Resumo do mercado

Bolsa sobe 0,55% em dia de decisão do Fed e pânico passageiro com Temer na Lava Jato

Mercado vai do inferno ao céu entre delação citando Temer e decisão "dovish" do Fed

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em leve alta nesta quarta-feira (15) após ter uma hora de extrema volatilidade durante o pregão. Pouco depois das 14h (horário de Brasília), o índice chegou a cair 600 pontos em 4 minutos após divulgada a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que citou o presidente interino, Michel Temer em negociação de propina. Contudo, alguns minutos depois, o índice se recuperou e voltou a subir com a constatação de que a notícia não era tão nova assim e e após a decisão do Fomc (Federal Open Market Committee), de manter os juros inalterados e sinalizar apenas uma alta em 2016.

O Ibovespa teve uma alta de 0,55% a 48.915 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 11,654 bilhões. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,39% a R$ 3,4650 na compra e a R$ 3,4665 na venda, enquanto o dólar futuro para julho caiu 0,31% a R$ 3,485. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 fechou estável a 13,74%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 teve uma alta de 5 pontos-base a 12,70%. 

Apesar de todo o potencial explosivo de uma delação envolvendo um presidente da República, o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido, lembra que a notícia não era tão nova assim. “A notícia não é de hoje. Tanto que quando o mercado viu que não era novidade, ele voltou a subir”, afirma o estrategista. 

Em maio, quando saíram as primeiras gravações de conversas de Machado com caciques do PMDB, um áudio entre ele e o ex-presidente José Sarney já mostrava Temer na mesma situação. Ou seja, não era hora para tanto pânico, como foi bem visto no mercado com o forte movimento de correção que se seguiu ao pânico incial. 

Fomc
Em reunião encerrada nesta quarta, os líderes do Federal Reserve decidiram pela manutenção das taxa de juros nos Estados Unidos. Porém, os dados mistos da economia e do emprego deixaram os oficiais do Fed ainda na expectativa por pelo menos mais uma alta ainda em 2016. Até então, a projeção da autoridade era de duas elevações este ano.

Apesar desta projeção, o chamado “gráfico de pontos” do Fed manteve a mesma indicação para duas altas este ano, o que aumenta as dúvidas do mercado sobre o futuro.

Delação
Machado conta que foi procurado pelo senador Valdir Raupp, à época presidente em exercício do PMDB, que falou sobre problemas enfrentados pelo vice-presidente Michel Temer em conseguir recursos para a campanha de Gabriel Chalita para a prefeitura de São Paulo. 

Diz o documento: “[…] a campanha estava difícil, que o candidato estava em situação difícil e as doações difíceis; que eu lhe disse então que faria através de uma doação oficial no valor de R$ 1 milhão e 500 mil reais mas não disse de quem; que consegui então viabilizar uma ajuda de R$ 1 milhão e R$ 500 mil através de doação oficial feita pela construtora Queiroz Galvão a meu pedido ao diretório nacional do PMDB”, diz o ex-dirigente da Transpetro em delação revelada em documento do Ministério Público Federal.

Diz Machado que o valor, “na realidade, é oriundo de pagamento de vantagem indevida pela Queiroz Galvão, de contratos que ela possuía junto a Transpetro”.

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Entrega do teto de gastos
O presidente interino, Michel Temer, entregou nesta quarta aos líderes partidários no Congresso a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que estabelece como teto para o aumento dos gastos do governo a inflação do ano anterior. A proposta entregue por Temer coloca o prazo de validade da medida em 20 anos. A partir do décimo ano, no entanto, a regra de correção das despesas totais pela inflação poderá ser revista.

As especulações nas últimas semanas foram de que o Ministério da Fazenda queria que a medida vigorasse até que a trajetória do endividamento público fosse revertida, enquanto políticos do governo queriam impor um limite de tempo de 3 a 5 anos. 

