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SÃO PAULO – No melhor 1° semestre do Ibovespa desde 2009, o índice fechou esta quinta-feira (30) em alta de 0,86%, a 51.441 pontos, seguindo para sua terceira alta seguida, acompanhando o desempenho dos mercados externos.
Na primeira metade do ano, com o índice subindo 18,57%, apenas 11 das 59 ações encerraram em queda, enquanto 17 ações subiram mais de 40% (confira a seguir: as melhores e piores ações do semestre – e quais comprar no próximo). Entre as quedas, praticamente todas foram de empresas de exportação pressionadas pela derrocada do dólar frente ao real. No semestre, a moeda americana caiu 18,6%.
Nesta sessão, o destaque ficou com as ações da Copel, que afundaram 5% após o UBS cortar sua recomendação de compra para venda, enquanto do lado oposto a BM&FBovespa liderou ganhos (+4,65%), em meio a rumores sobre a entrada de José Berenguer para a presidência da companhia, em substituição a Edemir Pinto.
Confira abaixo os principais destaques de ações da Bovespa nesta quinta-feira:
Hypermarcas (HYPE3, R$ 23,34, +4,90%)
Depois de desabar por dois pregões seguidos, as ações da Hypermarcas tiveram pregão de alívio nesta quinta-feira. Entre a delação premiada do ex-diretor da empresa e investigações sobre pagamentos efetuados por holding do dono da empresa ao ex-ministro petista José Dirceu, a Hypermarcas afundou 21,4% na Bovespa, representando uma perda de R$ 3,6 bilhões em valor de mercado. As ações, que na metade de maio alcançaram sua máxima histórica (R$ 32,11), fecharam esta quarta-feira (29) a R$ 22,25, menor patamar desde 29 de janeiro.
A Hypermarcas vive um dos seus piores pesadelos na Bolsa, após “delação-bomba” do ex-diretor de relações institucionais da empresa, Nelson José Mello, e notícias de hoje de que investidores apuram o motivo dos pagamentos efetuados pela holing do principal acionista da empresa, João Alves de Queiroz Filho, à JD Consultoria, do ex-ministro da Casa Civil no governo Lula José Dirceu.
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Ontem, a ação reagia à revelação de que Mello, executivo da empresa até o início deste ano, pagou até R$ 30 milhões em propina a políticos do PMDB. Hoje, a história ganhava novos desdobramentos após o Estadão revelar que o grupo já teve João Alves de Queiroz Filho citado em uma quebra de sigilo na Operação Lava Jato. Embora a delação de Mello não seja no âmbito da operação que apura o cartel de empreiteiras na Petrobras, os investigadores querem descobrir o motivo dos pagamentos efetuadas pela Monte Cristalina, holding de Queiroz Filho, à JD Consultoria, do ex-ministro da Casa Civil no governo Lula José Dirceu.
Para Adeodato Volpi Netto, head de mercados de capitais da Eleven Financial, esse movimento não foi apenas uma realização de lucros, quando investidores aproveitam um movimento mais brusco para embolsar os ganhos, mas uma saída da exposição, mesmo que sem ganhos. “Não há companhia que possa sair incólume de um processo como esse (…) A delação é um tiro que ela não precisava tomar. Ela vai acabar exposta”, disse.
Em relatório, o Credit Suisse disse que as notícias vão, no mínimo, aumentar a volatilidade na ação. “Nós não estamos mudando nossa recomendação, mas continuaremos a acompanhando a situação da empresa”, disseram os analistas Tobias Stingelin, Giovana Oliveira e Antonio Gonzalez, do banco. Eles têm recomendação outperform (desempenho acima da média) para a ação, com preço-alvo de R$ 25,00 – o que traz um upside de 12,5%em relação ao fechamento desta quarta-feira.
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Eneva (ENEV3, R$ 11,60, +33,33%)
As ações da Eneva – a antiga MPX Energia, que pertencia ao empresário Eike Batista – dispararam até 60,80% nesta sessão, indo a R$ 13,99, na máxima desde abril de 2016, após a Justiça aprovar o fim de seu processo de recuperação judicial.
