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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2010. A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3),
informa que o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (“BNDES”), o
Banco do Nordeste do Brasil (“BNB”), Banco Bradesco (“Bradesco”) e Banco
Votorantim (“Votorantim”) liberaram uma parcela de R$ 543 milhoes do total do
financiamento de longo prazo da UTE Porto do Itaqui (“Itaqui” ou
“empreendimento”).
O montante liberado permitiu a quitacao dos emprestimos-ponte
e ainda cobrira os desembolsos previstos na implantacao do empreendimento ao
longo dos proximos 3 meses. Os desembolsos subsequentes serao feitos pari passu
com os aportes de capital proprio realizados. Itaqui e um empreendimento 100%
MPX.
O contrato de financiamento com o BNDES Direto preve um emprestimo no valor
total de R$ 797 milhoes e do Bradesco e Votorantim no valor total de R$ 241
milhoes na modalidade Repasse do BNDES (valores em R$ nominais, excluindo juros
durante a construcao), ambos com prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de
amortizacao, e carencia para pagamento de juros e principal ate julho de 2012.
Durante a fase de construcao os juros destes emprestimos serao capitalizados.
A primeira parcela desembolsada pelo BNDES Direto e Bancos Repassadores
(Bradesco e Votorantim), foi de R$ 444 milhoes, sendo R$ 314 milhoes e R$ 130
milhoes, respectivamente.
Em complementacao ao financiamento do BNDES e Bancos Repassadores, o
empreendimento conta com um emprestimo do BNB-FNE, no montante total de R$ 203
milhoes (em R$ nominais), dos quais foram desembolsados R$ 99 milhoes. O
emprestimo do BNB tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortizacao e
carencia para pagamento de principal ate julho/2012.
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Considerando o valor total financiado pelo BNDES, BNB, Bradesco e Votorantim e o
investimento necessario para a implantacao do projeto, a estrutura de
capital/divida do projeto sera de aproximadamente 25%/75%.
