Bolsas caem com alta do rendimento dos Treasuries; paralisação de servidores e mais assuntos que agitarão o mercado hoje

A sessão desta terça-feira (18) é de forte queda para os principais índices mundiais na volta do feriado de Martin Luther King nos EUA, que deixou as bolsas fechadas por lá na véspera.

A baixa ocorre em meio a uma disparada nos rendimentos do Tesouro, com os investidores montando posição tendo em visto a projeção de aumento de taxas de juros pelo Federal Reserve de forma a conter a inflação.

O rendimento do Treasury com vencimento em 10 anos foi para uma máxima de dois anos, atingindo 1,83%. Já o rendimento dos títulos do governo de dois anos passou de 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2020. Por lá, resultados de importantes bancos, como Bank of America e Goldman Sachs, são divulgados.

O dia é de ganhos para o petróleo, com o brent ultrapassando os US$ 87 o barril, em meio ao aumento das tensões geopolíticas. Os Emirados Árabes Unidos ameaçaram adotar represálias depois que um ataque realizado com um drone nesta segunda-feira (17), reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, atingiu instalações de fornecimento de petróleo de Abu Dhabi, matando três pessoas.

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No mercado doméstico, às vésperas do prazo final para sanção do Orçamento deste ano, servidores de mais de 40 categorias devem ir às ruas, prometendo paralisar temporariamente alguns órgãos federais na tentativa de reajuste salarial e reestruturação de carreiras.

Confira os destaques:

1. Bolsas mundiais

EUA

Os índices futuros americanos recuam nesta terça-feira (18), em meio à alta dos preços do petróleo e preocupações com a inflação e com a alta de juros nos Estados Unidos.

Os preços do petróleo avançam, com o preço do barril tipo Brent atingindo o maior patamar em mais de sete anos. Há preocupações quanto à oferta após ataques a cargueiros de combustíveis nos Emirados Árabes Unidos executados pelo grupo Houthi do Yemen, alinhado ao Irã. Nesta terça-feira deve ser divulgado o relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). 

Na sexta-feira, os bancos Wells Fargo, JPMorgan Chase e Citigroup iniciaram a temporada de divulgação de resultados. Os papéis do Wells Fargo avançaram, enquanto que os do JPMorgan Chase e do Citigroup recuaram. Até o momento, 26 empresas componentes do índice S&P 500 reportaram seus resultados para o quarto trimestre, segundo dados da Refinitiv. Dessas, quase 77% tiveram lucro líquido acima da expectativa de analistas. Entre as instituições que divulgam resultados nesta terça-feira estão Goldman Sachs e PNC Financial. 

Até o momento em 2022, os índices Dow, S&P e Nasdaq acumulam quedas, em meio a preocupações com o avanço da inflação nos Estados Unidos e a perspectiva de uma política monetária mais rígida por parte do Federal Reserve, o banco central americano. Na semana passada, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou à rede CNBC que a instituição pode elevar os juros três ou quatro vezes em 2022. O setor de tecnologia vem sendo especialmente atingido, com queda de mais de 4%. 

Identificada em novembro na África do Sul, a variante Ômicron do coronavírus levantou dúvidas sobre a recuperação da economia global, levando diversos países a voltarem a instituir medidas de lockdown. Dados recentes indicam, no entanto, que a onda de Covid impulsionada pela variante vem arrefecendo em locais que foram inicialmente mais atingidos. 

O número de novos casos na média em sete dias chegou em 17 de dezembro ao pico de 23.437 na África do Sul, e em 16 de janeiro recuou a 4.748, segundo dados compilados pelo site Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. O número também está caindo no Reino Unido. No estado americano de Nova York, a média de novos casos em sete dias vem recuando desde que atingiu um recorde no início do mês, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. No estado de Maryland, o número de infecções diárias recuou 27% em uma semana.