A Justiça do Rio de Janeiro encerrou ontem o processo, após a companhia cumprir as metas de dois anos de seu plano, informou a companhia em documento entregue hoje à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A sentença foi proferida pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Segundo o texto, contudo, para além do biênio cujos compromissos já foram atendidos, a empresa não pode ser fiscalizada por mais dois anos. De acordo com a Justiça, o encerramento da recuperação judicial não traz problemas à continuidade do cumprimento do plano.
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Ontem, embora a ação da Eneva tenha caído 4,4%, o volume financeiro atingiu R$ 5,013 milhões, bem superior à média diária de R$ 349 mil dos últimos 21 pregões. Hoje, o giro financeiro alcançou R$ 3,097 milhões.
Copel (CPLE6, R$ 29,22, -4,70%)
Depois de afundarem até 7,63% nesta manhã, as ações da Copel amenizaram as perdas, mas ainda como a maior queda do Ibovespa nesta sessão. Os papéis caíram forte após o UBS ter rebaixado as ações da companhia de compra para venda, assim como ter reduzido o preço-alvo da ação PN de R$ 35,00 para R$ 29,00, devido à expectativa de redução no preço da energia e à performance recente forte dos papéis. Neste ano, as ações da elétrica acumulam alta de 23,25%.
Segundo o banco, o mercado está ‘muito altista’ em relação ao crescimento do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa e à velocidade de desalavancagem. O analista Marcelo Sá, que assina o relatório, espera que o Ebitda permaneça estável em 2016/17 e cresça apenas em 2018.
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Para o UBS, a Copel não deve ser capaz de reduzir sua alavancagem, que atualmente equivale a 3,3 vezes o Ebitda, até 2018. O banco lembra, contudo, que vários projetos devem iniciar as operações comerciais nos próximos anos, o que contribuirá para o crescimento do Ebitda.
Para Adeodato Volpi Netto, head de mercados da Eleven Financial, além dos riscos de redução tarifária no horizonte e falta de perspectivas sobre uma possível privatização, o mercado parece estar realizando o lucro, desmontando posição na ação e outras elétricas. Com a alta expressiva das ações do setor, investidores estão preferindo sair ou reduzir suas posições no fechamento de mês e semestre.
Oi (OIBR3, R$ 1,95, -1,02%; OIBR4, R$ 1,32, -3,65%)
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) negou recurso da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) contra liminar concedida em mandado de segurança que suspende a cobrança de cerca de R$ 840 milhões da Oi, feita pela Anatel a títulos de taxas de fiscalização de instalação de telefonia celular.
Além disso, o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fernando Viana, deferiu na quarta-feira o pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, formado pelas empresas Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Com isso, foi confirmado a suspensão por 180 dias de quaisquer processos de execução judicial contra a Oi e qualquer uma de suas controladas. Também foi solicitado à Anatel que apresente nos próximos cinco dias uma lista com cinco empresas que estejam aptas a serem escolhidas como administrador judicial do processo.
Os próximos passos são: a aprovação por parte dos acionistas do pedido de recuperação judicial na reunião extraordinária que acontecerá em 22 de julho e a apresentação (nos próximos 60 dias) do plano de recuperação da empresa para os credores
Na decisão, o juiz afirmou que a companhia “alcança um universo colossal de 70 milhões de clientes, empregando mais de 140 mil brasileiros, com milhares de fornecedores, e ainda gera recolhimento de volume bilionário de impostos aos cofres públicos”, informou o Tribunal de Justiça, em nota.
Segundo o Estadão, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, afirmou que a operadora Oi não poderá contar com a destinação de recursos públicos no âmbito do seu processo de recuperação judicial. “Todos nós torcemos para que questão seja bem resolvida. O governo dará todo o apoio possível, mas esse apoio não poderá ser entendido como qualquer ação para beneficiar a concessionária”, afirmou. “Estamos na expectativa de deferimento por parte do juiz, e depois, das negociações”, completou.
