Bolsas mundiais seguem em alta; agenda tem resultados de Cielo e Souza Cruz

(Bloomberg) – Nesta terça-feira (29), os rendimentos dos títulos alemães caem a recorde, liderando movimento em papéis soberanos, em meio à busca por proteção com tensões no leste europeu e Oriente Médio, além da expectativa por estímulos do BCE (Banco Central Europeu). O ouro avança e outros metais recuam, enquanto o Rublo e moedas ligadas a commodities perdem. 

No Brasil, BC anuncia leilão de linha de US$ 2,25 bilhões no câmbio no dia 31. A agenda hoje traz leilões de swap e NTN-B e dados de crédito, além de balanços da Cielo e Souza Cruz. Nos EUA, o Fed inicia reunião de 2 dias e saem os dados de confiança do consumidor e a Argentina tem reuniões sobre dívida um dia antes de prazo de pagamento.

Às 7:29, este era o desempenho dos principais índices:
* S&P 500 Future estável
* FTSE 100 +0,3%
* CAC 40 +0,2%
* Shanghai SE Composite +0,2%
* Nikkei 225 +0,6%
* MSCI World estável

INTERNACIONAL: Juros dos títulos soberanos caem

* Rendimento dos títulos alemães de 10 anos caem a nível recorde, ultrapassando o patamar atingido no pior momento da crise europeia
* Taxas dos treasuries e dos papéis de outros países europeus, como Reino Unido, França, Itália e Espanha, também caem
* Estímulos sem precedentes liberados pelo BCE incentivam a busca dos investidores pela relativa segurança dos papéis alemães e de outros países da região em meio às sanções contra a Rússia e bombardeios de Israel contra Gaza e após queda de avião da Malásia na Ucrânia
* Governo russo prepara reação, ameaçando restringir importações de alguns produtos agrícolas dos EUA e seus aliados
* Ações europeias oscilam perto da estabilidade, futuros apontam baixa em NY
* Bolsa de Xangai subiu pelo 6º dia, rali mais longo em quase 1 ano, com cias. de tecnologia liderando ganhos
* MSCI emergentes tem 5ª alta em 6 sessões
* Yuan avançou ao maior nível em 4 meses com sinais de que economia chinesa ganha vigor
* NOTA: PMI a ser divulgado dia 31 deve mostrar expansão de manufaturas na China; EUA divulgam PIB amanhã e dados de emprego na sexta
* Dólar neozelandês e rand são destaques de baixa entre principais moedas; entre emergentes, rublo segue liderando quedas
* Petróleo WTI é negociado perto do menor nível em quase 2 semanas antes de dados de estoques nos EUA
* Índice S&P GSCI sobe, recuperando parte da perda de ontem
* Ouro sobe com demanda por proteção; outros metais recuam

AGENDA DO DIA: Leilão de linha do BC, balanços Cielo, Souza Cruz

PARA ACOMPANHAR:

• Mercado reage ao anúncio de leilão de linha pelo BC de até US$ 2,25 bi, a ser feito em 31/julho
  * Última vez em que BC fez leilão de linha foi em 30/junho
  * BC faz leilão de até 4.000 swaps cambiais, 9:30-9:40, resultado a partir de 9:50
  * BC também faz leilão de rolagem de até 7.000 contratos de swap cambial p/ ago., 11:30-11:40, result. 11:50 
  * Tesouro faz leilão de até 500.000 NTN-B 2019 e 2023 e de até 500.000 NTN-B p/ 2030, 2040 e 2050, 11:00-11:30
  * Aneel faz reunião semanal de diretoria
  * Anatel pode publicar regras para leilão de frequência 700mHz spectrum no Diário Oficial
  * CNI defende independência do BC e de agências reguladoras
  * Pesquisa sobre eleição presidencial contratada pelo Diário do Grande ABC pode ser divulgada a partir de hoje, segundo o TSE
  * Delegação argentina tem reunião sobre dívida em NY
  * Peso caiu a 13 X USD no black ontem antes do fim do prazo para Argentina pagar títulos amanhã
  * Plano de aviação regional do gov. pode custar R$ 1 bi ao ano em subsídios: Valor
  * Governo quer elevar defesa comercial: Estado