Veja os principais indicadores futuros americanos às 7h15 (horário de Brasília):

Dow Jones Futuro (EUA), -0,75%

S&P 500 Futuro (EUA), -1,15%

Nasdaq Futuro (EUA), -1,76%

Ásia

As bolsas asiáticas fecharam a terça-feira com quedas em sua maioria. O banco central do Japão manteve em -0,1% a sua meta para a taxa de juros de curto prazo, em linha com a expectativa do mercado, e afirmou que comprará a quantidade necessária de títulos do governo, de forma a manter o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos próximo a 0%. 

A instituição também elevou a sua expectativa para a inflação no curto prazo. Para o ano fiscal que se inicia em abril, a previsão foi elevada da estimativa inicial de 0,9% para 1,1%. Para o ano fiscal de 2023, a expectativa de inflação foi elevada de 1% para 1,1%. Ainda assim, a expectativa fica abaixo da meta da instituição, de 2%. 

O movimento vem em meio à perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e em grande parte dos bancos centrais do mundo, mas de redução de 0,1 ponto percentual na China. Na segunda-feira, o presidente do país, Xi Jinping, alertou sobre os riscos de uma alta acelerada dos juros para a recuperação da economia global pós pandemia. 

Nikkei (Japão), -0,27% (fechado)

Shanghai SE (China), +0,8% (fechado)

Hang Seng Index (Hong Kong), -0,43% (fechado)

Kospi (Coreia do Sul), -0,89% (fechado)

Europa

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, recua, com destaque negativo para o setor de tecnologia e em meio à alta dos preços do petróleo.

A tensão geopolítica continua. Vídeos postados nas redes sociais mostram tanques da Rússia sendo transportados de trem para Belarus, que também faz fronteira com a Ucrânia. O governo russo confirmou que está enviando tropas para a região para manobras militares que começam em fevereiro. A manobra aumenta a suspeita de que o presidente da Rússia Vladimir Putin esteja planejando uma invasão. Autoridades dos Estados Unidos, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)e da Alemanha prometem proteger a soberania ucraniana.

FTSE 100 (Reino Unido), -0,88%

DAX (Alemanha), -1,30%

CAC 40 (França), -1,12%

FTSE MIB (Itália), -1,04%

 Os preços do minério de ferro avançam e os do Bitcoin recuam.

Commodities

Petróleo WTI, +1,53%, a US$ 85,10 o barril

Petróleo Brent, +1,12%, a US$ 87,45 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,06%, a 715 iuanes, o equivalente a US$ 112,54

Bitcoin

Os preços do Bitcoin recuam 2,7%, a US$ 41.661,08

2. Agenda e noticiário sobre eleições

9h: Relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)

Estados Unidos

18h: American Petroleum Institute (API) divulga estoques semanais de petróleo bruto
18h: Fluxo de capital em novembro

Onde Investir 2022

O InfoMoney – em parceria com a XP Investimentos – reúne alguns dos principais especialistas do Brasil e do mundo no evento Onde Investir 2022, online e gratuito, transmitido no canal do InfoMoney no YouTube. Confira a programação desta terça-feira:

18h15 – O ano da renda fixa? As melhores opções com os juros em dois dígitos, com Vivian Lee (Ibiuna) e Camilla Dolle (XP). Acesse aqui o link da transmissão.

Eleições

Reportagem com chamada de capa do jornal O Estado de S. Paulo desta terça-feira afirma que ao menos nos estados de São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão partidos como PL, Republicanos e Progressistas, ligados ao bloco político conhecido como centrão, resistem a apoiar candidatos alinhados ao governo federal. O centrão é base de apoio do governo. 

Para conseguir que o presidente Jair Bolsonaro se filiasse ao PL, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, prometeu romper acordos regionais com o PT e com o PSDB. Mas agora é pressionado a liberar diretórios regionais na campanha, ou ao menos permitir que adotem posição de neutralidade nas disputas para governador. 

Levantamento do jornal aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem palanques negociados em 18 das 27 unidades da federação, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro tem 14 até o momento. 

Em São Paulo, o presidente do Progressistas, Guilherme Mussi, combinou de apoiar a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), lançado pelo governador João Doria (PSDB), rival de Bolsonaro e pré-candidato para a eleição presidencial. O presidente apoia o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, que vem sendo sondado para se filiar ao PL ou ao Progressistas.