Petrobras (PETR3, R$ 11,50, -0,61%; PETR4, R$ 9,46, -0,42%)
Depois de dois dias de alta, as ações da Petrobras recuaram hoje, seguindo os preços do petróleo no mercado internacional. O contrato de petróleo Brent registrou queda de 1,8%, a US$ 49,72 o barril, enquanto o WTI caiu 3,1%, a US$ 48,33 o barril.
No radar da companhia, o conselho de administração da Petrobras aprovou, em reunião realizada na quarta-feira, 29, a criação da Diretoria de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, elevando de sete para oito o número de membros de sua Diretoria Executiva. Em comunicado, a estatal esclarece que a decisão visa a “reforçar as atividades relacionadas ao Plano Estratégico e ao de Negócio e Gestão (PNG)”, a fim de assegurar maior controle em projetos de investimento.
A nova diretoria faz parte das modificações de governança corporativa introduzidas pela petroleira desde 28 de abril deste ano, mas sua implementação dependerá de reforma do Estatuto Social da empresa, segundo o documento. Ainda de acordo com o comunicado, não haverá alteração no montante global de remuneração dos administradores, aprovado em assembleia realizada no fim de abril.
A Petrobras também anunciou mudanças na composição de comitês estatutários. O conselho da estatal nomeou Segen Farid Estefen (presidente) e Guilherme Affonso Ferreira ao Comitê Estratégico, que também terá Reinaldo Guerreiro como membro externo. O Comitê Financeiro contará com Affonso Ferreira (presidente) e Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, além de Clemir Carlos Magro e Carlos Antonio Rocca como membros externos. Já o de Remuneração e Sucessão será composto por Papathanasiadis (presidente), Jerônimo Antunes, Walter Mendes de Oliveira Filho. Por fim, o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde terá Betânia Rodrigues Coutinho (presidente), Farid Estefen e Sonia Consiglio Favaretto (membro externo).
A companhia informou ainda que a Refinaria Abreu e Lima (RNEST) processou uma carga média de 94,8 mil barris de petróleo por dia (bpd) maio, atingindo um novo recorde mensal. Em comunicado, a estatal destaca que o volume supera em 3,8 mil, ou 4,2%, o recorde anterior de 91 mil barris por dia observado em março deste ano. No total, foram processados 2,94 milhões de barris de petróleo em maio, o que representa um aumento de 117 mil barris, ou 4,25%, frente aos 2,82 milhões de barris de março, de acordo com o documento.
BMF&Bovespa e Cetip
As ações da BM&FBovespa (BVMF3, R$ 18,00,+4,65%) fecharam como a maior alta do Ibovespa, após rumores sobre troca de CEO. Nesta manhã, a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que José Berenguer, presidente do JPMorgan, seria anunciado hoje como o novo presidente da BM&FBovespa, sucedendo Edemir Pinto. Em resposta, a BM&FBovespa disse que não existe decisão formal sobre sucessão de Edemir, cujo mandato atual expira em abril de 2017.
No radar da companhia também, a BM&FBovespa e a Cetip (CTIP3, R$ 43,29, +0,21%) informaram que o pedido de análise do ato de concentração de mercado decorrente da fusão entre as empresas foi protocolado ontem no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O pedido, afirmam as empresas, será “oportunamente” colocado no site do Cade.
CCR (CCRO3, R$ 16,80, -0,53%)
Depois de saltar 4,3% na véspera, as ações da CCR fecharam em leve queda hoje, apesar do noticiário seguir movimentado para a empresa. A CCR fez proposta no valor de R$ 170,2 milhões para aquisição de fatia da linha 4 do metrô de São Paulo. A oferta é por 50% dos 30% detidos pela Montgomery. “O grupo CCR está sempre atento às oportunidades em infraestrutura, dentro da sua estratégia de crescimento qualificado e disciplina de capital, orientada pelas normas vigentes e as boas práticas de governança corporativa, informando aos seus acionistas e ao mercado em geral o desenrolar dos fatos que vinculem a Companhia a compromissos de investimento, com o viabilizar soluções de novos investimentos e serviços em infraestrutura”, afirmou a companhia.
