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SÃO PAULO – O bom desempenho das commodities no mercado internacional e os balanços corporativos alavancavam o otimismo dos investidores no Brasil nesta segunda-feira (15), ofuscando o mau desempenho dos bancos que mais cedo impediam os ganhos do Ibovespa. Às 14h26 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira avançava 0,27%, a 68.405 pontos. No radar dos investidores, destaque para os dados surpreendentes do IBC-Br e indicadores econômicos espalhados pelo mundo, além do desenrolar da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíam 5 pontos-base, a 9,06%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 recuavam 1 ponto-base, a 9,65%. Já os contratos de dólar futuro com vencimento em junho deste ano caíam 0,64%, sinalizando cotação de R$ 3,117.
Confira ao que se atentar nesta segunda-feira e ao longo da semana:
Destaques da Bolsa
Do lado acionário, os papéis da Petrobras estendem os fortes ganhos do último pregão, quando subiram na esteira do balanço melhor do que o previsto do 1° trimestre. A alta acumulada pelas ações da estatal nesses dois pregões é de mais de 6%. Hoje, o dia é guiado pela disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, em reação a uma proposta da Arábia Saudita e da Rússia de estender os atuais cortes na produção da commodity por nove meses. Em comunicado conjunto, os ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, e da Rússia, Alexander Novak, defenderam hoje que os pactos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de outros produtores liderados pela Rússia sejam prorrogados até março de 2018. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, a Petrobras volta a mercado externo e reabre notas seniores com vencimento em 2022, 2027, 2044. Os recursos são para repagamento e uso geral da companhia. Já na sexta, a Petrobras informou que foi notificada da decisão do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) definitiva e favorável à companhia, em processo administrativo fiscal que aborda o momento da dedutibilidade dos gastos incorridos pela Petrobras com o desenvolvimento da produção de petróleo e gás, para fins de apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referente ao exercício de 2009, no valor atualizado de R$ 5,8 bilhões. Outra companhia que se destaca neste pregão é a Eletrobras, após divulgação de balanço. A companhia registrou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 1,394 bilhão no primeiro trimestre de 2017, revertendo prejuízo líquido de R$ 3,898 bilhões do mesmo período do ano anterior. O resultado foi influenciado por 1) Resultado de participações societárias, de R$ 3,211 bilhões, influenciado, principalmente, pela receita da alienação de ativos (Celg D) no montante de R$ 1,525 bilhão e pelo efeito da Portaria nº 120, de 20 de abril de 2016, do Ministério de Minas e Energia, que estabeleceu as condições de pagamento e remuneração relativa à Rede Básica do Sistema Existente (RBSE); 2) Passivo a descoberto em controladas no montante de R$ 1,173 bilhão, impacto, principalmente, pelas controladas Amazonas Energia Distribuição (R$ 708 milhões), CGTEE (R$ 236 milhões) e Ceron (R$ 110 milhões); 3) Reversão de Provisões para contingências judiciais, no montante de R$ 2 milhões, decorrente, principalmente, de reversão de provisões relativas aos processos judiciais de empréstimo compulsório, destacou a empresa. Outra a divulgar balanço foi a Braskem. A petroquímica teve lucro líquido consolidado de 1,905 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 147 por cento em relação ao mesmo período de 2016, segundo balanço não auditado divulgado nesta manhã. A empresa ainda apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recorde de 3,598 bilhões de reais entre janeiro e março, 16 por cento superior ante igual período do ano passado. Conforme material de divulgação do resultado, o desempenho da companhia no período foi beneficiado, entre outros motivos, por maior volume de vendas em todos os segmentos e por melhora das operações no México. Ainda no noticiário da Braskem, a Reuters informa que a Odebrecht concordou em entregar aos credores todos os dividendos da petroquímica e colocar mais ativos como colaterais dentro da renegociação, disseram as fontes da agência, que pediram para não ser identificadas porque os termos do acordo ainda não foram divulgados. As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: Prévia do PIB Em março, o índice dessazonalizado apresentou queda de 0,44% em relação a fevereiro. Na comparação entre março deste ano e março de 2016, houve crescimento de 1,05%. Relatório Focus