3. Paralisação de servidores

Está marcada para hoje uma manifestação de servidores públicos representantes de mais de 40 categorias ligadas aos três Poderes. Eles pedem ajustes salariais. Devem ocorrer protestos em frente ao Banco Central e ao Ministério da Economia, e parte dos servidores do BC deve realizar uma paralisação das 10h às 12h. 

O movimento ganhou força em dezembro, após o presidente Jair Bolsonaro indicar que o valor de R$ 1,7 bilhão do Orçamento federal de 2022 separado para ajustes salariais e bonificações seria usado integralmente para reajustar os salários de policiais rodoviários federais e policiais penais. 

Há particularidades nas reivindicações por melhor remuneração. Enquanto os servidores do Banco Central e de diversas outras carreiras reivindicam reajustes salariais para recompor as perdas com a inflação, auditores da Receita cobram a regulamentação de um bônus por produtividade e eficiência. 

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) afirmou que espera que a paralisação tenha adesão de mais de 50% dos funcionários da instituição. Mas disse que os serviços essenciais serão mantidos. Entre as atividades que poderão ser suspensas ou interrompidas estão atendimento ao público, distribuição do meio circulante e prestação de informações ao sistema financeiro. 

Segundo informação de bastidores publicada pelo jornal Valor Econômico, há insatisfação na ala política do governo com a resistência da equipe econômica em conceder reajustes, apesar dos riscos que a medida traria para o teto de gastos. 

Na segunda-feira, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público da União (Fenajufe) anunciou que realizará uma reunião na quinta-feira com a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber para discutir os reajustes. Weber está substituindo o presidente do STF, ministro Luiz Fux, que está em recesso. A Fenajufe reivindica reajuste de 19,99%, que diz ser referente ao período do governo Bolsonaro. 

Médicos no município de São Paulo

Além dos servidores federais, na segunda-feira o Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) disse que pretende manter a greve convocada para a quarta-feira dos profissionais de atenção primária à saúde na rede pública da capital paulista.

A categoria diz que os profissionais sofrem de exaustão com a disparada de casos de Covid com o avanço da variante Ômicron do coronavírus e pelo afastamento de colegas contaminados. Os profissionais exigem que a prefeitura contrate mais equipes para atendimento de síndromes gripais e garanta condições mínimas de trabalho, entre outras demandas. 

Segundo o sindicato, reunião realizada nesta segunda com o secretário de Saúde da capital, Edson Aparecido, e o secretário adjunto, Luiz Carlos Zamarco, terminou seu acordo porque as autoridades não apresentaram “nenhuma resposta capaz de responder às necessidades dos trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBS)”.

Orçamento

O noticiário de jornais destaca que o governo avalia recompor apenas R$ 3,8 bilhões dos R$ 9 bilhões de despesas julgadas subestimadas pela equipe econômica, sendo R$ 3 bi para gastos com pessoal e R$ 800 milhões para o fundo de financiamento de campanhas (FEFC). O corte viria das emendas parlamentares setoriais de comissão, com indexador RP8, que não são impositivas.

4. Alta de casos e mortes por Covid

Na segunda-feira (17) foram registrados 76.345 novos casos de Covid. A média móvel em sete dias foi de 75.253, alta de 662% em relação ao patamar de 14 dias antes, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa divulgadas às 20h.

Em um dia o Brasil registrou 162 mortes por Covid. Assim, a média móvel de mortes em 7 dias ficou em 160, alta de 66% em comparação com o patamar de 14 dias antes.

O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 162.210.686, ou 75,51% da população. A segunda dose ou vacina de dose única foi aplicada em 147.308.222, ou 68,57% da população. E a dose de reforço foi aplicada em 35.685.983, ou 16,61% da população.

Impacto econômico da Ômicron

Manchete de capa do jornal O Globo desta terça-feira afirma que o avanço da variante Ômicron vem provocando uma onda de impactos na economia. Segundo o jornal, empresas vêm aumentando seus estoques e revendo seus planos em meio a temores de que a contaminação de trabalhadores em várias partes do mundo intensifique dificuldades logísticas e leve a alta de preços e a escassez.

