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SÃO PAULO – O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a conclusão da captação de US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em 10 anos no mercado internacional. Segundo a instituição, os juros pagos ao investidor ficaram em 6,546%, o que representa um premio de 3% sobre os Treasuries de prazo equivalente.Os recursos captados irão compor o orçamento da instituição.
Em junho deste ano, duas equipes de executivos do banco realizaram uma apresentação institucional em diversas capitais norte-americanas, tendo obtido bom retorno dos investidores, o que levou o BNDES a rapidamente anunciar a operação.
Ainda de acordo com o documento divulgado, a demanda pelos títulos foi “muito superior” ao valor oferecido ao mercado, sendo que a instituição ressalta o fato de que uma parcela significativa dos papéis ser adquirida por investidores de longo prazo, demonstrando uma maior confiança no risco de crédito dos títulos do BNDES.
Histórico
O prêmio registrado nesta operação também ganha destaque quando comparado a outras emissões do banco. No ano passado, o prêmio pago no mercado secundário sobre títulos com vencimento em 2018 foi de 0,20%, abaixo da média de 0,50% que vinha sendo observada nas emissões primárias no mercado internacional.
