Bolsas operam em queda após divulgação do PIB dos EUA

Após oscilar muito durante a sessão, seguindo os humores contraditórios dos mercados externos, o Ibovespa se descolou do movimento de queda visto em Wall Street e subiu 0,22% na quinta-feira (29), sua nona alta consecutiva. O índice fechou em 66.953 pontos, e o volume financeiro totalizou R$ 5,55 bilhões. 

Entre os destaques corporativos, a Vale anunciou que irá publicar um edital de oferta pública de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias da Paranapanema, “sujeita, para sua eficácia, à aquisição de pelo menos 50% mais uma ação ordinária”. O mercado também aguarda ansioso os resultados da mineradora, esperados após o fechamento do pregão. 

As ações da Tele Norte Leste Participações seguem pressionadas, liderando as perdas do Ibovespa pela segunda sessão consecutiva, repercutindo o acordo da controladora da Oi com a Portugal Telecom para determinar as bases de eventual aliança, que envolveria participação direta e indireta da empresa portuguesa em cerca de 22,4% no capital da companhia.

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A Usiminas é uma das empresas de peso que revelou seus números referentes ao segundo trimestre de 2010, quando somou lucro líquido de R$ 347 milhões, 3% superior ao do mesmo período de 2009. Os diretores da empresa lembraram que apesar da melhora ante o ano passado, as margens ainda estão abaixo dos níveis pré-crise. Além disso, foi enfatizado que o reajuste nos preços anunciado é insuficiente para cobrir os custos maiores após o aumento do preço de minério de ferro e de carvão. As ações também fecharam em queda significativa.

Fora do índice, o Banco Santander Brasil encerrou o segundo trimestre de 2010 com lucro líquido de R$ 1,766 bilhão, acima dos ganhos de R$ 1,613 bilhão vistos no mesmo período do ano passado. Os units do banco fecharam em queda. 

Já as ações do setor de consumo e varejo e do setor imobiliário se destacaram entre as maiores altas do benchmark. 

À parte das notícias relacionadas a resultados, a Petrobras confirmou na noite passada que contratou em junho deste ano uma operação de Nota de Crédito à Exportação – NCE no montante de R$ 2 bilhões junto à Caixa Econômica Federal. A operação teria sido feita a “taxas e condições atraentes, compatíveis com o mercado”. Os papéis da estatal recuaram. 

Referências externas
Na Europa, a confiança dos consumidores atingiu em julho o nível mais elevado nos últimos dois anos. Já na Alemanha, o número de desempregados caiu em junho para o menor nível desde novembro de 2008.

Nos EUA, o Initial Claims revelou um número menor que o esperado de pedidos de auxílio-desemprego na última passagem semanal. Pelos resultados, enquanto Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Motorola e Moody’s surpreenderam positivamente, a redução de projeção da Bunge e resultados decepcionantes da Thomson Reuters e Colgate-Palmolive pressionam os mercados.

Repercutiu ainda o anúncio de que a SEC (Securities and Exchange Commission) entrou em um acordo com o Citigroup, que pagará US$ 75 milhões  para pôr fim às acusações de que o banco teria escondido sua posição em ativos subprime no auge da crise financeira.

Reflexo da demanda mais forte e da maior confiança dos investidores nos títulos de dívida emitidos pelas companhias que financiam hipotecas nos EUA – Freddie Mac e Fannie Mae, controladas pelo governo -, as taxas cobradas no financiamento hipotecário no país renovaram, pela sexta semana seguida, suas mínimas. A média das taxas anualizadas fixas cobradas em hipotecas de 30 anos (tipo de financiamento mais comum) passou de 4,56% para 4,54% entre as duas últimas semanas.

Pela primeira vez desde 2006, o FMI publicou um relatório sobre a China. No ano passado, o governo do gigante asiático não autorizou a divulgação do documento por divergências sobre o seu conteúdo. Na avaliação do Fundo, o superávit comercial chinês deve voltar a se expandir a não ser que o governo aja para apoiar o consumo doméstico – o que inclui permitir que a divisa do país, o yuan, se valorize. 

