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SÃO PAULO – O BNDESPar divulgou nesta segunda-feira (6) o resultado do procedimento de bookbuilding de sua oferta de debêntures, no qual ficou definida a emissão de 2,025 milhões de papéis, sendo 500 mil na primeira série (com 55.556 debêntures suplementares e 74.074 adicionais), 1 milhão na segunda série (com 111.111 debêntures suplementares e 148.148 adicionais) e 525 mil na terceira série (com 58.333 debêntures suplementares e 77.778 adicionais).
Detalhes
O BNDES Participações apresentou os termos de sua distribuição de debêntures no dia 29 de outubro, em processo que se iniciou quando a emissora entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 24 de setembro. Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú, sendo que o BB Investimentos e o Banco Bradesco atuarão como coordenadores da oferta.
Os papéis foram emitidos em 1º de dezembro e foram divididos em três séries, sendo as duas primeiras com vencimento para 1º de janeiro de 2014 e, a última, com maturação para 15 de janeiro de 2017.
Remuneração
Sobre as debêntures de primeira série incidirão juros remuneratórios prefixados de 12,51% ao ano, limitando-se ao resultado da soma de 0,70% à taxa de juros efetiva anual de ajuste do contrato futuro de taxa média de DI.
Referente à segunda, incidirão juros remuneratórios de 0,30% ao ano, que serão somados à remuneração em cada um dos períodos de capitalização correspondentes à taxa de juros efetiva anual de ajuste do contrato futuro de taxa média de DI, conforme a tabela abaixo:
| Período de capitalização k | Início Do período de capitalização | Término do período de capitalização | Data-base de apuração do contrato DI Futuro | Contrato DI Futuro – Vencimento Aplicável | Contrato DI Futuro – Código de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data de subscrição e Integralização | 01/04/2011 | Data de Procedimento de Bookbuilding | 01/04/2011 | J11 |
| 2 | 01/04/2011 | 01/07/2011 | 31/03/2011 | 01/01/2011 | N11 |
| 3 | 01/07/2011 | 03/10/2011 | 30/06/2011 | 03/10/2011 | V11 |
| 4 | 03/10/2011 | 02/01/2012 | 30/09/2011 | 02/01/2012 | F12 |
| 5 | 02/01/2012 | 02/04/2012 | 29/12/2011 | 02/04/2012 | J12 |
| 6 | 02/04/2012 | 02/07/2012 | 30/03/2012 | 02/07/2012 | N12 |
| 7 | 02/07/2012 | 01/10/2012 | 29/06/2012 | 01/10/2012 | V12 |
| 8 | 01/10/2012 | 02/01/2013 | 28/09/2012 | 02/01/2013 | F13 |
| 9 | 02/01/2013 | 01/04/2013 | 28/12/2012 | 01/04/2013 | J13 |
| 10 | 01/04/2013 | 01/07/2013 | 29/03/2013 | 01/07/2013 | N13 |
| 11 | 01/07/2013 | 01/10/2013 | 28/06/2013 | 01/10/2013 | V13 |
| 12 | 01/10/2013 | 02/01/2014 | 30/09/2013 | 02/01/2014 | F14 |
Já com relação à remuneração da terceira série, o bookbuilding definiu os juros de 6,2991% ao ano, que será atualizado pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data de integralização até a data de seu efetivo pagamento.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Debêntures da 1ª série |
500 mil |
| Debêntures da 2ª série | 1 milhão |
| Debêntures da 3ª série | 525 mil |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 – R$ 500.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 500.000,00 |
*Compreende a emissão de novas debêntures equivalentes a até 15% da quantidade de títulos inicialmente ofertado
** Compreende a distribuição de novas debêntures equivalentes a até 20% da quantidade de títulos inicialmente ofertado
A liquidação financeira e física da primeira série ocorrerá na próxima segunda-feira, enquanto as da segunda e terceira série ocorrerão nos dias 14 e 15 de dezembro, respectivamente.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado | 29 de outubro |
| Início do Período de Reservas para todos os investidores | 8 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 24 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 1 de dezembro |
| Publicação do Resultado do Procedimento de Bookbuilding | 3 de dezembro |
| Publicação de Aviso ao Mercado com Resultado do Procedimento de Bookbuilding | 6 de dezembro |
| Liquidação Financeira e Física – 1ª série | 13 de dezembro |
| Liquidação Financeira e Física – 2ª série | 14 de dezembro |
| Liquidação Financeira e Física – 3ª série | 15 de dezembro |
| Publicação do Anúncio de Encerramento | 17 de dezembro |
