Bolsas mundiais apagam ganhos da véspera; PIB dos EUA, relatório de inflação do BC e mais assuntos

Os índices futuros de Nova York e as bolsas da Europa operam em baixa apagando parte dos ganhos do pregão anterior, enquanto os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta quinta-feira (29), à medida que o impulso inicial fornecido pelo Banco da Inglaterra (BoE) diminui.

Na véspera, o BoE anunciou a suspensão da venda de títulos do Reino Unido na próxima semana e a compra temporária de títulos de longo prazo por duas semanas, com o intuito de acalmar o caos desencadeado pelo novo governo britânico, que caminhou para a flexibilização do fiscal.

O anúncio havia contribuído em parte para uma melhora na performance dos índices europeus e americanos.

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Na agenda de dados econômicos, Wall Street espera pela última revisão do PIB do segundo trimestre de 2022, pedidos de seguro-desemprego e mais discursos de membros do Fed.

Já a temporada de resultados corporativos continua com Nike, Bed Bath & Beyond e Micron Technology.

Por aqui, investidores aguardam por uma enxurrada de indicadores, com destaque para divulgação de números do Caged, relatório de inflação do Banco Central e IGP-M.

Do lado político, a propaganda eleitoral termina nesta quinta-feira. À noite, acontece o último debate dos presidenciáveis antes do primeiro turno, a ser realizado pela TV Globo.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa na manhã desta quinta-feira (29) após a forte alta registrada na véspera. Com isso, os principais estão a caminho de coroar seu pior mês desde junho. O Nasdaq Composite lidera as perdas mensais, com queda de cerca de 6,5%, enquanto o Dow e o S&P estão a caminho de fechar 5,8% e 5,9% mais baixos, respectivamente.

Em uma base trimestral, o Nasdaq está a caminho de quebrar uma sequência de perdas de dois trimestres, enquanto o Dow está caminhando para sua terceira perda trimestral consecutiva pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2015. O S&P está a caminho de seu terceiro trimestre negativo consecutivo pela primeira vez desde a sequência negativa de seis trimestres que encerrou o primeiro trimestre de 2009.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -1,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,37%

Ásia

A maioria dos mercados da região na Ásia-Pacífico subiram na quinta-feira, após uma recuperação em Wall Street na quarta-feira. O movimento positivo nos EUA veio depois que o Banco da Inglaterra disse que interviria no mercado de títulos para estabilizar as condições.

No câmbio, o Banco Popular da China alertou contra apostar no yuan em qualquer direção, após seu rápido declínio em relação ao dólar americano nesta semana.

“Não aposte em uma valorização ou depreciação unilateral da taxa de câmbio do renminbi”, disse o banco central em um comunicado chinês em seu site na quarta-feira, de acordo com uma tradução da CNBC.

• Shanghai SE (China), -0,13%
• Nikkei (Japão), +0,95%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,49%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,08%

Europa

Os mercados europeus também operam em baixa na sessão de hoje, após o otimismo com anúncio do BoE de comprar títulos em um esforço para ajudar a estabilizar seus mercados financeiros e a libra esterlina perder o ímpeto.

A libra caiu para mínimas recordes em relação ao dólar nos últimos dias e caiu mais uma vez na manhã de hoje para negociar pouco abaixo de US$ 1,08.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,57%
• DAX (Alemanha), -1,44%
• CAC 40 (França), -1,41%
• FTSE MIB (Itália), -1,52%

Commodities

As cotações do petróleo recuam nesta quinta-feira, pressionadas pelo dólar forte e os problemas econômicos superando o otimismo sobre a demanda do consumidor.

• Petróleo WTI, -1,45%, a US$ 80,96 o barril
• Petróleo Brent, -1,44%, a US$ 88,03 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,77%, a 722,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,41

Bitcoin

• Bitcoin, -0,83% a US$ 19.386,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

O IGP-M, índice utilizado em alguns contratos de aluguéis imobiliários, é um dos destaques da agenda doméstica. O Itaú projeta deflação de 0,98%. “O IGP-M, na quinta-feira, refletirá a queda disseminada de diversas commodities, sinalizando menor pressão de custos à indústria”, diz o relatório do Bradesco.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) estão previstos para às 10h30. Mais tarde, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, comentará os dados. 

Outro destaque na agenda local é o relatório trimestral de inflação, que será apresentado na quinta-feira (29).

Nos Estados Unidos, sai a revisão final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2022. O consenso Refinitiv projeta recuo de 0,6%.

Brasil

8h: Relatório de inflação

8h: IGP-M de setembro, consenso Refinitiv aponta para queda de 0,86% na comparação com agosto

8h: Confiança de serviços

10h: Pesquisa eleitorais Exame/Ideia

10h30: Caged de agosto, consenso Refinitiv espera a criação de 268 mil postos de trabalho

11h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de coletiva de imprensa virtual sobre política monetária, no Banco Central, com transmissão pelo Canal do BC no Youtube

14h: Campos Neto tem reunião com membros do Deutsche Bank (fechado à imprensa)

14h30: Resultado primário do Governo Central

15h: Campos Neto participa da Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) (fechado à imprensa)

16h30: Campos Neto tem reunião com Márcio Novaes, Diretor Nacional Corporativo da Rede Record e Presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) (fechado à imprensa)

20h: Pesquisa Datafolha

EUA

9h30: PIB 2º trimestre (final), consenso Refinitiv aponta para queda de 0,6%

9h30: Auxílio-desemprego semanal, consenso Refinitiv aponta para 215 mil solicitações

14h: Discurso da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester

17h45: Discurso da presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly

Alemanha

9h: Índice de preços ao consumidor

Japão

20h30: Taxa de desemprego

20h50: Produção industrial

20h50: Vendas no varejo

China

22h30: PMI

3. Noticiário econômico

Bancos mais afetados por covid perderam maior poder de mercado no crédito, diz BC

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 28, um boxe sobre o efeito da covid-19 sobre o poder de mercado local no mercado de crédito em 2020 e o efeito da digitalização nesse processo. O boxe é parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na íntegra no dia 6 de outubro.

