Bolsas mundiais caem antes do payroll e com atenção a bancos; fala da presidente do BCE, IPCA de fevereiro e mais destaques

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta sexta-feira (10), com investidores à espera do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos. O consenso Refinitiv prevê que 205 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro, o que marcaria uma forte desaceleração no crescimento em relação a criação surpreendente de 517 mil vagas de trabalho em janeiro.

A taxa de desemprego deve se manter em relação a janeiro – quando atingiu uma mínima não vista desde 1969 – em 3,4%.

Os dados de empregos de hoje fornecerão pistas sobre como o Federal Reserve (Fed), banco central americano, pode avançar em sua política monetária.

Os agentes do mercados estão precificando uma chance de aproximadamente 63% de o Fed aumentar os juros em meio ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária em cerca de duas semanas, de acordo com a CME.

Na agenda brasileira, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de fevereiro é o grande destaque, com consenso Refinitiv apontando para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%.

Do lado corporativo, o Magazine Luiza (MGLU3) divulgou seus resultados e informou que vai investigar denúncia anônima de irregularidades com fornecedores. Além disso, destaque para a fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) que divulgará seus resultados trimestrais antes da abertura dos mercados.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de sexta-feira, ampliando as perdas da véspera, enquanto investidores aguardam os dados do payroll de fevereiro, que pode determinar ainda mais a direção dos aumentos das taxas de juros pelo BC dos Estados Unidos.

Wall Street teve uma sessão negativa na quinta-feira. O Nasdaq registou uma queda de 2,05% e Dow 1,66%, enquanto o S&P 500 registrou queda de 1,85%. Todos os três índices estão a caminho de encerrar a semana em queda de pelo menos 3%.

As ações do setor financeiro puxaram o mercado para baixo na véspera, arrastadas pela queda de 60% do SVB Financial depois que o banco anunciou um plano para levantar mais de US$ 2 bilhões em capital em uma tentativa de compensar perdas com as vendas de títulos.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,63%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,58%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,30% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam baixa, com investidores aguardando os próximos dados de empregos nos EUA, também em busca de pistas sobre como o Federal Reserve vai atuar na condução da política monetária.

O Banco do Japão, por sua vez, manteve sua política monetária inalterada, amplamente em linha com as expectativas.

O banco central manteve sua taxa de juros negativa em -0,1% e reiterou sua meta de manter o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em torno de 0%.

O parlamento do Japão ainda aprovou Kazuo Ueda como o próximo governador do Banco do Japão, informou a Kyodo – o atual governador Haruhiko Kuroda presidiu sua última reunião de política antes do término de seu mandato em 8 de abril.

• Shanghai SE (China), -1,40%
• Nikkei (Japão), -1,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,04%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,01% 
• ASX 200 (Austrália), +2,28%

Europa

Os mercados europeus operam em queda generalizada, liderados por uma liquidação no setor bancário, impactado pela derrocada do Silicon Valley Bank.

A queda nas ações do setor bancário ocorre depois que um aumento de capital no Silicon Valley Bank fez com que suas ações caíssem 60% e contribuiu para eliminar mais de US$ 80 bilhões em valor das ações do banco.

Além disso, investidores aguardam pelo discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, e dados de emprego nos Estados Unidos.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,84%
• DAX (Alemanha), -1,80%
• CAC 40 (França), -1,92%
• FTSE MIB (Itália), -2,14% 
• STOXX 600, -1,78% 

Commodities 

As cotações do petróleo operam com baixa nesta sexta-feira, caminhando para quarta queda consecutiva, uma vez que os comerciantes permaneceram cautelosos sobre os aumentos acentuados dos juros nos Estados Unidos.

O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou sobre aumentos de juros mais altos e potencialmente mais rápidos , dizendo que o Fed estava errado ao pensar inicialmente que a inflação era “transitória” e ficou surpreso com a força do mercado de trabalho.

Os preços do minério de ferro na China tiveram leve alta na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -0,87%, a US$ 75,06 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 81,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,11%, a 910,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,75 

Bitcoin

• Bitcoin, -2,78% a US$ 19.929,94 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com a divulgação do payroll nos Estados Unidos. O consenso Refinitiv prevê que 205 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro.

Caso o número se confirme, será uma forte desaceleração em relação a janeiro, quando 517 mil postos de trabalho foram criados. Este número também tende a ser revisado.

A média das projeções do mercado também indica um aumento de 0,3% na média salarial de fevereiro, o que, por sua vez, é uma leve aceleração sobre janeiro – quando as remunerações subiram 0,2%.

Por fim, os economistas consultados pela Refinitiv preveem mais um mês de estabilidade para a taxa de desemprego, em 3,4%.

No Brasil, será divulgado pelo o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de fevereiro. O consenso Refinitiv, média das projeções do mercado, aponta para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%.

