora está prevista para ser de votada nesta quarta.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam com leves perdas nesta manhã de quarta-feira (7), em continuidade às baixas das bolsas durante a semana à medida que aumentam as perspectivas de recessão.
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Os dados divulgados na segunda-feira mostram que a atividade da indústria de serviços dos EUA aumentou inesperadamente em novembro, enquanto o robusto relatório da folha de pagamento da semana passada levantou dúvidas sobre quando o Fed pode afrouxar a política monetária. Assim, os investidores se mostram preocupados com os aumentos de juros do Federal Reserve e mais rumores sobre uma recessão iminente.
O presidente-executivo do Bank of America projetou três trimestres de desaceleração econômica moderada no próximo ano, enquanto Jamie Dimon, presidente do JPMorgan, disse que a inflação vai corroer o poder de compra do consumidor norte-americano e que uma recessão é provável.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
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- Dow Jones Futuro (EUA), -0,10%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,19%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,34%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com baixa nesta quarta-feira, após dados da balança comercial da China em novembro abaixo do previsto, que se somaram aos temores sobre as grandes economias do mundo.
As exportações contraíram 8,7% em novembro em relação ao ano anterior, após perda de 0,3% em outubro e no pior desempenho desde fevereiro de 2020, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira. A expectativa de analistas era de um declínio de 3,5%.
Enquanto isso, a China anunciou mais flexibilização das medidas restrições ao Covid, em um movimento que era amplamente esperado pelo mercado.
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Os viajantes entre regiões na China não precisarão mais apresentar resultados de testes negativos para Covid, segundo comunicado da Comissão Nacional de Saúde.
Na Índia, o Banco Central anunciou uma alta de 35 pontos base na taxa básica de juros, para 6,25%, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.
- Shanghai SE (China),-0,40%
- Nikkei (Japão), -0,72%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -3,22%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,43%
Europa
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Os mercados europeus operam com baixa em sua maioria, à medida que investidores avaliam riscos de uma recessão global.
Na agenda econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro do terceiro trimestre, que subiu 0,3% na base trimestral e 2,3% na base anual. O consenso Refinitiv previa alta de 0,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 2,1% na comparação com mesmo período do ano passado.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,09%
- DAX (Alemanha), -0,40%
- CAC 40 (França), -0,48%
- FTSE MIB (Itália), +0,03%
Commodities
As cotações do petróleo operam em baixa, com a incerteza econômica e perspectiva de taxas de juros mais altas pressionando os preços.
Os preços do petróleo caíram mais de 1% por três sessões consecutivas, desistindo da maior parte de seus ganhos neste ano.
Os preços do minério de ferro na China recuam, ampliando as perdas da sessão anterior, diante da cautela dos investidores em relação à China.
- Petróleo WTI, -0,58%, a US$ 73,82 o barril
- Petróleo Brent, -0,33%, a US$ 79,09 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,92%, a 765,00 iuanes, o equivalente a US$ 109,66
Bitcoin
- Bitcoin, -0,97% a US$ 16.811,04 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda desta quarta-feira é marcada pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve decidir pela manutenção da taxa Selic em 13,75%.
“Ainda que haja um amplo consenso de que a taxa Selic deve ser mantida em 13,75%, todas as atenções vão estar em como o Comitê responderá à percepção de maior risco fiscal dos investidores”, diz relatório do Bradesco.
O Goldman Sachs diz, inclusive, que o tom do comunicado do Copom deve ficar entre o conservador e o hawkish (de manutenção de taxas elevadas). O banco também acredita que a autoridade monetária poderá voltar a subir juros se a desinflação não ocorrer dentro das expectativas.
Brasil
8h: Índice IGP-DI
10h: Produção de veículos Anfavea
14h30: Fluxo cambial semanal
18h30: BC anuncia decisão da taxa Selic
EUA
10h30: Produtividade do setor não-agrícola
12h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
Japão
20h50: PIB do terceiro trimestre
3. Noticiário econômico
CCJ aprova PEC da Transição com expansão de R$ 145 bi do teto para Bolsa Família
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem a PEC da Transição prevendo uma expansão do teto de gastos em R$ 145 bilhões para garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600, em uma vitória para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
A PEC agora segue ao plenário do Senado, onde deverá passar por dois turnos de votação, antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. A expectativa é que as votações no plenário do Senado ocorram na quarta-feira.
‘Espero que Congresso tenha sensibilidade’, diz Mercadante, sobre valor da PEC
O coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição, Aloizio Mercadante, afirmou que cabe ao Senado as tratativas em relação à PEC que amplia o teto de gastos por dois anos para o pagamento do Bolsa Família. O texto aprovado nesta terça-feira, 6, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) amplia em R$ 145 bilhões o teto. Questionado sobre a possibilidade de os parlamentares tentarem reduzir o valor, Mercadante disse que espera que o Congresso tenha “sensibilidade”
“Isso cabe ao Senado. Estamos mostrando o que o Brasil está vivendo, espero que o Congresso Nacional tenha sensibilidade. De onde você cortaria recursos? do livro didático? Da bolsa de estudos dos alunos da residência médica? Dos alunos Das bolsas? Você cortaria o recurso da manutenção das universidades que estão paradas? Ou vamos cortar ainda mais merenda escolar?”, disse em entrevista coletiva.
4. Noticiário político
Haddad defende reforma tributária para criação de novo arcabouço fiscal
O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu nesta terça-feira (6) a aprovação de uma reforma tributária para construção de um novo arcabouço fiscal.
Haddad disse que a reforma deve ser feita em duas partes: a primeira deverá tratar de impostos indiretos e, a segunda, dos tributos diretos.
Covid
O Brasil registrou na terça (6) 167 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 690.465 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 107. Em comparação à média de 7 dias atrás, a variação foi de +46%, tendência de alta pelo 16º dia seguido.
No total, o país registrou 46.221 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 35.482.252 casos conhecidos desde o início da pandemia.
5. Radar Corporativo
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras (PETR3;PETR4) comunicou ontem que o seu presidente Caio Mário Paes de Andrade deixará o comando da empresa para compor a equipe do próximo governo do estado de São Paulo, chefiado pelo futuro Governador Tarcísio de Freitas.
A estatal também iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação acionária, correspondente a 34,54% do capital total, na Metanol do Nordeste (Metanor), com sede em Camaçari, no estado da Bahia.
Ambev (ABEV3)
A Ambev (ABEV3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) à razão de R$ 0,7623 por ação.
O pagamento será efetuado em 29 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2022 no que se refere à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e 21 de dezembro de 2022 no que se refere à New York Stock Exchange – NYSE.
Klabin (KLBN11)
O Conselho de Administração da Klabin (KLBN11) aprovou, em reunião realizada ontem, um investimento complementar na máquina de cartões (MP28) do Projeto Puma II para produção de papel-cartão branco.
A segunda etapa do Projeto Puma II, com startup previsto para o segundo trimestre de 2023 e capacidade de produzir 460 mil toneladas anuais, contará com flexibilidade de produção de até 105 mil toneladas de papel-cartão branco em substituição ao marrom a partir de setembro de 2024.
O investimento bruto total será de R$ 183 milhões, sendo previsto desembolso de R$ 77 milhões em 2023 e o restante em 2024, incluindo cerca de R$ 23 milhões de impostos recuperáveis.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