GOVERNO:

• Dilma participa da 46ª Cúpula dos Presidentes do Mercosul em Caracas, a partir das 9:00
  * NOTA: Países do Mercosul devem manifestar apoio à Argentina em negociações com credores: Estado
  * Mantega tem reuniões internas
  * Secretário de Assuntos Internacionais da Fazenda, Carlos Cozendey, tem encontro com representantes de bancos privados sobre Seguro de Crédito à Exportação, 15:00
  * Tombini tem reuniões de trabalho em Brasília

CONFERÊNCIAS:

• Evento sobre bancos de desenvolvimento, BNDES, 2º dia, Rio, 10:00

EVENTOS CORPORATIVOS:

• M. Dias Branco (MDIA3) teleconf. 10:00
  * Multiplan (MULT3) teleconf. 11:00
  * JSL (JSLG3) teleconf. 11:00
  * Autometal (AUTM3) teleconf. 11:30 port., 12:30 ing.

ECONOMIA:

• 10:30: Empréstimos totais junho (ant. 2,8 tri)
  * 10:30: Emprést. privados junho (ant. 1,34 tri)
  * 10:30: Inadimplência junho (ant. 6,7%)
  * 11:00: Confiança consumidor EUA julho, est. 85,4 (ant. 85,2)
  * 20:50: Produção industrial Japão junho est. -1,2% (ant. 0,7%)

BALANÇOS:

• Cielo (CIEL3) pós-merc., est. R$ 790,9 mi: Prévia
  * Odontoprev (ODPV3) pós-merc., est. R$ 50,5 mi
  * Romi (ROMI3) pós-merc.
  * Souza Cruz (CRUZ3) pós-merc., est. R$ 430 mi

EMPRESAS: JSL, Oi, Lupatech, Sabesp, Prumo, Multiplan

* Autometal (AUTM3): Lucro líq. 2T R$ 28,3 mi; est. ajust. R$ 29,8 mi
* Banco do Brasil (BBAS3): Rali mascara queda dos negócios do banco 
* Banestes (BEES3) aprova grupamento de ações na proporção de 5 p/ 1
* BHG (BHGR3) recebe depósito judicial de R$ 205,4 mi por Rio Palace
* Bradespar (BRAP4) aprova recompra de até 1,5 mi ações por 1 anos
* Eletrobras (ELET6): Chesf aprova realizar OPA para fechar capital
* Hypermarcas tem preço-alvo elevado de R$ 20 p/ R$ 22,10 por Itaú BBA
* JSL (JSLG3): Lucro líquido recorrente cai 15% a/a no 2T para R$ 19,5 mi
* Lupatech (LUPA3) estende a 12/8 prazo p/ credores aderirem à recuperação 
* M. Dias Branco (MDIA3): Lucro líq. 2T R$ 146,8 mi, est. aj. R$ 151,5 mi
* Resultados foram neutros; Como esperado, feriados durante a Copa do Mundo afetaram volume de vendas: Itaú BBA
* Multiplan (MULT3): Lucro líq. 2T R$ 93,4 mi, est. ajust. R$ 98,4 mi
* Resultados favoráveis em meio a dados operacionais robustos; aluguel nas mesmas lojas cresceu 10% X +9,4% divulgado em relatório preliminar: Santander
* Oi (OIBR4) divulga termos de permuta de créditos por ações com Portugal Telecom
* Oi garante que acionistas estão protegidos do risco de crédito da Portugal Telecom: Itaú BBA
* Prumo (LLXL3) desiste de projeto Porto Brasil, em Peruíbe
* Sabesp (SBSP3): MPF recomenda que cia. crie projetos para racionamento em SP
* Tim (TIMP3): Marco Patuano, pres. do conselho da Telecom Itália, discutiu possível aliança entre Tim e GVT com a presidente Dilma Rousseff: El Economista
* Totvs (TOTS3) aprova recompra de até 1,4 mi ações ordinárias em 1 ano
* Tractabel (TBLE3) tenta viabilizar térmica a carvão de R$ 1,8 bi no Sul: Valor
* Triunfo (TPIS3): Concebra recebe 1ª parcela de R$ 300 mi BNDES