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SÃO PAULO – A BNDES Participações (BNDESPAR), subsidiária integral do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), realizará uma oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, sem garantia e sem preferência.
Com esta iniciativa, a BNDESPAR quer contribuir para a popularização das debêntures entre os investidores de menor porte e, quem tiver interesse em participar do negócio, tem desta sexta-feira até o dia 12 de dezembro para realizar o pedido de reserva.
O preço das debêntures será definido no dia 15 de dezembro e a liquidação financeira da oferta será no dia 20 de dezembro, mesma data em que as debêntures serão entregues aos investidores institucionais e de varejo e o anúncio de encerramento da oferta será divulgado.
Oferta de até 600 mil debêntures
Sob a coordenação do Banco Bradesco e do BB Banco de Investimento, serão ofertadas 500 mil debêntures correspondentes a um valor nominal inicial de R$ 500 milhões, mas a oferta poderá ser aumentada para até 600 mil debêntures (R$ 600 milhões).
Sendo assim, o valor nominal da cada debênture é de R$ 1.000,00, que pode ser ajustado por ágio ou deságio. Vale lembrar que as debêntures são indivisíveis e que o investimento mínimo na oferta de varejo é de R$ 1.000,00 e o máximo de R$ 500 mil.
Um montante de 30% das debêntures será destinado, prioritariamente, aos investidores de varejo. Mas, se a demanda dos pequenos e médio investidores foi maior do que as 150 mil debêntures, poderá ser realizado um rateio.
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Rendimentos das debêntures
O preço a ser pago pelas debêntures será apurado depois do período de reservas, através do mecanismo de bookbuilding e, quem adquirir os papéis, poderá negociá-los em mercado secundário antes do vencimento, que é em 15 de janeiro de 2012.
As debêntures BNDESPAR oferecem uma proteção contra a inflação medida pelo IPCA (atualização do valor nominal), pagamento de juros anuais e um desconto, ou deságio, no momento em que o investidor adquiri-las.
A atualização do valor nominal será dada pela variação acumulada pelo IPCA desde a data de liquidação da compra até a data de vencimento. A taxa de juros a ser paga será de 6% ao ano, incidente sobre o valor nominal atualizado desde a data de liquidação.