A previsão do Itaú está acima do consenso. O banco acredita em variação de 0,87% do IPCA em fevereiro, com a taxa anual indo a 5,6% (de 5,8% em janeiro).

Brasil

9h: IPCA de fevereiro; consenso Refinitiv aponta para alta de 0,8% na base mensal e de 5,54% na base anual

9h: Presidente Lula se reúne com Fernando Haddad, ministro da Fazenda

19h: Haddad concede entrevista ao vivo na CNN

EUA

10h30: Relatório de emprego payroll; consenso Refinitiv prevê a criação de 205 mil vagas

16h: Balanço orçamentário federal

Zona do Euro

12h: Discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE)

3.Noticiário econômico

Arcabouço fiscal deve ser apresentado a Lula na semana que vem

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou na última quinta-feira (9) que o novo arcabouço fiscal deve ser apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana.

De acordo com o líder, há tempo hábil para que o arcabouço seja incluído no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A LDO tem de ser enviada pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho. “Aquele calendário vai ser cumprido. Ainda agora no mês de março se apresenta o novo arcabouço fiscal”, disse.

Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o novo mecanismo fiscal, que substituirá o teto de gastos, agradará a todos, inclusive ao mercado financeiro. Ela afirmou que o arcabouço estará alinhado à responsabilidade fiscal.

4. Noticiário político

TCU proíbe Bolsonaro de usar e vender joias trazidas da Arábia Saudita

O ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá usar nem vender as joias recebidas do governo da Arábia Saudita. A determinação foi feita pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), que acatou um pedido do subprocurador-geral do órgão, Lucas Furtado.

Em decisão publicada na noite da última quinta-feira (9), Nardes determinou que o ex-presidente deve preservar “intacto, na qualidade de fiel depositário, até ulterior deliberação desta corte de contas, abstendo-se de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo em exame”.

A emissora CNN afirmou nesta semana que Bolsonaro admitiu ter incorporado ao seu acervo pessoal uma caixa contendo um relógio de pulso, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e uma espécie de rosário. O ex-presidente ainda não falou publicamente sobre o caso. Além dessa caixa, existem outros itens também recebidos a título de presente do governo árabe. Trata-se de um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes. Esses seguem em posse da Receita Federal.

5. Radar Corporativo

Magazine Luiza (MGLU3)

O Magazine Luiza (MGLU3) informou, por meio de fato relevante, que recebeu uma denúncia anônima de supostas práticas comerciais em desacordo com o Código de Conduta e Ética da companhia. Segundo o relato não identificado, as práticas envolveriam operações de bonificação relativas a compras de fornecedores e distribuidores.

O Conselho de Administração do Magazine Luiza, em reunião extraordinária, determinou, portanto, ao “Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance” a apuração da denúncia.

A varejista registrou prejuízo líquido de R$ 35,9 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), ante em parte o lucro líquido de R$ 93,0 milhões em igual período de 2021. O consenso da Refinitiv esperava um prejuízo de R$ 78,4 milhões. Em termos ajustados, o prejuízo foi de R$ 15,2 milhões, queda de 80,8% na comparação anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da varejista no quarto trimestre de 2022 ficou em R$ 642,3 milhões, revertendo o Ebitda negativo de R$ 7,9 milhões do 4T21. O Ebitda ajustado subiu 176,7%, indo de R$ 243,5 milhões no 4T21 para R$ 673,7 milhões no 4T22.

A receita líquida no quarto trimestre de 2022, por sua vez, foi de R$ 11,1 bilhões, em alta de 18,8% na comparação anual. O consenso era de R$ 10,6 bilhões.

Via (VIIA3)

A Via (VIIA3), dona das marcas Casas Bahia e Ponto, registrou um prejuízo líquido de R$ 163 milhões no quarto trimestre de 2022, número menor do que a projeção do consenso Refinitiv, que esperava um prejuízo de R$ 212,5 milhões. No mesmo período do ano anterior (4T21), a companhia teve um lucro de R$ 29 milhões.

Quanto à receita líquida, a varejista registrou um faturamento de R$ 8,84 bilhões, ante R$ 8,5 bilhões do consenso. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 542 milhões, quando a media projetada pelo mercado era de R$ 593 milhões.

A companhia anunciou que Helisson Lemos, VP de Inovação Digital, renunciou ao cargo. “Enxergamos o anúncio como negativo, uma vez que Helisson era um executivo chave para o desenvolvimento do marketplace da Via, o que pode ofuscar os resultados”, aponta a XP.

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) informou, em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc. e Dongkuk Steel Mill Co., Ltd, que concluiu a venda de suas respectivas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a ArcelorMittal. O valor da transação foi de US$ 2,2 bilhões, que será utilizado para pagar antecipadamente o saldo devedor da dívida líquida de US$ 2,3 bilhões.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)