Agenda doméstica
De acordo com a Ata do Copom, a decisão de elevação da taxa básica de juro em 0,5 ponto percentual na última reunião apoiou-se na necessidade de reversão dos sinais de persistência do “descompasso entre o ritmo de expansão da demanda e da oferta agregadas”. Com relação à diminuição do ritmo de elevação, a justificativa é que os riscos para a consolidação de um cenário inflacionário benigno são decrescentes.

O IGP-M apontou inflação de 0,15% em julho, após registrar variação de 0,85% no mês anterior. O número veio abaixo das projeções, de alta de 0,25% para o resultado mensal.

Por fim, o setor público brasileiro apresentou um superávit primário de R$ 2,059 bilhões durante o mês de junho, segundo dados divulgados pelo Banco Central, em sua Nota de Política Fiscal. O número vem acima do resultado de maio, mas menor que junho de 2009, quando o resultado fora superavitário em R$ 3,376 bilhões. Com isso, o superávit primário acumulado em 2010 atingiu R$ 40,105 bilhões, representando 2,36% do PIB brasileiro. 

Dólar
Após tentar passar ao campo positivo no início da tarde, o dólar comercial voltou a registrar desvalorização e fechou com queda de 0,56%, sendo cotado na venda a R$ 1,761. Esse recuo foi suficiente para praticamente compensar os ganhos acumulados nas últimas três sessões – agora, a moeda acumula leve alta de 0,06% na semana.

No front doméstico, houve mais uma intervenção do Banco Central no mercado cambial à vista por meio de um leilão de compra de dólares – a operação ocorreu entre as 15h27 e as 15h37, com taxa de R$ 1,7652.

Renda Fixa
O mercado de juros fechou predominantemente em queda. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresentou maior liquidez, fechou apontando 10,82%, queda de 0,01 ponto percentual frente o último fechamento. 

O mercado de títulos da dívida externa fechou em queda. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com desvalorização de 0,07%, cotado a 136,45% do valor de face. O Risco País registrou alta de 3 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 205 pontos-base. 

 Bolsas em queda nesta sexta-feira
As principais bolsas do mundo operam em trajetória de queda na manhã desta sexta-feira (30), com investidores recebendo os números reportados pela economia norte-americana no segundo trimestre desse ano.

A primeira prévia dos dados anualizados do PIB (Produto Interno Bruto) do país registrou avanço de 2,4%, abaixo das expectativas do mercado, que sugeriam um aumento de 2,5%. Outros dados de peso ainda serão divulgados por lá, como o Chicago PMI, o que mantém os investidores bastante cautelosos.

Na Europa, o clima também não é dos melhores. A inflação no continente mostrou o maior ritmo de aceleração em mais de um ano e meio, atingindo alta de 1,7% em julho. No plano corporativo, a Heidelberg Cement e a espanhola Gamesa revelaram desempenhos abaixo das expectativas e são destaque de queda.

Redecard
Por aqui, o noticiário é relativamente escasso nesta manhã. Um dos destaques vai para a Redecard, que registrou um aumento de 9,1% em seu lucro líquido recorrente do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, “este resultado é uma combinação do crescimento de 16,6% da receita operacional líquida e da variação dos custos totais dos serviços prestados e das despesas operacionais, que, somados, cresceram 31,8% no período”.

Vale
Por sua vez, depois de ter anunciado um avanço de 344% em seu lucro líquido do segundo trimestre deste ano na comparação anual, somando R$ 6,63 bilhões, a Vale revelou projeções cautelosas para seus próximos trimestres, que podem ser impactados pelas mudanças na direção da política fiscal dos países desenvolvidos.

Quanto ao importante mercado chinês, a mineradora espera que “a demanda por aço e minério de ferro se acelere novamente no quarto trimestre, à medida que a correção dos estoques – que produziu um mini-ciclo de preços declinantes de aço dentro de um ciclo de expansão – vai chegando ao fim e o panorama do mercado imobiliário se torne mais claro”.

Kepler Weber
Na noite passada, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) anunciou que cinco executivos da Kepler Weber deverão pagar R$ 100 mil cada como forma de pôr fim a processo administrativo que enfrentam no órgão.

O processo refere-se à proposta irregular de aumento de capital feita em AGE (Assembleia Geral Extraodinária) de agosto de 2007, com preço de emissão fixado em desacordo com artigo 170, isto é, sem justificações detalhadas.