Bolsas mundiais operam sem direção definida, com atenção a geopolítica e orçamento do Reino Unido; PEC da Transição e falas do Fed

Os mercados europeus operam sem direção definida, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos e mercados asiáticos operam em baixa nesta quinta-feira (17), com agentes do mercado monitorando a situação geopolítica na Europa e aguardando um importante anúncio de política fiscal no Reino Unido.

A Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando um míssil atingiu território polonês na noite de terça-feira.

A Ucrânia disse que quer fazer parte de uma investigação conjunta sobre o que aconteceu e ver evidências de que suas próprias forças estavam por trás do ataque que matou dois civis poloneses.

Na véspera, Wall Street caiu com uma perspectiva de vendas fracas da Target (TGTB34), segunda maior rede de varejo dos EUA, à medida que a inflação pressiona os consumidores no início da temporada de festas.

Investidores também estão esperam a fala de seis membros do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) em eventos em todo o país hoje.

Além disso, investidores ainda aguardam pelos pedidos semanais de seguro-desemprego, licenças de construção em outubro e pesquisas de manufatura do Federal Reserve da Filadélfia e Kansas City.

No Brasil, a equipe de transição do novo governo apresentou na noite de quarta-feira (16), ao Congresso Nacional, a proposta de excluir R$ 175 bilhões da regra do teto de gastos para o orçamento de 2023, como forma de viabilizar a manutenção do valor mínimo de R$ 600 para o programa Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, além de instituir um valor adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos de cada beneficiário. Na véspera,  o Ibovespa fechou  em queda de 2,58%, aos 110.243 pontos e o dólar subiu 1,5% à espera da proposta para a PEC de Transição, que só foi divulgada após o fechamento do mercado.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA viraram para baixo nesta manhã de quinta, após o mercado à vista fechar em queda impactado pelo corte de estimativas da varejista Target, enquanto investidores aguardam por falas do Fed em eventos em todo o país.

Na seara política, o partido Republicano assumiu o controle da Câmara dos Representantes, conforme projeções da mídia do país divulgadas nesta quarta-feira (16).

A temporada de resultados corporativos continua com mais varejistas, incluindo Macy’s, Kohl’s e Gap.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,18%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,11%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com o Índice Hang Seng, de Hong Kong, caindo 2,09%, com as ações de tecnologia chinesas sofrendo perdas acentuadas após a Tencent anunciar a redução de sua participação de mais de US$ 20 bilhões na Meituan. 

No Japão, o Nikkei caiu 0,35% para encerrar a sessão em 27.930 pontos, com o país registrando um déficit comercial de US$ 15,5 bilhões, maior do que o previsto por uma pesquisa da Reuters.

Líderes econômicos da região se reunirão na Tailândia para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O banco central da Indonésia continua sua reunião de dois dias hoje – os economistas esperam que a taxa básica de juros suba 50 pontos-base para 5,25%.

• Shanghai SE (China), -0,15%
• Nikkei (Japão), -0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,15%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,39%

Europa

Os mercados europeus operam mistos na sessão de hoje, com investidores focados na geopolítica e em um grande anúncio orçamentário no Reino Unido.

Jeremy Hunt, chanceler do Reino Unido, fará um anúncio fiscal nesta quinta-feira, que deve conter bilhões de libras em cortes de gastos e aumentos de impostos.

Hunt também espera assegurar ao mercado a credibilidade fiscal do país sob o governo do novo primeiro-ministro Rishi Sunak, após o caos desencadeado pelo desastroso “mini-orçamento” da ex-líder Liz Truss no final de setembro.

Investidores seguem observando os desdobramentos na Ucrânia enquanto a Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando o incidente aconteceu no território polonês na noite de terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,56%
• DAX (Alemanha), +0,59%
• CAC 40 (França), -0,44%
• FTSE MIB (Itália), -0,25%

Commodities

Os preços do petróleo operam em baixa na sessão de hoje, à medida que as preocupações com a demanda pela commodity aumentaram após elevação do número de casos de Covid-19 na China.

As cotações do minério de ferro na China, por sua vez, operam em alta pela quinta sessão consecutiva, com esperanças de que as recentes ações políticas na China, maior produtora mundial de aço, estimulem a demanda pela matéria-prima.

• Petróleo WTI, -0,85%, a US$ 84,86 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 92,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,65%, a 740,00 iuanes, o equivalente a US$ 103,81

Bitcoin

• Bitcoin, +0,08% a US$ 16.561,82 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta quinta é marcada pelo índice que mede a inflação ao consumidor na zona do euro. A média das projeções do mercado aponta para uma elevação de 1,5% em outubro na comparação com setembro, com inflação de 12 meses em 10,7%.

Nos EUA, sai o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e o número de construção de casas novas.

