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SÃO PAULO – A BHG – Brazil Hospitality Group (BHGR3) -, terceira maior rede hoteleira do país, divulgou o prospecto definitivo para a distribuição primária de 18.779.343 ações ordinárias na manhã desta sexta-feira, com as ações sendo fixadas ao valor de R$ 17,50. Com isso, as ações da BHG registram queda de 5,27%, a R$ 17,25, às 10h51 (horário de Brasília).
Na sessão anterior, os papéis BHGR3 já haviam registrado expressiva baixa, fechando com desvalorização de 6,57%, a R$ 18,21. De acordo com a companhia, o preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado com Investidores Institucionais pelos coordenadores da oferta, pelo coordenador contratado e pelos agentes de colocação internacional.
A operação pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com até 2.816.901 e 3.755.869 papéis, respectivamente. Caso haja a distribuição integral de todos os lotes, a companhia pode captar cerca de R$ 433,66 milhões.
A oferta, que será realizada no Brasil e terá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, BES Investment e Goldman Sachs. As novas ações da BHG começam a ser negociadas na Bovespa em 22 de abril.
