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SÃO PAULO – Na última oferta de debêntures realizada pela BNDESPAR, foram subscritas e integralizadas 1,35 milhão de debêntures simples, com o valor nominal inicial de cada uma sendo R$ 1.000, o que representa um total de R$ 1,35 bilhão.
A oferta, inicialmente estabelecida em 1 milhão de debêntures, foi ampliada devido à elevada demanda apresentada por investidores de varejo (pessoas físicas) e institucionais.
Os papéis da BNDESPAR foram adquiridos por 8,8 mil pessoas físicas, perfazendo um total de 179.386 debêntures. No entanto, a maior parte dos papéis foi adquirida por fundos de investimentos e entidades de previdência privada.
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Debêntures integralizadas em duas séries
A operação foi feita em duas séries. A primeira, prefixada, é composta de 550 mil debêntures e vence em janeiro de 2011. Já a segunda série, vinculada à variação do IPCA, é composta de 800 mil debêntures e vence em agosto de 2013.
A primeira série oferece ao investidor uma taxa de juro de 11,2% ao ano. O rendimento equivale a um spread de 0,3 ponto percentual na data do bookbuilding (processo de formação de preços) sobre o título equivalente do Tesouro (NTN-F).
Em contrapartida, a série vinculada ao IPCA proporcionará ao investidor uma taxa de juro real de 6,80% ao ano. O rendimento equivale a uma diferença de 0,18 ponto percentual acima dos títulos equivalentes do Tesouro (NTN-B).