Outro dado relevante previsto para esta quinta-feira é PNAD Contínua, pesquisa trimestral por amostra de domicílios.

Brasil

8h: IGP-10 de novembro

9h: Pesquisa PNAD contínua trimestral

9h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da primeira sessão da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef), por videoconferência, em São Paulo. (fechado à imprensa)

12h30: Campos Neto participa do Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil, promovido pelo Grupo Bandeirantes, em São Paulo. (aberto à imprensa por meio de transmissão)

14h30: Fluxo cambial semanal

17h30: Paulo Gudes, ministro da Economia, tem reunião com Diretor de Operações e Relações Institucionais do Fundo no Brasil Mubadala, Ricardo Paes

PDR

15h30 – O InfoMoney entrevista Marino Colpo, CEO da Boa Safra (SOJA3), como parte do projeto Por Dentro dos Resultados , que conversa com executivos das companhias de capital aberto para falar sobre os resultados. Confira a programação completa e faça sua pergunta.

17h – mais tarde, será a vez de entrevistar Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa (ITSA4).

EUA

10h30: Auxílio-desemprego semanal, consenso Refinitiv prevê 225 mil solicitações no período

10h30: Início de construção de outubro

10h30: Índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia

11h15: Discurso da diretora do Fed, Michelle Bowman

12h40: Discurso do diretor do Fed, Philip Jefferson

Zona do Euro

7h: Inflação de outubro, consenso Refinitiv aponta para alta de 1,5% em relação a setembro e de 10,7% na base anual

3. Noticiário econômico

Equipe de transição propõe excluir R$ 175 bilhões do teto de gastos

A equipe de transição do novo governo apresentou ontem à noite ao Congresso Nacional a proposta de excluir R$ 175 bilhões da regra do teto de gastos para o orçamento do ano que vem, como forma de viabilizar a manutenção do valor mínimo de R$ 600 para o programa Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, além de instituir um valor adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos de cada beneficiário.

A minuta da proposta de emenda constitucional (PEC) foi entregue pessoalmente pelo vice-presidente eleito e coordenador-geral da equipe de transição, Geraldo Alckmin.

Pela proposta, o valor excluído da regra que limita o crescimento das despesas públicas seria usado para financiar integralmente o Bolsa Família, com o programa ficando fora do teto em caráter permanente. Com isso, outros R$ 105 bilhões seriam liberados do orçamento do ano que vem para serem usados na recomposição de recursos para programas como o Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo, outras das promessas do novo governo durante as eleições.

Minuta da PEC nem de longe será texto apresentado, diz Alcolumbre

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou ontem  que a minuta da Proposta de Emenda à Constituição negociada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para viabilizar promessas de campanha foi apresentada esta noite, mas ainda está em negociação e “nem de longe será texto apresentado”.

4. Noticiário político

‘O Brasil voltou’, diz Lula na COP 27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou ontem no Egito, durante a COP 27, cúpula das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Lula citou as eleições que ocorreram em outubro no Brasil como “uma das mais decisivas de sua história” e que o pleito foi observado “com atenção inédita pelos demais países”, por “conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo”, além de estar em jogo a “sobrevivência da Amazônia” e do planeta.

Meirelles critica tamanho da equipe de transição: ‘grande demais’

O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles criticou ontem o tamanho da equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Considerando os nomes já anunciados, o time soma 283 pessoas, de acordo com ele. “É uma equipe um pouco grande demais”, avaliou Meirelles, durante o CEO Forum Conference, promovido pelo Bradesco BBI, em Nova York.

Covid

O Brasil registrou nesta quarta-feira (16) 41 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 688.811 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 41. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -36%.

No total, o país registrou 16.089 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.980.074 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras informou que a partir de hoje o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, equivalente a R$ 46,59 por 13kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg.

Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Cemig (CMIG4)

A Cemig (CMIG4) celebrou contrato para a alienação de 19,6% de sua participação societária na Ativas Data Center S.A. para a Sonda Procwork Informática, que detêm a participação remanescente de 80,4%.

O valor da transação é de R$ 60,02 milhões, cuja quitação se dará por compensação das dívidas da Cemig para com a Sonda, sendo R$ 57,58 milhões referente a empréstimo e R$ 2,44 milhões de indenização.

B3 (B3SA3)

A B3 (B3SA3) registrou uma queda de 2,7% na base anual do volume financeiro médio diário do segmento ações em outubro de 2022, indo a R$ 35,184 bilhões, segundo dados divulgados pela operadora da Bolsa brasileira na noite desta quarta-feira (16).

Neste setor, a receita média por contrato (RPC) também caiu 1,9% na base anual, para R$ 0,918, e a velocidade de giro saiu de 176,2% para 179%.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)