BNDESpar responde a consulta da CVM sobre oferta de debêntures

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SÃO PAULO – Em atencao a consulta formulada pela CVM, a BNDESpar enviou o seguinte Comunicado
ao Mercado:

“Nos termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 3
de janeiro de 2002, e alteracoes posteriores, e da Instrucao CVM n. 400, de 29
de dezembro de 2003, e alteracoes posteriores (“Instrucao CVM 400”), a BNDES
PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR (“Emissora”), em conjunto com o BB – BANCO DE
INVESTIMENTO S.A. (“Coordenador Lider”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco
BBI”) e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (“CAIXA”, e, em conjunto com o Coordenador
Lider e o Bradesco BBI, “Coordenadores”), a proposito do OFICIO/CVM/SRE/No.
1638/2009 enviado pela CVM em 10 de dezembro de 2009, que refere-se a noticia
veiculada no website do “InfoMoney”
(http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1736724&path=/invest
imentos/) em 10 de dezembro de 2009 denominada “Com baixo risco, debentures da
BNDESpar sao alternativa para investidores”, relacionada a oferta publica de
distribuicao de debentures da quarta emissao da Emissora (“Oferta”), COMUNICAM
aos investidores e ao publico geral que devem se orientar exclusivamente pelos
avisos oficiais sobre a Oferta, especialmente pelos Avisos ao Mercado ja
publicados na edicao nacional o jornal “Valor Economico” nos dias 17 e 24 de
novembro e 10 de dezembro de 2009 (“Avisos ao Mercado”) e do anuncio de inicio
(artigo 52 e artigo 23, paragrafo 2o, da Instrucao CVM 400) a ser publicado na
edicao nacional o jornal “Valor Economico” oportunamente, contendo informacoes
precisas e em conformidade com o conteudo do Prospecto Definitivo atualizado do
Segundo Programa de Distribuicao de Valores Mobiliarios da Emissora (“Prospecto
Definitivo” e “Programa de Distribuicao”, respectivamente), bem como do
Suplemento Preliminar da Oferta (“Suplemento Preliminar”) e do Suplemento
Definitivo da Oferta (“Suplemento Definitivo” e, em conjunto com o Suplemento
Preliminar, “Suplementos”).

A Emissora e os Coordenadores recomendam aos potenciais investidores que leiam o
Prospecto Definitivo e os Suplementos antes de aceitar a Oferta, especialmente a
Secao “Fatores de Risco”. A Oferta esta sujeita ao registro pela CVM.

As informacoes acerca do Programa de Distribuicao, da Oferta e da Emissora estao
detalhadas no Prospecto Definitivo e no Suplemento Preliminar, nos enderecos
indicados nos Avisos ao Mercado. As informacoes constantes do Suplemento
Preliminar estao em analise por parte da CVM e estao sujeitas a complementacao
ou retificacao. O Suplemento Definitivo sera colocado a disposicao dos
Investidores nos locais referidos no item 5 dos Avisos ao Mercado, a partir da
data de publicacao do anuncio de inicio de distribuicao das debentures objeto da
Oferta.”