O otimismo do mercado com a retomada da economia voltou a crescer na última semana. De acordo com pesquisa Focus, feita pelo Banco Central na última sexta-feira e divulgada nesta manhã, os economistas consultados reduziram as projeções para a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 4,01% para 3,93% neste ano e de 4,39% para 4,36% no ano seguinte. Do lado da atividade, a mediana das estimativas para o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu de 0,47% para 0,50% em 2017 e seguiu em 2,50% em 2018. A despeito dos recentes movimentos do mercado de renda fixa, não houve alteração nas projeções para a taxa básica de juros. Os economistas consultados pelo Banco Central acreditam que a Selic encerrará este ano e o próximo em 8,5%, o que corresponde a respectivas taxas reais de 4,57% e 4,14%, considerando-se as novas projeções para a inflação em ambos os períodos. Do lado do câmbio, a mediana das projeções para o dólar cresceu de R$ 3,23 para R$ 3,25 neste ano e caiu de R$ 3,40 para R$ 3,36 em 2018. Agenda da semana No exterior, a atenção se volta para a China, com diversos indicadores sendo apresentados durante a semana, com destaque para as vendas no varejo e produção industrial no domingo à noite. Ainda sem data confirmada, também será divulgado o resultado de investimento estrangeiro no gigante asiático. Atenção ainda para os dados do PIB da zona do euro no dia 16 e do Japão no dia 17. Na terça-feira, às 10h15, serão divulgados os dados de produção industrial nos EUA. Operação Lava Jato
O noticiário sobre a Operação Lava Jato segue movimentado. Em destaque na noite da última sexta-feira, esteve a notícia de que o ex-ministro Antonio Palocci decidiu fazer delação premiada e comunicou seu advogado de confiança, o veterano criminalista José Roberto Batochio, que não precisa mais de sua assistência. E, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, alvos da Polícia Federal na última sexta-feira na operação Bullish, a J&F, dona da empresa JBS, se movimenta para abrir negociação de acordo de delação e leniência com o Ministério Público. Após o fechamento do mercado, a JBS divulgará seus números do primeiro trimestre. Por fim, atenção para a entrevista do ex-ministro Guido Mantega para a Folha de S. Paulo: ele afirmou que delatores como Marcelo Odebrecht criaram “ficções” para conseguir fechar delação premiada, inventando histórias “inverossímeis” e sem provas. Mantega afirmou que “estava atrapalhando” os planos do empreiteiro, em 2009, ao defender o veto a uma lei que dava à Odebrecht anistia sobre débitos tributários. Entrevista – Verde Asset
Em entrevista ao InfoMoney, o responsável pela análise de renda variável da Verde Asset, Pedro Salles, listou as suas cinco ações prediletas. O gestor ainda comentou sobre Equatorial Energia, ação que ele possui desde 2010 e considera o “melhor investimento da sua vida”, mas que recentemente decepcionou o mercado após trazer números bem piores do que o esperado no balanço do 1º trimestre. Bolsas mundiais
A segunda-feira é de desempenho misto para as principais bolsas europeias e de alta para a maior parte das bolsas asiáticas, guiadas principalmente pelo desempenho positivo do petróleo. A commodity mantém o rali pelo 4º dia após ministros sauditas e russos se mostrarem favoráveis a estender o pacto por redução de cortes. Vale destacar ainda o noticiário do fim de semana na Europa. O partido da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, venceu no último domingo uma eleição regional chave na Renânia do Norte-Westfália. Também no domingo, Emmanuel Macron assumiu a presidência da França e afirmou “vontade de relançar a construção de uma Europa forte que ofereça proteção perante os riscos da globalização”. Já na Ásia, os mercados acionários da China avançaram pela terceira sessão consecutiva depois de uma série de cinco semanas de quedas, com alívio das preocupações sobre regulamentações financeiras e liquidez mais apertadas após declarações de Pequim. Mas o otimismo era limitado pela atividade industrial chinesa e pelos dados de investimento decepcionantes, que aprofundaram as preocupações com a desaceleração da economia. Por outro lado, atenção para a tensão na região após um novo teste balístico da Coreia do Norte. O regime norte-coreano fez o teste às 5h27 de domingo, horário local (17h27 de sábado, em Brasília), em Kusong, ao norte da capital do país, Pyongyang. Após o teste, a ONU convocou uma reunião de emergência.
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
CSNA3
SID NACIONALON
7,67
+5,65
-29,31
34,39M
USIM5
USIMINAS PNA
4,37
+5,56
+6,59
64,12M
GOAU4
GERDAU MET PN
4,65
+4,97
-3,13
42,47M
GGBR4
GERDAU PN
10,00
+3,95
-7,41
114,75M
CCRO3
CCR SA ON
19,03
+2,64
+20,59
62,31M
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
MRFG3
MARFRIG ON
7,40
-3,77
+11,95
9,19M
SBSP3
SABESP ON
30,16
-2,65
+8,75
70,45M
CYRE3
CYRELA REALTON
13,11
-2,16
+28,57
16,06M
BBAS3
BRASIL ON
34,74
-1,84
+24,03
144,06M
BRFS3
BRF SA ON
44,43
-1,79
-7,92
58,50M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
A atividade econômica cresceu 1,12% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2016. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para o período), divulgado hoje, em Brasília.
O grande destaque do Brasil nessa semana fica para o desenrolar da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que informará nesta semana a data de votação no plenário da Casa. Entre os indicadores, além do IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) e relatório Focus, também será revelado o Empire Manufacturing de maio nos EUA, às 9h30.