Passaporte da vacina

Pesquisa Datafolha divulgada na segunda-feira indica que 81% dos brasileiros são a favor da apresentação de comprovante de vacinação para a Covid na entrada em locais fechados, como escritórios, bares, restaurantes e casas de shows. A pesquisa ouviu 2.023 pessoas nos dias 12 e 13 de janeiro e tem margem de erro de dois pontos. 

A pesquisa também aponta que 45% acreditam que a Covid está fora de controle, frente 20% há um mês. Na avaliação de 48% a doença está controlada em parte, frente 68% há um mês. Além disso, 81% dizem sempre sair de máscara em março, frente a 92% em março.

5. Radar corporativo

BRF (BRFS3)

O conselho de administração da BRF (BRFS3) aprovou ontem (17) uma oferta subsequente de até 325 milhões de ações e ADRs – recibos de papéis negociados nos EUA.

O preço por ação e o valor total do follow-on da BRF não foram definidos. Porém, considerando a cotação da empresa desta segunda-feira (R$ 24,75), a oferta pode ultrapassar cerca de R$ 8 bilhões. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento com investidores institucionais.

Do total, R$ 500 milhões irão para o capital social da BRF, e o restante será destinado à formação de uma reserva de capital.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) registrou em 2021 um novo recorde anual de produção no pré-sal, atingindo 1,95 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed). Esse volume corresponde a 70% da produção total da companhia no ano passado, que foi de 2,77 milhões de boed.

O recorde anterior era de 2020, quando foi alcançada a marca de 1,86 milhão de boed, representando 66% da produção total da Petrobras.

A estatal afirmou que a produção no pré-sal vem crescendo rapidamente, e o recorde registrado em 2021 representa mais do que o dobro do volume que produziu na região há cinco anos.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

Funcionários da Eletrobras (ELET3;ELET6) e das controladas Furnas e do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) entraram em greve por tempo indeterminado a partir de ontem.

MRV (MRVE3)

A MRV (MRVE3) registrou recorde histórico de vendas líquidas (em VGV) da MRV&Co. O total foi de R$ 2,4 bilhões (%MRV) vendidos no 4TRI21 e R$ 8,1 bilhões (%MRV) em 2021.

O VGV de lançamentos foi de R$ 3,243 bilhões no 4TRI21, aumento de 52,4%.

O maior volume de lançamentos da história da MRV&Co foi com os R$ 3,24 bilhões lançados no 4TRI21, totalizando R$ 9,44 bilhões (%MRV) em 2021.

Melnick ([ativo=MELK3]) 

A Melnick (MELK3) registrou vendas líquidas de R$ 195 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 182% em relação aos R$ 69 milhões do 4TRI20. Dessa forma, o VSO ficou em 16% no último trimestre de 2021 contra 11% no 4TRI20.

As vendas líquidas subiram 4% de 2020 para 2021, passando de R$ 584 milhões para R$ 607 milhões.

Even (EVEN3)

A Even (EVEN3) informou que os lançamentos somaram R$ 2,9 bilhões em 2021, crescimento de 84% em comparação com o ano anterior.

No 4TRI21, foram lançados cinco empreendimentos, sendo três em São Paulo, com VGV de R$ 712 milhões e dois no Rio Grande do Sul, com VGV de R$ 213 milhões (R$ 97 milhões % Even). Somando as duas companhias o VGV total de lançamento foi de R$ 925 milhões (R$ 809 milhões % Even).

Mitre (MTRE3) 

A Mitre (MTRE3) reportou vendas líquidas de R$ 314,4 milhões no trimestre, 113,6% superior ao trimestre anterior.

Os lançamentos somaram R$ 1,1 bilhão no 4T21 e R$ 1,8 bilhão no ano, atingindo o guidance de lançamento para 2021.

O Índice de Vendas sobre Oferta (VSO) de lançamentos ficou em 26,5% e em 19,2% no consolidado do trimestre, mesmo com R$ 775,1 milhões lançados somente em dezembro.

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