Ações em destaque
Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 10,64, +1,53%; PETR4, R$ 8,51, +2,53%) dispararam após petróleo amenizar perdas no mercado internacional. O dado que trouxe ânimo aos investidores veio dos Estados Unidos. Segundo a Agência Internacional de Energia, os estoques de petróleo comercial bruto dos EUA caíram em 933 mil na semana encerrada em 10 de junho, para 531,5 milhões de barris. Em cinco minutos pós-queda estoques de petróleo, as ações preferenciais da companhia saltaram 1,9% – indo de R$ 8,46 para R$ 8,62. 

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 USIM5 USIMINAS PNA2,05+22,75+32,26
 GOAU4 GERDAU MET PN2,03+5,73+22,29
 CSNA3 SID NACIONALON7,04+5,55+76,00
 QUAL3 QUALICORP ON17,36+5,28+29,79
 GGBR4 GERDAU PN5,86+3,72+26,02

 


As ações da Vale (VALE3, R$ 15,00, +2,53%; VALE5, R$ 12,19, +3,22%) registraram alta após despencarem na véspera, pressionadas pelo minério de ferro. Na sessão de hoje, o minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, fechou em alta de 0,16%, a US$ 50,65 a tonelada seca. Já a outra cotação usada como referência no mercado à vista, que é o minério de ferro com entrega no porto de Tianjin, caiu 1,2% a US$ 50,20 a tonelada. A cotação do minério é um importante balizador para o desempenho das ações da Vale, já que é o seu principal produto. 

Em dia de alta nos mercados internacionais, as ações das empresas siderúrgicas também registraram ganhos, também após a forte queda da véspera, como é o caso de CSN e Gerdau. 

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As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 JBSS3JBS ON9,76-3,17-17,26
 SUZB5SUZANO PAPELPNA11,91-2,38-34,89
 FIBR3FIBRIA ON27,57-2,23-45,93
 KROT3KROTON ON12,80-2,14+34,86
 ESTC3ESTACIO PARTON14,70-1,47+8,83

 

 

Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes fecharam entre perdas e ganhos. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 28,47, -0,49%), Bradesco (BBDC3, R$ 25,10, -0,52%; BBDC4, R$ 24,00, +0,17%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 16,10, -0,06%) tiveram um dia misto. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark. 

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 PETR4PETROBRAS PN8,51+2,53707,06M
 ITUB4ITAUUNIBANCOPN28,47-0,49595,90M
 BBDC4BRADESCO PN24,00+0,17449,89M
 VALE5VALE PNA12,19+3,22397,24M
 ABEV3AMBEV S/A ON18,48-0,48348,50M
 CIEL3CIELO ON32,75+1,36261,11M
 BBSE3BBSEGURIDADEON26,98+2,78211,41M
 UGPA3ULTRAPAR ON69,84+2,56203,14M
 BBAS3BRASIL ON EJ16,10-0,06200,21M
 BVMF3BMFBOVESPA ON16,19+2,34197,05M

* – Lote de mil ações 
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
 

Perícia atrasará votação do impeachment
A decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, de aceitar o recurso da defesa de Dilma para a realização de uma perícia no processo deve atrasar o processo de impeachment. O calendário deve ser prorrogado em oito dias. 

MSCI decide não incluir ações chinesas
O Morgan Stanley Capital International, que faz uma série de índices acionários internacionais que são seguidos de perto por fundos ativos e passivos, decidiu ontem não incluir ações do mercado chinês em seus benchmarks. A instituição disse que a China tem mais trabalho a fazer no sentido de “liberalizar” o seu mercado de capitais, famoso por ser extremamente restrito a estrangeiros e sofrer muito com o controle de capital imposto pelo governo do país. De acordo com o MSCI, as ações chinesas ainda podem ser incluídas no índice na revisão de 2017. 

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Vencimento de contratos futuros do Ibovespa
Os contratos futuros do Ibovespa para junho vencem na quarta-feira. A partir desta data, ficam válidos os contratos com vencimento em agosto (INDQ16).