Além disso, a CCR também anunciou minutos antes da abertura do pregão que comprará a totalidade da participação da Odebrecht na ViaRio. A fatia corresponde a 33,33% do capital e será desembolsado R$ 107,69 milhões.
Vale e siderúrgicas
As ações da Vale (VALE3, R$ 16,27, +3,56%; VALE5, R$ 13,03, +1,24%) e Bradespar (BRAP4, R$ 8,85, +1,96%) – holding que detém participação na mineradora – seguem para o terceiro dia seguido de alta, na esteira do rali do minério de ferro. Hoje, a commodity encerrou em alta de 3,28%, a US$ 55,66 a tonelada, no porto de Qingdao, na China.
As siderúrgicas, por sua vez, fecharam entre perdas e ganhos, com Usiminas (USIM5, R$ 1,93, -4,46%), CSN (CSNA3, R$ 7,82, 0,0%), Gerdau (GGBR4, R$ 5,89, +1,55%) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 2,00, -1,48%).
Gol (GOLL4, R$ 3,45, +1,17%)
As ações da Gol viraram para alta, após derrocada na véspera quando o Senado concluiu a votação da Medida Provisória 714/2016, que trata, dentre outros pontos, do aumento de participação de capital estrangeiro para 100% nas empresas aéreas. Como não havia acordo entre os senadores, houve um compromisso do presidente Michel Temer de vetar essa cláusula relacionada com capital estrangeiro (garantindo assim que a MP fosse aprovada). Com isso, o governo deve incluir essa eventual mudança em Projeto de Lei futuro.
Segundo o BTG Pactual, a notícia é negativa para a Gol, dado que os acionistas acreditavam que havia boas chances da liberalização total ser aprovada. Ontem, a ação da companhia caiu 7,3%, mas chegou a atingir na mínima do dia perdas de 15%. Nesses dois pregões, a queda acumulada é de 16%. “Mantemos nossa visão cautelosa em Gol, apesar de reconhecer que o movimento recente do câmbio ajuda a diminuir o risco do case”, comentaram os analistas.
Embraer (EMBR3, R$ 17,50, -0,11%)
A metalúrgica Alcoa, líder mundial na produção de metais leves, firmou contrato de longo prazo de US$ 470 milhões com a brasileira Embraer para fornecimento de chapas e placas de alumínio a serem usadas na montagem das aeronaves E2, nova família de jatos da Embraer que vai entrar em operação a partir de 2018.
Forjas Taurus (FJTA4, R$ 1,56, +9,09%)
As ações da Forjas Taurus dispararam na Bolsa pelo segundo dia, acumulando no período ganhos de 18%, na esteira do comunicado da empresa de que captou US$ 150 milhões, por meio de empréstimos e lançamento de debêntures, em operação para alongamento de dívida.
Segundo a empresa, o objetivo com a operação foi o de alongar o perfil de sua dívida e avançar com seu processo de reestruturação financeira. O prazo para pagamento da operação será de cinco anos, com dois anos de carência para o início da amortização do principal – que será realizado em parcelas trimestrais, a partir do 24º mês. Durante o intervalo de carência, os pagamentos dos juros da dívida serão semestrais, passando a ser trimestrais após esse período.
“Esse acordo permite que a Taurus concentre seus esforços no desenvolvimento e fortalecimento operacional e financeiro de sua operação, o que é fundamental para garantir a perpetuidade de uma operação com 76 anos de história no Brasil e reconhecida pela qualidade e compromisso com a indústria de defesa nacional”, disse Thiago Piovesan, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Taurus, em comunicado enviado ao mercado.