A autarquia conclui que, devido à dificuldade de bancos de cortarem custos, aqueles localizados em regiões mais afetadas pela doença perderam maior poder de mercado. Mas o BC pondera que os bancos que investiram mais em tecnologia conseguiram vantagem entre aqueles com menores aportes em inovação.

Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cai em agosto

O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos teve queda de 9% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo balanço divulgado na quarta-feira (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a receita líquida total ficou em R$ 28,341 bilhões.

De janeiro a agosto deste ano, o setor acumula queda de 5,1% na receita em relação ao mesmo período de 2021 e, na comparação com julho, uma queda de 4,4%. Na comparação mensal com ajuste sazonal, a queda chegou a 2,2%.

Chance de recessão na Europa aumentou, diz presidente do Banco Mundial

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou que há um aumento na possibilidade de recessão na Europa, além de uma crise mais prolongada na zona do euro. Em evento na Universidade de Stanford, o dirigente avaliou que pode demorar anos para ocorrer uma menor dependência da energia russa, aumentando assim o risco de estagflação.

4. Noticiário político

TSE vai investigar PL e dirigentes por auditoria com conclusões ‘falsas e mentiroas’

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vai investigar o PL e seus dirigentes por ter divulgado um documento que aponta para uma suposta gestão falha da Corte na organização das eleições e na segurança das urnas eletrônicas.

Conforme o TSE, as conclusões são “falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral”.

As apurações ocorrerão no inquérito das “fake news”, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), e na Corregedoria-Geral Eleitoral.

Bolsonaro diz que Brasil tem um dos combustíveis mais baratos do mundo

O candidato à reeleição para a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), disse nesta quarta (28) que o Brasil tem um dos combustíveis mais baratos do mundo. Ele discursou, nesta quarta-feira, para apoiadores, em um centro de convenções, no município de Santos, no litoral paulista.

Covid

A média móvel de mortes no Brasil voltou a ficar abaixo de 50 no Brasil pela 1ª vez em mais de 900 dias. O Brasil registrou nesta quarta-feira (28) 48 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 685.978 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 46. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -32%, indicando tendência de queda.

No total, o país registrou 8.800 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.696.863 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Vale (VALE3)

A mineradora Vale (VALE3) prestou esclarecimentos sobre notícia que saiu na imprensa esta semana sobre um suposto bloqueio de R$ 10 bilhões da empresa e da BHP. Em resposta à Comissão de Valores Mobliários (CVM), a companhia informou que não foi intimada de referido pedido de bloqueio relatado na notícia.

Segundo nota divulgada em seu website , o Ministério Público Federal (MPF) teria formulado um pedido de bloqueio de valores, direcionado às acionistas da Samarco, visando a garantir recursos para a possível inclusão de determinados territórios no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). O TTAC, firmado em março de 2016 entre a Samarco e autoridades federais e dos estados de MG e ES, com apoio de suas acionistas, levou à criação da Fundação Renova.

O Comitê Interfederativo (CIF), órgão de governança externo à Renova, considerou ter havido impactos a determinados territórios não previstos no TTAC e pediu sua inclusão nas iniciativas da Renova. Na visão da Renova e de suas mantenedoras, com base em estudos técnicos, os referidos territórios não foram impactados, razão pela qual contestaram a deliberação do CIF,
formulando pedido de revisão.

A Vale informou que até o momento não houve decisão judicial sobre os pedidos de revisão desta deliberação do CIF.

Localiza (RENT3)

A Localiza (RENT3) informou que permanece inalterado o valor por ação dos juros sobre capital próprio aprovados na reunião de 23 de setembro em R$ 0,354889509, tendo em vista não ter havido alienação de ações em tesouraria para atender planos de opção de compra de ações e/ou por aquisição de ações dentro do plano de recompra de ações da companhia após a reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de setembro de 2022,.

O montante dos juros sobre capital próprio aprovado é de R$ 346,2 milhões e o pagamento ocorrerá no dia 09 de novembro de 2022, na proporção da participação de cada acionista.

Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 28 de setembro de 2022 sendo que as ações, a partir de 29 de setembro de 2022, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio.

Iochpe-Maxion (MYPK3)

O Conselho de Administração da Iochpe-Maxion aprovou juros sobre próprio (JCP) no valor de R$ 30 milhões, correspondente ao valor bruto de R$ 0,1983575 por ação.

A data de corte que identificará os acionistas que farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio será 03 de outubro de 2022, assim as ações de emissão da companhia serão negociadas na condição de “ex” provento a partir de 04 de outubro de 2022.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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