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SÃO PAULO – O BNDESPar enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2010
A
Comissao de Valores Mobiliarios
Rua Sete de Setembro, 111, Centro
20050-901, Rio de Janeiro – RJ
At. Sr. Alexandre Lopes de Almeida
Superintendencia de Relacoes com Empresas
At. Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerencia de Acompanhamento de Empresas-1
Ref.: OFICIO/CVM/SEP/GEA-1/N 437/2010, de 7/12/2010
Em resposta ao Oficio em referencia, por meio do qual V. Sas. determinam a
prestacao de informacoes acerca da existencia de condicoes contratuais relativas
a possibilidade de antecipacao do prazo para o exercicio da opcao de compra de
acoes de emissao da LLX Logistica S.A. (“LLX”), concedida ao acionista
controlador desta companhia e ao acionista Ontario Teachers´ Pension Plan Board
(“Opcao de Compra”), vimos prestar os seguintes esclarecimentos:
Nos termos das Clausulas 6.1 a 6.3 do Contrato de Promessa de Subscricao de
Acoes e Outras Avencas celebrado com a BNDESPAR no ambito da operacao de
subscricao de acoes em aumento de capital da LLX, ficou estabelecido que a Opcao
de Compra poderia ser exercida por seus titulares apos 36 meses contados da data
de homologacao do aumento de capital pelo prazo de 30 dias (“Prazo para
Exercicio”), ao preco de R$ 1,80 por acao, corrigido pelo Indice de Precos ao
Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE, acrescido de taxa de 15% ao ano
(“Preco de Exercicio”);
Nao obstante, o Contrato acima referido tambem previu, por meio de sua Clausula
6.4. e subclausulas 6.4.1. a 6.4.3., que a Opcao de Compra poderia ser exercida
antes do inicio do Prazo para Exercicio nas seguintes hipoteses excepcionais:
(a) caso a media movel simples do preco de fechamento das acoes de emissao da
LLX atingisse o valor medio de R$ 4,65 na BM&FBovespa, considerando os ultimos
30 pregoes consecutivos; e (b) caso ocorresse a alienacao de controle da LLX ou
de sua sucessora legal. Em ambas as hipoteses de antecipacao do exercicio da
Opcao de Compra, o Preco de Exercicio seria acrescido de um premio de 20%, caso
o exercicio da Opcao de Compra ocorresse ate o termino do 6 mes contado da data
de homologacao do aumento de capital. Caso, porem, o exercicio da Opcao de
Compra ocorresse a partir do primeiro dia do 7 mes contado da data de
homologacao do aumento de capital, o premio de 20% tornar-se-ia linearmente
decrescente ate o ultimo dia do 36 mes , a partir de quando o Preco de
Exercicio nao mais seria acrescido de premio, sendo aplicaveis as condicoes
ordinarias de preco e prazo para exercicio da Opcao de Compra.
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Sem mais, colocamo-nos a disposicao de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos
adicionais”.
