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SÃO PAULO – Em sua oferta inicial de ações, a Biosev irá oferecer cerca de 46,7 milhões de ativos ao preço de R$ 15,00 cada, afirmou a companhia em comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (25). Dependendo da procura pelos ativos, o número pode ser aumentado em 20% no lote adicional e de 15% no lote suplementar.
Assim, caso eles consigam atingir o preço proposto, a oferta pode somar um total de R$ 700,5 milhões a R$ 966,69 milhões. A oferta será apenas primária, com o recursos adquiridos indo para o caixa da companhia. A oferta deve ser feito em abril e terá a coordenação do BTG Pactual.
Vale lembrar que a empresa sucroalcooleira, controlada pela multinacional francesa Louis Dreyfus Commodities, registrou no mês passado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) um pedido para realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A novidade da operação é que o investidor que reservar os papéis no IPO tem a opção de comprar uma garantia para ter o direito de, depois de 15 meses, vendê-los pelo mesmo preço que foi pago na oferta, se estiverem valendo menos no mercado.
O IPO (Initial Public Offering) da companhia é parte de um acordo feito há cerca de quatro anos para a renegociação de dívidas. Pelo menos 30% dos recursos que a Biosev captarse destinarão ao pagamento de credores.
